من منظور ماكرو، يمكن تقسيم موضوع استثمارات Web3 إلى فئتين رئيسيتين: البنية التحتية والتطبيقات. يمكن تقسيم الاستثمارات بشكل أساسي إلى نوعين: أحدهما استثمار هادئ على المدى القصير ولكنه قد يحقق عوائد كبيرة على المدى الطويل؛ والآخر استثمار مثير على المدى القصير ولكنه قد يفقد قيمته في النهاية.
يدخل معظم مستثمري الأصول الرقمية السوق بحثًا عن عوائد سريعة وكبيرة، وهم مستعدون لتحمل المخاطر المقابلة. لذلك، يميل الناس إلى اختيار الاستثمارات الدورية - هذه الاستثمارات عادة ما تكون قصيرة الأجل وفعالة فقط خلال دورات السوق الصاعدة المحددة.
سوف تصبح سنة 2025 "سنة التنظيم" في مجال الأصول الرقمية. تخطط الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى لإطلاق اللوائح ذات الصلة محليًا. وهذا لن يعزز فقط ثقة المستثمرين التقليديين (خاصة من الجيل الأكبر سناً)، بل سيقوم أيضًا بفرز عدد قليل من مشاريع الأصول الرقمية الحقيقية التي لديها إمكانيات حقيقية - فقط المشاريع التي تمتلك أسس قوية وتدفقات نقدية مستقرة يمكن أن تبرز.
يتوقع السوق أن يشهد موجة جديدة من المستثمرين التقليديين. هؤلاء المستثمرون يمتلكون "أموال قديمة" وسيدخلون لأول مرة إلى مجال الأصول الرقمية. لن يستثمروا بشكل أعمى بسبب ضجيج السوق، بل سيقومون بدراسة المشاريع بعناية، وقراءة التقارير والبيانات بدقة، ولن يتخذوا قرارات الاستثمار إلا عندما يكون ذلك منطقيًا.
في هذا السياق، سيكون التمويل اللامركزي ( DeFi ) هو الموضوع الاستثماري المفضل للمستثمرين التقليديين، والآخر هو بروتوكول الطبقة الأولى من blockchain ( L1). ومع ذلك، نظرًا لأن الحد الأقصى للقيمة السوقية لمشاريع DeFi منخفض نسبيًا، فإن لديها مجالًا أكبر للنمو، وهي تتماشى بشدة مع الأساسيات والبيانات. هذا العام، أنشأت بعض مشاريع DeFi إيرادات تزيد عن 100 مليون دولار، مما سيجذب بلا شك انتباه المستثمرين التقليديين.
حجم الأموال لدى المستثمرين التقليديين كبير، والأموال الوفيرة هي المفتاح لنمو السوق بشكل صحي. من الجدير بالذكر أن العديد من المستثمرين المؤسسيين يهيمن عليهم أيضاً المستثمرون التقليديون. من المتوقع أن يصبح التمويل اللامركزي في النهاية أحد الاتجاهات الرئيسية لاستثمارات كبار المستثمرين المؤسسيين.
التمويل اللامركزي ليس استثمارًا دوريًا؛ إنه يشبه أكثر استثمارًا طويل الأجل، تمامًا كما نظر المستثمرون في الماضي إلى BTC وETH. قد يُنظر إلى الإمكانات طويلة الأجل لبعض مشاريع التمويل اللامركزي على أنها تعادل ETH. عند الاستثمار في مشاريع التمويل اللامركزي الرائدة، يمكن التركيز على التنمية على المدى الطويل؛ بينما عند اختيار استثمار في مشاريع التمويل اللامركزي الجديدة تمامًا، يمكن النظر في العائدات قصيرة الأجل، حيث قد توفر هذه المشاريع عوائد تصل إلى عدة أضعاف أو أكثر.
في سوق الأصول الرقمية الذي تقوده التمويل اللامركزي ، ستظهر العديد من المشاريع الناشئة تدريجياً ، كما ستستعيد بعض المشاريع القديمة الاهتمام. ستظهر موجات ارتفاع الأسعار حول هذه المشاريع. في مجال التمويل اللامركزي ، تخطط العديد من التطبيقات الرائدة للتحول إلى مشاريع بنية تحتية أساسية. سيساهم هذا التحول في تعزيز قيمة التوكن ، وقد تعلن بعض المشاريع العام المقبل عن تعديل آلية رسوم المعاملات ، ويحتاج المستثمرون إلى الاستعداد لذلك.
