10 توزيعات ارباح الأسهم التي تستحق الاحتفاظ بها للسنوات العشر القادمة: استراتيجية ثروة طويلة الأجل

رؤى رئيسية

• تقدم أسهم الأرباح الأمان وتوليد دخل سلبي
• في حين أن العائد مهم، يجب على المستثمرين على المدى الطويل النظر في عوامل الجودة المتعددة
• تقدم هذه الاختيارات فوائد متنوعة لاستقرار المحفظة ونموها

تمثل الأسهم الموزعة ركيزة أساسية في بناء محفظة استثمارية قوية. عند اختيارها بحكمة، يمكن أن توفر كل من حماية رأس المال وتدفق دخل سلبي متزايد - مما يجعلها ذات قيمة خاصة للتخطيط للتقاعد وبناء الثروة على المدى الطويل.

بينما يركز العديد من المستثمرين في البداية على العوائد المرتفعة، فإن الاستثمارات في توزيعات الأرباح الاستثنائية حقًا تحمل خصائص مرغوبة متعددة نادرًا ما تظهر معًا. بالإضافة إلى العوائد الجذابة، فإن أفضل أسهم توزيعات الأرباح تظهر تاريخ دفع ثابت، وزيادات منتظمة في توزيعات الأرباح، وأساسيات تجارية قوية. وعلى العكس، فإن العوائد المرتفعة بشكل غير عادي غالبًا ما تشير إلى مشاكل محتملة بدلاً من الفرص.

تقدم الأسهم العشر التالية كل منها مزايا فريدة للمستثمرين على المدى الطويل. ما يوحدها هو قدرتها على تعزيز قيمة محفظتك بشكل كبير على مدار العقد المقبل وما بعده - تمامًا كما استخدم وارن بافيت الشركات التي تدفع توزيعات الأرباح لتوليد عوائد مركبة طوال مسيرته الاستثمارية الأسطورية.

1. كوكا كولا: عائد 2.9%

كوكا كولا (NYSE: KO) تمثل الأسهم الموزعة النموذجية. كملك توزيعات الأرباح مع 63 عامًا متتاليًا من زيادات التوزيعات، فإن عائدها الحالي البالغ 2.9% يتجاوز بضعف متوسط S&P 500. هذا العمل الرائد يقدم أداءً موثوقًا من خلال دورات السوق.

بينما لا تتوافق كوكاكولا عادةً مع السوق الأوسع خلال فترات الصعود، إلا أنها تتفوق باستمرار خلال الانخفاضات، مما يوفر تنويعاً ممتازاً للمحفظة وحماية من الانخفاضات—تماماً كما تساعد مراكز العملات المستقرة المستثمرين في العملات المشفرة على إدارة التقلبات.

2. الهدف: عائد 4.8%

الهدف (NYSE: TGT)، وهو ملك توزيعات الأرباح آخر، قد زاد من توزيعات أرباحه لمدة 54 عامًا متتالية. التحديات التشغيلية الأخيرة دفعت السهم للانخفاض، مما خلق فرصة بعائد مثير للإعجاب بنسبة 4.8%.

تشير العديد من المؤشرات إلى أن Target في وضع جيد للتعافي واستئناف النمو. بعد عقد من الزمان، من المحتمل أن يستفيد المستثمرون من كل من تدفق الدخل الثابت وإمكانية تقدير رأس المال - مما يُظهر كيف أن الصبر في الأصول ذات الجودة غالبًا ما يتفوق على استراتيجيات التداول قصيرة الأجل.

3. دخل العقارات: عائد 5.4%

ريالتي إنكوم (NYSE: O)، وهي صندوق استثمار عقاري (REIT)، تقدم ربما أكثر حزمة توزيعات أرباح شاملة في هذه القائمة. تبلغ نسبة العائد 5.4%، وهي الأعلى بين اختياراتنا، مع توزيعات أرباح تنمو وتعتبر موثوقة للغاية. تواصل الشركة التوسع من خلال الاستحواذات الاستراتيجية على العقارات.

من الجدير بالذكر أن Realty Income تدفع توزيعات أرباح شهرية ( مماثلة لبعض برامج مكافآت التخزين ) وقد حافظت على المدفوعات لمدة 662 شهرًا متتاليًا - أكثر من 55 عامًا من الدخل المستمر للمستثمرين.

4. وول مارت: عائد 0.9%

وول مارت (NYSE: WMT) يقدم عائداً أكثر تواضعاً بنسبة 0.9%، جزئياً بسبب أدائه القوي مؤخراً في سوق الأسهم. تأتي قيمته من الاستقرار غير المتناهي وإمكانات النمو. باعتبارها أكبر بائع تجزئة في العالم وأكبر شركة من حيث المبيعات، تواصل وول مارت إيجاد طرق جديدة للتوسع من خلال التجارة الإلكترونية وتنوع المنتجات.

