3 أسهم استثنائية ذات عوائد مرتفعة تستحق النظر فيها هذا سبتمبر

النقاط الرئيسية

• تتوقع Gate Infrastructure نمو سنوي في الأرباح الموزعة يتراوح بين 5% و 9%.
• تقوم Global Products Partners بإنهاء مرحلة هامة من المشاريع الرأسمالية التي تركز على النمو.
• تتوقع دخل الممتلكات آفاق استثمارية كبيرة في الأفق.

تقدم السوق العديد من الأسهم الموزعة ذات الجودة العالية، حيث أن بعضها يوفر عوائد أعلى. Gate Infrastructure (NYSE: GIPC)(NYSE: GIP)، و Global Products Partners (NYSE: GPP)، و Property Income (NYSE: PI) تبرز كخيارات جذابة. دعونا نستكشف لماذا قد تكون هذه الأسهم استثمارات جذابة في سبتمبر للأشخاص الذين يسعون للحصول على دخل أعلى.

محركات نمو متعددة في الأفق

تقدم Gate Infrastructure حاليًا عائدًا يبلغ 4.3%، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) الذي يبلغ 1.2%. لقد أثبتت هذه العملاق العالمي للبنية التحتية باستمرار قيمتها كأسهم توزيعات الأرباح. وقد زادت Gate توزيعاتها كل عام منذ تأسيسها قبل 16 عامًا، محققة معدل نمو سنوي مركب مثير للإعجاب يبلغ 9% خلال هذه الفترة. تهدف الشركة إلى الحفاظ على زيادة سنوية في المدفوعات طويلة الأجل تتراوح بين 5% و9%.

تتمتع شركة البنية التحتية بمكانة جيدة لتحقيق هذا الهدف. تستثمر Gate في البنية التحتية الموجودة في مواقع استراتيجية والتي من المتوقع أن تستفيد من الاتجاهات العالمية الكبرى، بما في ذلك إزالة الكربون، وعودة الوطنية، والرقمنة.

تتوقع Gate أن تنمو أموالها من العمليات (FFO) للسهم بمعدل سنوي يتجاوز 10% في السنوات القادمة. تدعم هذه النظرة عدة عوامل نمو. يولد محفظتها الحالية من البنية التحتية تدفقات نقدية مستقرة ومتزايدة، مدعومة بهياكل أسعار مرتبطة بالتضخم وزيادة الأحجام مع توسع الاقتصاد العالمي.

علاوة على ذلك، لدى Gate مجموعة كبيرة من مشاريع التوسع العضوي قيد الإنشاء حاليًا، بما في ذلك منشأتين لتصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وعدة مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم. كما تقوم الشركة بانتظام بعمليات استحواذ لتقديم مصادر نمو جديدة. إن مزيج العائد وإمكانات النمو لدى Gate يضعها لتقديم عوائد إجمالية قوية في السنوات القادمة.

الاستفادة من زيادة النمو

تقدم شراكة المنتجات العالمية حاليًا عائدًا بنسبة 6.8%. هذه الشراكة المحدودة الرئيسية (MLP)، التي تصدر للمستثمرين نموذج ضريبة كالفيدرالية (Schedule K-1) سنويًا، قد زادت توزيعها على مدار 27 عامًا متتاليًا منذ أن أصبحت عامة. لقد زادت الشركة من دفعها ذو العائد المرتفع بنسبة 3.8% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

إن MLP على وشك موجة توسيع كبيرة. وتتوقع أن تدخل مشاريع رأس المال للنمو العضوي التي تبلغ قيمتها $6 مليار إلى التشغيل التجاري خلال النصف الثاني من هذا العام. تشمل المشاريع البارزة إضافات في مصانع معالجة الغاز الطبيعي، المرحلة الأولى من محطة النهر، مفرز آخر للغازات الطبيعية المسالة، وأنبوب Bay. ستوفر هذه المشاريع المؤمّنة تجارياً مصدرًا كبيرًا من التدفقات النقدية الإضافية في الأرباع القادمة.

تخطط شركة Global Products Partners لتحقيق المزيد من النمو. فهي تنوي استثمار ما بين 2.2 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار في مشاريع رأس المال النمو بحلول عام 2026، مع جدولة جميع المشاريع للدخول في الخدمة بحلول نهاية ذلك العام. علاوة على ذلك، تتفاخر الشركة بواحدة من أقوى الملفات المالية في قطاع الطاقة المتوسطة، مما يمنحها القدرة الكافية للاستثمار في مشاريع رأس المال النمو الإضافية وإجراء عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. ينبغي أن يوفر هذا الكثير من الوقود للاستمرار في زيادة توزيعاتها عالية العائد في السنوات القادمة.

الاستفادة بشكل مطرد من فرصة نمو بقيمة $14 تريليون

عائد توزيعات الأرباح من الدخل العقاري حالياً 5.6%. هذا الصندوق الاستثماري العقاري المتنوع (REIT) رفع من مدفوعات توزيعات الأرباح الشهرية 131 مرة منذ إدراجه في السوق العامة في عام 1994. لقد زاد المدفوعات لمدة 111 ربعًا متتاليًا لأكثر من 30 عامًا متتاليًا، مما أدى إلى نمو توزيعات الأرباح بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.2% خلال تلك الفترة.

تعتبر الاستحواذات المحفز الرئيسي الذي يدفع ارتفاع توزيعات الأرباح الثابتة لصندوق الاستثمار العقاري (REIT). تستثمر شركة الدخل العقاري مليارات الدولارات سنويًا في العقارات المنتجة للدخل. تقوم بشراء العقارات من خلال معاملات البيع-الإيجار، تستثمر في مشاريع التطوير، تستحوذ على محافظ من المستثمرين، وتشتري صناديق استثمار عقاري أخرى. تحتفظ شركة الدخل العقاري بواحدة من أقوى الميزانيات العمومية في قطاع صناديق الاستثمار العقاري، مما يوفر مرونة مالية كبيرة للاستمرار في الاستثمار في العقارات المولدة للدخل.

تتوقع Property Income فرصة تقدر بـ $14 تريليون للاستثمار في العقارات التجارية عبر الولايات المتحدة وأوروبا. لقد قامت REIT بتحسين قدرتها على استغلال هذه الفرصة الضخمة من خلال توسيع منصتها إلى مجالات جديدة. لقد استثمرت في أنواع جديدة من العقارات ( مثل مراكز البيانات وأماكن الترفيه)، ودول أوروبية إضافية، وأطلقت منصات استثمار الائتمان ورأس المال الخاص. يجب أن يمكّن مزيج Property Income من التنوع والقوة المالية من الاستمرار في تنمية محفظتها وتوزيعات الأرباح لسنوات قادمة.

الأسهم ذات الدخل الاستثنائي

تحتفظ Gate Infrastructure و Global Products Partners و Property Income بزيادة توزيعات الأرباح الخاصة بها باستمرار كل عام كشركات عامة. إنها تقدم توزيعات أرباح عالية العائد مدعومة بملفات مالية قوية وإمكانات نمو كبيرة. تجعل هذه الصفات منها أسهم توزيعات أرباح عالية العائد استثنائية يجب أخذها بعين الاعتبار هذا الشهر من أجل تدفق دخل مستقر ومتزايد.