من المتوقع أن يهيمن التمويل اللامركزي على الأقل على ربعين من العام المقبل، وقد تكون الأداء مشابهًا لزخم الذكاء الاصطناعي هذا العام.
بالنسبة للذكاء الاصطناعي، قد تكون سنة 2025 هي السنة التي تتعرض فيها لانتقادات واسعة في الثقافة الشعبية بسبب التوسع السريع وغير المنضبط. ستصبح مناقشة "الذكاء الاصطناعي المسؤول" محور التركيز. قد تدخل الأنشطة التسويقية المتعلقة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والعوامل الذكية، وإصدار العوامل الأولية في فترة من التعديل بسبب سرد "الذكاء الاصطناعي المسؤول".
لكن قبل ذلك، قد تمر الوكلاء الذكاء الاصطناعي بمرحلة من النمو الفائض. يوجد حاليًا 13,000 وكيل في السوق، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى ما لا يقل عن 100,000 وكيل. بعد ذلك، قد ندخل مرحلة الفقاعة، وسيحدث الانفجار في السنة التالية. سيعتمد تحديد الربع الذي سيحدث فيه ذلك على توقيت الأحداث المتعلقة بتنظيم الذكاء الاصطناعي.
سوف يؤدي التنظيم أيضًا إلى إثارة اهتمام البنية التحتية للخصوصية، وبالتالي، فإن بعض المشاريع الرئيسية المتعلقة بالتمويل اللامركزي، والحوسبة الخاصة، والتخزين الخاص، واستنتاج الخصوصية ستلقى مزيدًا من الاهتمام، وسيظهر هذا الاهتمام أيضًا في أداء أصولها.
سوف يستمر سوق الميم في النشاط. على الرغم من أن الجهات التنظيمية قد لا تدعم ذلك، إلا أن الناس سيجدون دائمًا طرقًا للمشاركة، لأنه من المستحيل منع ذلك تمامًا. سيستمر المضاربون في البحث عن الفرص وسط 100,000 عملة جديدة تُضاف يوميًا. ومع ذلك، قد تجذب بعض الميمات التي تم تأسيسها بالفعل اهتمام مستثمرين أكثر جدية. حتى لو لم تكن تحب الميمات، يجب أن تفكر في تخصيص جزء من استثماراتك لها.
سيكون عام 2025 أيضًا عامًا ستظهر فيه محافظ الويب 3 المحمولة والتطبيقات الفائقة. مؤخرًا، قامت شركة محافظ الويب 3 بطرح أسهمها في بورصة ناسداك بتقييم بلغ 12 مليار دولار، مما قد يعزز من موجة المضاربة على توكنات محافظ الويب 3 المرتبطة بالأداء القوي للعائدات في العام المقبل.
وجهات النظر المذكورة أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية. السوق متقلب للغاية، وينبغي على المستثمرين اتخاذ قرارات حذرة بناءً على ظروفهم الخاصة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
NeverVoteOnDAO
· 08-16 10:41
حسناً، كان يجب أن يُقال مسبقاً أن هناك تنظيم، مستثمر التجزئة قد حصل على فائدة مسبقاً.
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropHunterZhang
· 08-15 15:43
هههه الحمقى الذين تم خداعهم يفهمون، الاستثمار القصير الأجل هو دائما السم الأكثر حلاوة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
CodeSmellHunter
· 08-15 15:43
مرة أخرى يتحدثون عن السوق الصاعدة
شاهد النسخة الأصليةرد0
StakeTillRetire
· 08-15 15:42
مرة أخرى يتحدثون عن التمويل اللامركزي، حقًا لا تهدأ الأمور بل تزداد تعقيدًا.
توقعات سوق العملات الرقمية لعام 2025: التمويل اللامركزي و الذكاء الاصطناعي يقودان عام التنظيم.
