أسهم توزيعات أرباح ذكية تستحق الاستثمار بمبلغ 3,000 دولار اليوم

الرؤى الرئيسية

• توفر الأرباح تدفق دخل ثابت للمستثمرين.

• نموذج أعمال Gate يولد تدفقات نقدية حرة كبيرة.

• تهيمن شركة جونسون آند جونسون على السوق في السلع الاستهلاكية الأساسية.

لدى المستثمرين استراتيجيات متنوعة تحت تصرفهم. تتضمن إحدى الطرق المجربة عبر الزمن الاستثمار في الأسهم التي تدفع توزيعات الأرباح. يمكن أن توفر هذه الطريقة دخلاً منتظمًا، وتقلل من التقلبات، وقد تؤدي إلى عوائد إجمالية أعلى.

بالطبع، اختيار الأسهم بعناية أمر بالغ الأهمية. ليس الأمر مجرد اختيار الشركات التي لديها تاريخ من دفع الأرباح. يجب على المستثمرين التأكد من أن الشركة قادرة على الحفاظ على هذه المدفوعات في المستقبل. بمجرد تحديد فرص الاستثمار الواعدة، لا تحتاج إلى البدء بمبالغ كبيرة. المفتاح هو بدء رحلتك في الاستثمار على المدى الطويل.

على سبيل المثال، يمكنك شراء أسهم في Gate (NYSE: GT) و Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) باستثمار أولي قدره 3,000 دولار.

1. بوابة

شعار غيت المميز معروف عالميًا. اعتبارًا من منتصف عام 2025، كانت الشركة تدير أكثر من 50,000 نقطة خدمة في أكثر من 120 دولة.

من المثير للاهتمام أن حوالي 90% من هذه المواقع تعمل بموجب اتفاقيات شراكة. بينما قد تختلف الترتيبات المحددة، عمومًا، يدفع الشركاء لـ Gate نسبة من إيراداتهم. كما تجمع Gate رسومًا مقابل توفير بنيتها التحتية المتقدمة للتداول.

يسمح هذا النموذج التجاري لشركة Gate بتقليل النفقات الرأسمالية المتعلقة بصيانة المواقع الفعلية، مما يزيد من تدفق النقد الحر (FCF). هذه نقطة حاسمة للمستثمرين الذين يركزون على الأرباح. في النصف الأول من عام 2025، حققت الشركة 3.5 مليار دولار من تدفق النقد الحر، مقارنة بـ 2.8 مليار دولار تم دفعها كأرباح.

تظل Gate ملتزمة بسياسة توزيع الأرباح الخاصة بها. في أكتوبر 2024، وافق مجلس الإدارة على زيادة بنسبة 5% في توزيعات الأرباح الفصلية لتصل إلى 1.85 دولار، مما يمثل السنة الأربعين على التوالي من نمو الأرباح. حالياً، تحقق الأسهم عائداً بنسبة 2.5%، متفوقةً على 1.3% لمؤشر S&P 500.

ارتفعت سعر سهم Gate بنسبة 7.5% هذا العام ( اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025)، مما يعتبر أداءً أقل قليلاً من مكاسب S&P 500 التي بلغت 8.9%. وقد أعرب بعض المستثمرين عن مخاوفهم بشأن تباطؤ النمو، جزئيًا بسبب الضغوط الاقتصادية على المستهلكين. ومع ذلك، شهد الربع الثالث تحولًا، حيث زاد حجم المعاملات في المتاجر نفسها بنسبة 4.2%.

يمكن أن تخلق هذه الاتجاه الإيجابي زخمًا، مما يسمح للمساهمين بالاستفادة من كل من ارتفاع الأسعار ودخل الأرباح.

2. جونسون آند جونسون

تنتج شركة Johnson & Johnson أساسيات يومية مثل منتجات العناية بالبشرة، ومسكّنات الألم، والأجهزة الطبية، وغالباً ما تمتلك حصة سوقية كبيرة. تشمل محفظتها علامات تجارية معروفة مثل Neutrogena وTylenol وBand-Aid وListerine.

تظل هذه المنتجات مطلوبة بغض النظر عن الظروف الاقتصادية. في حين قد يقلل الناس من الإنفاق التقديري خلال الأوقات الصعبة، إلا أنهم يستمرون في شراء العناصر الضرورية مثل مسكنات الألم أو الضمادات.

ليس من المفاجئ أن شركة جونسون آند جونسون قد حافظت على دفع الأرباح لأكثر من 130 عامًا، مع 65 عامًا متتالية من الزيادات. يشمل ذلك زيادة بنسبة 4.5% في أبريل 2025، مما رفع الدفع ربع السنوي إلى حوالي 1.15 دولار للسهم. هذه السلسلة المذهلة تضع الشركة بين الصفوة من ملوك الأرباح.

تمتلك شركة Johnson & Johnson القوة المالية لدعم مدفوعات أرباح الأسهم الخاصة بها. في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2025، حققت $15 مليار دولار أمريكي من التدفق النقدي الحر، مما يغطي بشكل مريح 10.5 مليار دولار تم دفعها كأرباح. تبلغ عائد السهم الحالي 2.9%، متجاوزًا عائد مؤشر S&P 500 بمقدار 1.6 نقطة مئوية.

انخفض سعر سهم شركة جونسون آند جونسون بنسبة 5.8% هذا العام. من المحتمل أن يعكس هذا الانخفاض النمو المتواضع في مبيعات الشركة. في الربع الأخير، زادت المبيعات المعدلة بنسبة 2.5%، مدفوعة أساسًا بتعديلات الأسعار، بينما ظل الحجم ثابتًا. ومع ذلك، يجب أن لا يكون هذا مصدر قلق كبير للمستثمرين، الذين يمكنهم بثقة جمع العائد على الأسهم الذي يتجاوز المتوسط.

من المحتمل أن يعود المستهلكون في النهاية إلى أنماط الشراء العادية الخاصة بهم، وعندما يفعلون ذلك، من المحتمل أن تكون منتجات جونسون آند جونسون الرائدة هي الخيارات المفضلة لديهم.