أفضل ثلاثة صناديق استثمارية في مجال الطاقة تحقق أداءً قويًا وتحقق عوائد مرتفعة في سوق اليوم

صناديق الاستثمار في قطاع الطاقة تجذب انتباه المستثمرين مع استمرار تعافي الطلب العالمي على النفط. ثلاثة من الأداءات المميزة—VGENX (صناديق محافظ فجانجارد المتخصصة في الطاقة)، FSENX (محفظة فيديليتي المختارة للطاقة)، وPRNEX (ت. رو Price العصر الجديد)—كلها تحمل تصنيف زاكز رقم 1 وأظهرت القدرة على التفوق على أقرانها.

سجل حافل يتحدث عن نفسه

الأرقام تحكي قصة مقنعة. يتصدر VGENX بعوائد سنوية مركبة لمدة ثلاث سنوات بنسبة 13.1%، مما يجعله الأكثر عدوانية بين الثلاثة. يتبع ذلك FSENX بعوائد سنوية مركبة بنسبة 7.3% خلال نفس الفترة، مع الحفاظ على نسبة مصاريف تنافسية تبلغ 0.65%. يختتم PRNEX، تحت إدارة شينوو كيم منذ يونيو 2021، الثلاثي بعوائد سنوية مركبة بنسبة 6.4%. تعكس هذه العوائد الرياح الداعمة لقطاع الطاقة من الناحية الهيكلية.

لماذا تستحق صناديق الطاقة استثمارك الآن

تستند حالة التعرض للطاقة إلى عدة عوامل متقاربة. قيود إنتاج أوبك+، مع نقص الاستثمار في مشاريع الاستكشاف والتطوير الجديدة، خلقت اختلالًا في العرض والطلب لا يزال يدعم الأسعار. بالإضافة إلى الدعم الفوري للأسعار، يعمل النفط كوسيلة فعالة للتحوط من التضخم—وهو اعتبار حاسم في بيئة اقتصادية كلية غير مؤكدة. بينما ستسيطر الطاقة المتجددة في النهاية، فإن الانتقال الطاقي يمتد لعقود، مما يضمن بقاء النفط والغاز التقليديين اقتصاديًا حيويين.

توفر الصناديق المشتركة مزايا في بناء المحفظة مقارنة باختيار الأسهم الفردية: حيث يحصل المستثمرون على تعرض متنوع لنمو أرباح شركات الطاقة، وتدفقات الأرباح، وبرامج إعادة شراء الأسهم، دون مخاطر الأسهم المفردة.

تحليل لكل صندوق على حدة

صندوق فجانجارد المتخصص في الطاقة (VGENX) يركز أصوله في أسهم قطاع الطاقة عبر أنشطة الاستكشاف، والإنتاج، والنقل، والحفاظ على الموارد. حتى أبريل 2025، كان الصندوق يضم 39 مركزًا، مع شركة شل التي تمثل 8.9% من الأصول، مما يعكس استراتيجية تخصيص مركزة أنتجت أعلى العوائد بين الثلاثة.

محفظة فيديليتي المختارة للطاقة (FSENX) تتبع نهجًا أوسع، حيث تشمل مصادر الطاقة التقليدية (نفط، غاز، فحم، كهرباء) والبدائل الناشئة (نووي، جيولوجي، شمسي). يستخدم الصندوق التحليل الأساسي لتحديد الشركات ذات المراكز المالية القوية والمكانة الصناعية، مما يؤدي إلى عوائد معتدلة ولكن ثابتة مع إدارة تكاليف فعالة.

ت. رو Price العصر الجديد (PRNEX) يركز على شركات الموارد الطبيعية التي من المتوقع أن تستفيد من بيئات التضخم، مع مكونات نمو موجهة. يتوازن هذا النهج المزدوج بين التعرض للقطاع والمشاركة في السوق الأوسع.

الحالة الاستثمارية

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون لدمج إمكانات النمو مع الحماية من التضخم وتنويع القطاع، تمثل هذه الثلاثة صناديق استثمارية في الطاقة فرصة تخصيص استراتيجية. كل صندوق يعالج قطاع الطاقة من خلال عدسات مختلفة—تركيز عدواني، تنويع متوازن، أو وضع تحوط ضد التضخم—مما يتيح للمستثمرين اختيار النهج الذي يتوافق مع تحملهم للمخاطر وتوقعاتهم السوقية.