في الآونة الأخيرة، هناك إشارة واضحة في بيانات السوق - جوجل تفوقت على إنفيديا. بيانات ما بعد السوق اليوم أكثر وضوحًا، حيث ارتفعت جوجل بنسبة 2%، بينما انخفضت إنفيديا بنسبة 2%.

المنطق وراء ذلك واضح جداً: شريحة TPU من جوجل تتنافس بشكل مباشر مع سوق GPU من إنفيديا. والأسوأ من ذلك، أن ميتا قد قدمت طلباً مباشراً، حيث ستبدأ في شراء TPU بكميات كبيرة اعتباراً من عام 2027، مما يعني أن حصة إنفيديا من السوق ستتقلص بشكل كبير.

تعهّدت ميتا سابقًا ببناء تلك المجموعة من مراكز البيانات لصالح ترامب، والآن تم الكشف عن أنها ستستثمر عشرات المليارات من الدولارات في نشر TPU من جوجل. كانت الخطوة السابقة هي بدء استئجار قدرات TPU من سحابة جوجل منذ عام 2026، وهذا الإيقاع يدل بوضوح على أنها تحاول تسريع موقعها.

بصراحة، الوضع الحالي هو أن شركتي جوجل وبروكوم اللتين تركزان على شرائح Tensor وTPU، قد أصبحتا منافستين مباشرين لإنفيديا. اللقمة الدسمة الخاصة بـ GPU يتم تناولها قطعة تلو الأخرى بواسطة TPU.

قد يسأل البعض ما الفرق بين TPU و GPU؟ تشبيه بسيط - موقع TPU الآن قد يكون مثل موقع وحدة المعالجة المركزية (CPU) في السنوات الأولى. إذا لم تفهم هذا الأمر حتى الآن، فهذه في الحقيقة علامة جيدة، مما يعني أن هناك توقعات في السوق. عندما يفهم الجميع ذلك، سيكون مثل حالة وحدة المعالجة المركزية الحالية، حيث أصبحت المعلومات واضحة، وبالتالي ستختفي الفرص.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 14

أعجبني
14
10
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

NoodlesOrTokens

· 11-28 06:47

إنفيديا في موقف صعب الآن، TPU حقاً تأتي لتنافس في الأعمال. --- هذه الخطوة من ميتا واضحة كأنها تلعب شطرنج، تبدأ التحضيرات لعام 2027 الآن. --- لا يمكن أن يكون هذا صحيحاً، هل سيتم استبدال GPU؟ هذا التسارع سريع جداً. --- TPU من جوجل فعلاً قوية، على الرغم من أنني لا أفهم الفرق تماماً. --- هل يعني أن الدخول إلى جوجل الآن متأخر جداً؟ يبدو أن هذه الفجوة المعلوماتية قد اختفت. --- كيف يمكن لإنفيديا أن تجعل ميتا تتصرف بهذه الطريقة؟ يجب أن يكون الأمر محرجاً جداً. --- إذا قامت TPU بالتحرك، فإن إنفيديا ستحتاج حقاً إلى إعادة تعلم كيف تتصرف. --- ميتا تنفق عشرات المليارات على TPU من جوجل، يبدو أن هناك نكهة سياسية قوية وراء ذلك. --- من يفهم، يفهم، عندما تختفي الفجوة في التوقعات، تختفي الفرص أيضاً، هذا الكلام مؤلم. --- هل ستنتهي عصر GPU؟ إذن يجب أن أفكر في إنفيديا التي بحوزتي.

شاهد النسخة الأصليةرد0

Anon4461

· 11-28 02:50

يا إلهي، إن Meta حقًا مذهلة، لقد انفصلت مباشرة عن إنفيديا هل ستنطلق TPU؟ أيام إنفيديا أصبحت مهددة بعض الشيء انتظر، جوجل هي السلاح الحقيقي، كيف لم ألاحظ ذلك من قبل الفارق في التوقعات كبير، هل سيكون متأخرًا جدًا الآن للانضمام؟ المنطق واضح، عصر GPU أوشك على الانتهاء.

شاهد النسخة الأصليةرد0

HashBrownies

· 11-27 10:09

إنه حقًا يبدو أن إنفيديا ستتعرض للطعن من قبل ميتا هذه المرة، حيث تم ضخ عشرات المليارات في وحدات معالجة جوجل TPU... الكعكة ستختفي.