2025 عام توقعات سوق العملات الرقمية: التمويل اللامركزي و الذكاء الاصطناعي يقودان الاتجاه
قبل الغوص في آفاق سوق الأصول الرقمية في عام 2025، نحتاج إلى وضع افتراضاتنا الحالية جانباً مؤقتاً، وفتح عقولنا لاستعراض المحتوى الذي سيتم مشاركته.
! موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في العملات المشفرة في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي
من منظور ماكرو، يمكن تقسيم موضوع استثمارات Web3 إلى فئتين رئيسيتين: البنية التحتية والتطبيقات. يمكن تقسيم الاستثمارات بشكل أساسي إلى نوعين: أحدهما استثمار هادئ على المدى القصير ولكنه قد يحقق عوائد كبيرة على المدى الطويل؛ والآخر استثمار مثير على المدى القصير ولكنه قد يفقد قيمته في النهاية.
يدخل معظم مستثمري الأصول الرقمية السوق بحثًا عن عوائد سريعة وكبيرة، وهم مستعدون لتحمل المخاطر المقابلة. لذلك، يميل الناس إلى اختيار الاستثمارات الدورية - هذه الاستثمارات عادة ما تكون قصيرة الأجل وفعالة فقط خلال دورات السوق الصاعدة المحددة.
سوف تصبح سنة 2025 "سنة التنظيم" في مجال الأصول الرقمية. تخطط الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى لإطلاق اللوائح ذات الصلة محليًا. وهذا لن يعزز فقط ثقة المستثمرين التقليديين (خاصة من الجيل الأكبر سناً)، بل سيقوم أيضًا بفرز عدد قليل من مشاريع الأصول الرقمية الحقيقية التي لديها إمكانيات حقيقية - فقط المشاريع التي تمتلك أسس قوية وتدفقات نقدية مستقرة يمكن أن تبرز.
يتوقع السوق أن يشهد موجة جديدة من المستثمرين التقليديين. هؤلاء المستثمرون يمتلكون "أموال قديمة" وسيدخلون لأول مرة إلى مجال الأصول الرقمية. لن يستثمروا بشكل أعمى بسبب ضجيج السوق، بل سيقومون بدراسة المشاريع بعناية، وقراءة التقارير والبيانات بدقة، ولن يتخذوا قرارات الاستثمار إلا عندما يكون ذلك منطقيًا.
في هذا السياق، سيكون التمويل اللامركزي ( DeFi ) هو الموضوع الاستثماري المفضل للمستثمرين التقليديين، والآخر هو بروتوكول الطبقة الأولى من blockchain ( L1). ومع ذلك، نظرًا لأن الحد الأقصى للقيمة السوقية لمشاريع DeFi منخفض نسبيًا، فإن لديها مجالًا أكبر للنمو، وهي تتماشى بشدة مع الأساسيات والبيانات. هذا العام، أنشأت بعض مشاريع DeFi إيرادات تزيد عن 100 مليون دولار، مما سيجذب بلا شك انتباه المستثمرين التقليديين.
! موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في العملات المشفرة في عام 2025: DeFi & الذكاء الاصطناعي
حجم الأموال لدى المستثمرين التقليديين كبير، والأموال الوفيرة هي المفتاح لنمو السوق بشكل صحي. من الجدير بالذكر أن العديد من المستثمرين المؤسسيين يهيمن عليهم أيضاً المستثمرون التقليديون. من المتوقع أن يصبح التمويل اللامركزي في النهاية أحد الاتجاهات الرئيسية لاستثمارات كبار المستثمرين المؤسسيين.
التمويل اللامركزي ليس استثمارًا دوريًا؛ إنه يشبه أكثر استثمارًا طويل الأجل، تمامًا كما نظر المستثمرون في الماضي إلى BTC وETH. قد يُنظر إلى الإمكانات طويلة الأجل لبعض مشاريع التمويل اللامركزي على أنها تعادل ETH. عند الاستثمار في مشاريع التمويل اللامركزي الرائدة، يمكن التركيز على التنمية على المدى الطويل؛ بينما عند اختيار استثمار في مشاريع التمويل اللامركزي الجديدة تمامًا، يمكن النظر في العائدات قصيرة الأجل، حيث قد توفر هذه المشاريع عوائد تصل إلى عدة أضعاف أو أكثر.
