عمالقة الأدوية العالمية: من يتصدر الصناعة في عام 2024؟

تستمر ساحة شركات الأدوية في إعادة تشكيل نفسها مع تنافس اللاعبين الرئيسيين على السيطرة في صناعة تُقدر الآن بقيمة 1.6 تريليون دولار أمريكي. يكشف فهم من يقود الابتكار ويستحوذ على حصة السوق الكثير عن الاتجاه الذي تتجه إليه الرعاية الصحية.

قصة الهيمنة السوقية

مع تجاوز إيرادات الشركات الدوائية العالمية تريليون دولار أمريكي في عام 2014 والوصول الآن إلى 1.6 تريليون دولار في عام 2023، لا تظهر الصناعة أي علامات على التباطؤ. من المتوقع أن تصل مبيعات الأدوية الموصوفة وحدها إلى 1.7 تريليون دولار بحلول عام 2030. لكن وراء هذه الأرقام الرئيسية توجد 10 شركات أدوية قوية تعيد تشكيل خيارات العلاج عبر الأورام، المناعة، الأمراض المعدية وما بعدها.

$1 1: جونسون آند جونسون

بإيرادات تبلغ 85.16 مليار دولار في عام 2023، تظل جونسون آند جونسون الرائدة بلا منازع بين شركات الأدوية عالميًا. تعمل شركة الأدوية عبر مجالات الأدوية، والأجهزة الطبية، والصحة الاستهلاكية، على الرغم من أنها قامت مؤخرًا بفصل وحدة المستهلكين إلى Kenvue.

تركز استراتيجية شركة الأدوية J&J على خمسة مجالات علاجية أساسية: المناعة، الأمراض المعدية واللقاحات، علم الأعصاب، الأورام، وأمراض القلب والأيض. ما الذي يدفع النمو؟ ارتفعت مبيعاتها من علاج المناعة ستيلارا من 9.72 مليار دولار ## Top Pharmaceutical Company #2022( إلى 10.86 مليار دولار )2023(. زاد علاج الصدفية Tremfya بنسبة 18% ليصل إلى 3.15 مليار دولار، في حين بلغت مبيعات قسم الأورام 17.66 مليار دولار، بزيادة قدرها 10.5%.

بالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة الأدوية هذه نموًا سنويًا يتراوح بين 5-7% حتى عام 2030، مع الاعتماد على أكثر من 10 أدوية ذات إمكانات مبيعات قصوى تصل إلى مليار دولار أو أكثر.

القوى السويسرية: روش ونوفارتيس

تسيطر شركة روش القابضة على إيرادات تبلغ 65.32 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أكبر شركة أدوية على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 7.2%. كان الانخفاض إلى حد كبير نتيجة لعوامل العملة. تشمل محفظة شركة الأدوية روش التشخيصات بالإضافة إلى الأدوية للدم، والأورام، وعلم الأعصاب، والأمراض النادرة. برز دواء أمراض العين Vabysmo كمنافس قوي، في حين نما علاج الهيموفيليا Hemlibra بنسبة 16% ليصل إلى 4.6 مليار دولار.

نوفارتيس، التي تتخذ من سويسرا مقرًا أيضًا، حققت إيرادات بلغت 45.44 مليار دولار في عام 2023 — بزيادة قدرها 7.7% عن العام السابق. قامت هذه الشركة مؤخرًا ببيع أعمال الأدوية الجنيسة لتصبح مبتكرًا خالصًا. يُعزى النمو إلى مزيج أمراض القلب Entresto وحقن MS Kesimpta، حيث تجاوز كل منهما مبيعاته 2-6 مليار دولار.

أبطال الأورام: ميرك، فايزر وأسترازينيكا

وصلت إيرادات شركة الأدوية ميرك إلى 60.1 مليار دولار، مرتقية من المركز الرابع إلى الثالث. ما الذي يقود ذلك؟ الدواء المخصص للسرطان Keytruda — وهو المنتج الدوائي الأكثر مبيعًا في العالم — بلغ مبيعاته 19% على مستوى العالم )ليصل إلى مليار دولار بحلول 2025، مع توقعات بأن يصل إلى مليار دولار. كما أُعجب أيضًا بلقاح HPV Gardasil، الذي ارتفع بنسبة 29% ليصل إلى 8.9 مليار دولار.