شاهد النسخة الأصليةرد0

ser_ngmi

· 11-25 07:51

إنه يبدو أن إنفيديا في وضع حرج، فـ TPU قد استحوذ حقًا على السوق لم أتوقع أن تقدم ميتا طلبًا بهذه القوة، قد يستمر ذلك حتى عام 2027 يبدو أن الأيام الجيدة لوحدات معالجة الرسوميات قد انتهت حقًا عندما تكون الفجوة في التوقعات كبيرة، تكون تلك هي الفرصة لالتقاط الفرص، هذا الحكم لا غبار عليه

شاهد النسخة الأصليةرد0

LiquidationWatcher

· 11-25 07:50

هل سيتم استهداف إنفيديا، هل هذا صحيح؟ كان يجب أن يقوم أحد بهذا الأمر منذ زمن، فالاحتكار في وحدات معالجة الرسوميات شديد للغاية. TPU؟ لم أسمع عنها من قبل، لكن بعد حديثك، يبدو أن هناك فرصة. قامت ميتا بضخ عشرات المليارات في نشر شرائح جوجل، هذه إشارة واضحة. انتظر، هل هذه قصة أخرى تم تضخيمها؟ هل يمكن لجوجل أن تنافس إنفيديا حقاً؟ ما زلت أشعر ببعض الشك. قد تكون الأموال في السوق الثانوية قد اكتشفت رائحتها منذ زمن، لذا من الطبيعي أن جوجل في حالة ارتفاع. هذا الإيقاع... أشعر أن هناك من يقوم بعملية ترصد في الكمين مسبقاً. السوق لم تتفاعل بعد، لذا فإن الأرباح تأتي من فرق المعرفة. الدخول في السوق قبل اختفاء فرق المعلومات هو الطريقة الصحيحة.

شاهد النسخة الأصليةرد0

ImpermanentPhilosopher

· 11-25 07:50

انتظر، إن تحركات ميتا هذه حقًا تهدف إلى تجاوز إنفيديا، فمع ظهور TPU، تصبح إنفيديا حقًا في خطر.

شاهد النسخة الأصليةرد0

MechanicalMartel

· 11-25 07:41

إنفيديا يجب أن تشعر بالقلق، الـ TPU فعلاً قوي --- ميتا تستثمر عشرات المليارات في TPU، هذه اللعبة تم لعبها بجدية --- انتظر، هل سيُقلب عالم الـ GPU؟ --- التحرك مسبقًا في هذا الأمر يتم بشكل سلس، ستبدأ تأجير TPU في 2026 --- لو كنت أعلم عن هذه الفجوة المعلوماتية، لكانت لدي فرصة للدخول مبكرًا --- جوجل قامت بهجوم مضاد، والكعكة قد تم تقسيمها بشكل حاسم --- TPU مثل الـ CPU في بداياته؟ إذًا الفرصة لا تزال كبيرة --- إنفيديا هبطت بنسبة 2%، هذه الإشارة فعلاً مذهلة --- برودكوم وجوجل متحدتان، وإنفيديا تقول إنها ليست قلقة فهذا كذب --- فجوة التوقعات لا تزال موجودة، لكن فترة النوافذ قد لا تستمر طويلاً --- هل تأكدت الطلبات الضخمة من ميتا؟ إذا كان هذا صحيحًا، سيتعين على NVIDIA إعادة النظر في نموذجها التجاري --- سوق الـ GPU حقًا سيتم تناوله بواسطة TPU، هذا التغيير أسرع مما نتوقع

شاهد النسخة الأصليةرد0

BlockchainFries

· 11-25 07:34

جوجل حقاً تخبئ شيئاً كبيراً، وكان يجب أن نلاحظ أمر طلب Meta لـ TPU منذ وقت طويل --- قد تكون إنفيديا الآن على وشك أن تتعرض للعض، الفجوة في التوقعات بدأت تختفي ببطء --- TPU مقابل GPU، باختصار هو استبدال قديم بجديد، لكن هذه المرة الدور على إنفيديا لتكون في وضع سيء هاها --- عشرات المليارات تُستثمر في TPU، خطوة Meta هذه كانت قوية، أيام إنفيديا لن تكون سهلة --- الفجوة المعلوماتية لا تزال موجودة، من كان يعرف مبكراً يجب أن يكون قد وضع خطته، وعندما يدرك الآخرون، سيكون قد فات الأوان --- إذا استمرت جوجل بهذا الشكل، ستضطر إنفيديا إلى خفض الأسعار للتنافس، عالم شرائح التكنولوجيا يتغير بشكل دراماتيكي --- في عامي 2026-2027 ستظهر الحقيقة، والذين يشترون الآن في مفهوم TPU قد يطيرون قريباً

شاهد النسخة الأصليةرد0

FarmToRiches

· 11-25 07:27

يا إلهي، تصرفات ميتا هذه قاسية بعض الشيء، طعنة مباشرة في ظهر الرئيس هوانغ.

شاهد النسخة الأصليةرد0

عرض المزيد