في سوق الأصول الرقمية الذي تقوده التمويل اللامركزي ، ستظهر العديد من المشاريع الناشئة تدريجياً ، كما ستستعيد بعض المشاريع القديمة الاهتمام. ستظهر موجات ارتفاع الأسعار حول هذه المشاريع. في مجال التمويل اللامركزي ، تخطط العديد من التطبيقات الرائدة للتحول إلى مشاريع بنية تحتية أساسية. سيساهم هذا التحول في تعزيز قيمة التوكن ، وقد تعلن بعض المشاريع العام المقبل عن تعديل آلية رسوم المعاملات ، ويحتاج المستثمرون إلى الاستعداد لذلك.
من المتوقع أن يهيمن التمويل اللامركزي على الأقل على ربعين من العام المقبل، وقد تكون الأداء مشابهًا لزخم الذكاء الاصطناعي هذا العام.
! موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مشاهدتها في مجال التشفير في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي
بالنسبة للذكاء الاصطناعي، قد تكون سنة 2025 هي السنة التي تتعرض فيها لانتقادات واسعة في الثقافة الشعبية بسبب التوسع السريع وغير المنضبط. ستصبح مناقشة "الذكاء الاصطناعي المسؤول" محور التركيز. قد تدخل الأنشطة التسويقية المتعلقة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والعوامل الذكية، وإصدار العوامل الأولية في فترة من التعديل بسبب سرد "الذكاء الاصطناعي المسؤول".
لكن قبل ذلك، قد تمر الوكلاء الذكاء الاصطناعي بمرحلة من النمو الفائض. يوجد حاليًا 13,000 وكيل في السوق، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى ما لا يقل عن 100,000 وكيل. بعد ذلك، قد ندخل مرحلة الفقاعة، وسيحدث الانفجار في السنة التالية. سيعتمد تحديد الربع الذي سيحدث فيه ذلك على توقيت الأحداث المتعلقة بتنظيم الذكاء الاصطناعي.
! موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في العملات المشفرة في عام 2025: DeFi & الذكاء الاصطناعي
سوف يؤدي التنظيم أيضًا إلى إثارة اهتمام البنية التحتية للخصوصية، وبالتالي، فإن بعض المشاريع الرئيسية المتعلقة بالتمويل اللامركزي، والحوسبة الخاصة، والتخزين الخاص، واستنتاج الخصوصية ستلقى مزيدًا من الاهتمام، وسيظهر هذا الاهتمام أيضًا في أداء أصولها.
سوف يستمر سوق الميم في النشاط. على الرغم من أن الجهات التنظيمية قد لا تدعم ذلك، إلا أن الناس سيجدون دائمًا طرقًا للمشاركة، لأنه من المستحيل منع ذلك تمامًا. سيستمر المضاربون في البحث عن الفرص وسط 100,000 عملة جديدة تُضاف يوميًا. ومع ذلك، قد تجذب بعض الميمات التي تم تأسيسها بالفعل اهتمام مستثمرين أكثر جدية. حتى لو لم تكن تحب الميمات، يجب أن تفكر في تخصيص جزء من استثماراتك لها.
سيكون عام 2025 أيضًا عامًا ستظهر فيه محافظ الويب 3 المحمولة والتطبيقات الفائقة. مؤخرًا، قامت شركة محافظ الويب 3 بطرح أسهمها في بورصة ناسداك بتقييم بلغ 12 مليار دولار، مما قد يعزز من موجة المضاربة على توكنات محافظ الويب 3 المرتبطة بالأداء القوي للعائدات في العام المقبل.
! موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في العملات المشفرة في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي
باختصار، ستصبح الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي هما السردان الرئيسيان في العام المقبل:
! موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في العملات المشفرة في عام 2025: DeFi & الذكاء الاصطناعي
وجهات النظر المذكورة أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية. السوق متقلب للغاية، وينبغي على المستثمرين اتخاذ قرارات حذرة بناءً على ظروفهم الخاصة.