تظهر رحلة شركة فايزر في مجال الأدوية تقلبات. ففي حين دفعت لقاحات COVID-19 بها إلى المركز الثاني في عام 2021 $5 بذروة 100.33 مليار دولار$25 ، شهد عام 2023 انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 41% ليصل إلى 58.5 مليار دولار مع عودة الطلب بعد الجائحة. باستثناء منتجات COVID، نمت هذه الشركة بنسبة 7%، مما يشير إلى تعافي. وتُعد عملية استحواذ Seagen بقيمة مليار دولار علامة على تحول استراتيجي نحو الأورام.

ارتفعت إيرادات شركة أسترازينيكا بنسبة 3.3% إلى 45.81 مليار دولار. سجل قسم الأورام زيادة مذهلة بنسبة 20% ليصل إلى 17.1 مليار دولار. جلب دواء سرطان الرئة Tagrisso إيرادات قدرها 5.8 مليار دولار (مرتفعًا 9%)، في حين زادت أدوية المناعة المجمعة Imfinzi وImjudo بنسبة 55% ليصل مجموعها إلى 4.2 مليار دولار.

عمالقة الأدوية المتخصصة: AbbVie، Sanofi وBristol-Myers Squibb

تبلغ إيرادات شركة AbbVie للأدوية 54.3 مليار دولار. التحدي: يواجه دواء المناعة الرائد Humira منافسة من الأدوية الحيوية المماثلة بعد فقدان حقوق الحصرية في السوق الأمريكية. تتجه الشركة الآن نحو نجوم المناعة Skyrizi وRinvoq مع البحث عن أهداف استحواذ.

تمثل شركة Sanofi شركة أدوية فريدة — فهي أكبر منتج للقاحات في العالم عبر فرعها Sanofi Pasteur. بلغت إيراداتها 46.6 مليار دولار في 2023، مما وضعها في المركز السادس. المحرك الرئيسي للنمو هو علاج التهاب الجلد التأتبي Dupixent، الذي حصل على موافقة لعدة مؤشرات إضافية منذ تصريحه من إدارة الغذاء والدواء في 2017.

حققت شركة Bristol-Myers Squibb إيرادات بقيمة مليار دولار في 2023، لكن الإيرادات انخفضت بنسبة 2% مع فقدان حقوق حصرية لدواء السرطان Revlimid. تعتمد الشركة على مضاد التخثر Eliquis والعلاج المناعي Opdivo لدفع النمو المستقبلي، رغم أن تغييرات تسعير IRA في 2026 تهدد الزخم الحالي.

الصاعد الجديد: GSK

تُكمل شركة GSK العشرة الأوائل في صناعة الأدوية، حيث حققت إيرادات بقيمة 38.4 مليار دولار في 2023 $30 مرتفعًا 3.4%(. تعمل هذه الشركة على ثلاثة أقسام: الأدوية، والصحة الاستهلاكية، واللقاحات. كان النمو بقيادة لقاح الهربس Shingrix )مرتفعًا 17%$43 ، مع إضافة لقاح RSV الجديد Arexvy لمصادر إيرادات جديدة — وهو أول لقاح RSV للبالغين 60+ في العالم.

ما القادم لشركات الأدوية؟

تواجه صناعة الأدوية نقاط انعطاف: حواف براءات الاختراع، المنافسة من الأدوية الحيوية المماثلة، ضغط التسعير التنظيمي، والتحول المستمر من ارتفاعات إيرادات جائحة كورونا. ومع ذلك، تواصل هذه الشركات العشرة الكبرى الابتكار عبر مجالات الأورام، المناعة، والأمراض النادرة، مما يشكل مستقبل الرعاية الصحية العالمية.