بفضل 52 عامًا من زيادة الأرباح المتتالية كملك الأرباح، تفوقت وول مارت مؤخرًا على السوق الأوسع - مما يثبت أن أسهم الأرباح يمكن أن تقدم تقديرًا رأس المال جنبًا إلى جنب مع الدخل.

5. أمريكان إكسبريس: عائد 0.9%

أمريكان إكسبريس (NYSE: AXP)، واحدة من استثمارات وارن بافيت طويلة الأمد، قد ساهمت بشكل كبير في نجاح بيركشاير هاثاواي على مدى ثلاثة عقود - بشكل رئيسي من خلال زيادتها المستمرة في الأرباح.

تستهدف شبكة بطاقات الائتمان والبنك العملاء الأثرياء ذوي القوة الشرائية المستمرة، مما يساعدها على التنقل بفعالية في عدم اليقين الاقتصادي. مشابهة لوول مارت، تقدم أمريكان إكسبريس قيمة أكبر من خلال الموثوقية وإمكانية النمو أكثر من العائد الأولي وحده.

6. هوم ديبوت: 2.2%

هوم ديبوت (NYSE: HD)، الرائد العالمي في تجارة تحسين المنزل، يعمل في قطاع سوق أساسي أظهر قدرة على التحمل على الرغم من الرياح المعاكسة في سوق العقارات. في الربع الثاني من السنة المالية 2025 ( الذي انتهى في 30 أغسطس 2)، حققت الشركة نموًا في المبيعات القابلة للمقارنة مقارنة بالعام السابق وزيادة في الأرباح لكل سهم.

تقدم عائد توزيعات أرباح Home Depot البالغ 2.2% مزيجًا متوازنًا من الدخل الحالي وإمكانية النمو - مما يجعلها خيارًا جذابًا لأولئك الذين يسعون إلى كل من العائد والتقدير.

7. بنك أمريكا: 2.1%

بنك أمريكا (NYSE: BAC)، المفضل الآخر لبافيت، يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الاستهلاكي الأمريكي بينما يقدم توزيعات أرباح موثوقة للمساهمين. لقد تم تداول عملاق البنوك تاريخيًا عند تقييمات جذابة، على الرغم من أن خصمه ليس بارزًا كما هو اليوم.

إن عائد 2.1% بالإضافة إلى موقعه كركيزة في القطاع المالي يجعل من بنك أمريكا سهمًا أساسيًا قويًا مع نمو موثوق في الأرباح.

8. اتفاق: 4.2%

Agree Realty (NYSE: ADC) تمثل REIT آخر يدفع شهريًا بعائد مثير يبلغ 4.2%. على الرغم من أنها أصغر من Realty Income، تتخصص Agree في العقارات التجارية التي تركز على تجار التجزئة المتعدد القنوات - مما يضعها عند تقاطع التجارة الفيزيائية والرقمية.

يوفر هذا التركيز الاستراتيجي لـ Agree مع مسارات نمو كبيرة في المشهد التجزئة المتطور، مما يوفر كل من الدخل الحالي وإمكانية التقدير.

9. بروغليس: 3.5%

بروغليس (NYSE: PLD)، صندوق الاستثمار العقاري المميز الثالث لدينا، يقدم عائدًا بنسبة 3.5%—لا يزال تقريبًا ثلاث مرات متوسط S&P 500. يعكس عائده المنخفض نسبيًا فرص نموه الاستثنائية.

تستثمر برو لوجيس بشكل استراتيجي في مراكز البيانات الداعمة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي (AI) ومرافق اللوجستيات التي تمكن عمليات التجارة الإلكترونية. وهذا يجعل برو لوجيس وسيلة مثيرة للمشاركة في التقدم التكنولوجي من خلال وسيلة دفع الأرباح.

10. كيمبرلي كلارك: 3.9%

كيمبرلي كلارك (NASDAQ: KMB) تجسد العمود الفقري التقليدي للأرباح التي تنتج الضروريات المنزلية. بينما النمو متواضع، تقوم الشركة بتصنيع المنتجات التي يحتاجها المستهلكون يوميًا وتحافظ على ريادتها في السوق مع علامات تجارية مثل ك لينكس وكوتونيل.

يبدو أن موقعها القيادي آمن لعقد قادم، مما يجعل عائدها الكبير البالغ 3.9% جذابًا بشكل خاص للمستثمرين الذين يركزون على الدخل والذين يبحثون عن الاستقرار.