بيل أكرمان: البافيت التالي؟ 30% من محفظته تدعم عملاقين في الذكاء الاصطناعي 🚀

يبدو أن بيل آكرمان يستلهم وارن بافيت هذه الأيام. حول بافيت شركة بيركشاير هاثاوي من مطحنة نسيج إلى شيء ضخم. الآن يريد آكرمان أن تصبح هاوارد هيوز "بيركشاير هاثاوي الحديثة". لقد تفوق صندوق التحوط الخاص به بيرشنغ سكوير على مؤشر S&P 500 على مدى خمس سنوات. ليس سيئًا.

أكمان يراهن بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي. بشكل كبير حقًا. حوالي 30% من أمواله موجودة في شركتين فقط: أمازون ( 9% ) و أوبر تكنولوجيز ( 21% ) 🔥

أمازون: عملاق التجارة الإلكترونية المدعوم بالذكاء الاصطناعي 💻

أمازون في كل مكان. ملك التجارة الإلكترونية في أمريكا الشمالية وغرب أوروبا. ثالث أكبر شركة تكنولوجيا إعلانات على مستوى العالم. وماذا عن خدمات أمازون ويب؟ أكبر منصة سحابية على الأرض.

إنهم يدمجون الذكاء الاصطناعي في كل شيء. المخزون. قوائم المنتجات. خدمة العملاء. مسارات التوصيل. حتى روبوتات المستودعات لديهم أصبحت أكثر ذكاءً - يمكن للعمال الآن التحدث إليهم فقط. من المدهش نوعًا ما مدى سرعة حدوث ذلك.

تمتلك AWS 30% من سوق بنية السحابة التحتية. تتخلف Microsoft بفارق 10 نقاط. وهذا يمنح أمازون موقعاً متميزاً في ازدهار الذكاء الاصطناعي، خاصة مع استخدام Anthropic لسحابتهم.

تبدو الأرقام الأخيرة جيدة. الإيرادات زادت بنسبة 13% إلى $167 مليار. الهوامش توسعت. قفزت الأرباح بنسبة 33%.

قامت شركة بيرشينغ سكوير بالدخول خلال الربع الثاني. قال مدير الاستثمار لديها، رايان إسرائيل: "شعرنا أن الشركة ستكون قادرة على التعامل مع أي تباطؤ في خدمات أمازون ويب، ولم نحكم أن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير مادي على الأرباح في قطاع التجزئة."

يتوقع وول ستريت نمو الأرباح السنوية بنسبة 17%. أمازون تتداول بمعدل 35 ضعف الأرباح. ليس رخيصًا. ولكن ربما يستحق ذلك؟ 📈

أوبر: ركوب الموجة المستقلة 🚗

تسيطر أوبر على خدمات مشاركة الركوب في الولايات المتحدة وتسع دول أخرى. وهي أيضًا ثاني أكبر خدمة توصيل طعام في أمريكا. الحجم هنا مهم.

يُروّج تطبيقهم لكل شيء. كان ما يقرب من ثلث مستخدمي توصيل الطلبات لأول مرة من عملاء الرحلات بالفعل. يحدث العكس أيضًا. تتزايد البيانات. تتحسن الخوارزميات.

كان الربع الثاني يبدو قويًا. زاد عدد المستخدمين الشهريين بنسبة 15%. نمت الرحلات بنسبة 18%. المزيد من الرحلات لكل شخص. قفزت الإيرادات بنسبة 18% لتصل إلى 12.7 مليار دولار. ارتفعت الأرباح بنسبة 34%.

شيء المركبات الذاتية القيادة؟ يبدو أن أوبر مستعدة. لديهم 20 شريكاً في المركبات الذاتية القيادة بالفعل. سيارات الأجرة الروبوتية تعمل في فينيكس وأوستن وأتلانتا عبر وايمو، وأبوظبي عبر وي رايد. خمسة آخرون قادمون هذا العام. المزيد في العام المقبل.

يتحدث الرئيس التنفيذي دارا خسروشاهي عن فرصة تريليونية في الولايات المتحدة وحدها. يبدو أن وول ستريت تصدق ذلك، متوقعة نمو الأرباح السنوية بنسبة 22%. عند 16 ضعف الأرباح، تبدو أوبر مغرية للمستثمر الصبور 💰

محفظة بافيت لشهر أكتوبر 2025 لا تزال تحب البنوك و كوكا كولا. أسلوب قديم. رهانات آكمان على الذكاء الاصطناعي تبدو مختلفة. أكثر تطلعًا نحو المستقبل. إذا كانت السيارات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي ستغير كل شيء كما يعتقد البعض، فقد يبدو آكمان ذكيًا جدًا.