اغتنم الفرصة في سوق الأسهم الأمريكية: من الاستثمار إلى التداول

سوق الأسهم الأمريكية هو وجهة لملايين المستثمرين حول العالم. وبامتلاكه حصة تبلغ 75% من القيمة السوقية العالمية، فهو ليس فقط أكبر ساحة تداول بل يعكس أيضًا صحة الاقتصاد العالمي الأول في العالم. لكن كيف يمكن المشاركة في تداول الأسهم الأمريكية بشكل فعال؟ ستساعدك هذه المقالة على فهم الأمر بشكل أفضل.

هيكل السوق والبورصات الرئيسية في الولايات المتحدة

يعمل سوق الأسهم الأمريكي تحت إدارة بورصتين عملاقتين: بورصة نيويورك (NYSE) وناسداك. حتى تاريخ 30/9/2022، وفقًا لتقديرات شركة Intercontinental Exchange، بلغت القيمة السوقية الإجمالية أكثر من 46.5 تريليون دولار، حيث تمثل بورصة نيويورك أكثر من 30.1 تريليون دولار.

نظرًا لعدد الشركات المدرجة الذي يصل إلى الآلاف، أنشأت البورصات مؤشرات لمساعدة المستثمرين على متابعة السوق بسهولة. مؤشر S&P 500 يتابع أكبر 500 شركة على NYSE، في حين يقيس Nasdaq 100 أكبر 100 شركة على بورصة ناسداك.

أداء الأسهم الأمريكية خلال الخمس سنوات الماضية

الأرقام لا تكذب. خلال السنوات الخمس الأخيرة، أظهر سوق الأسهم الأمريكي نموًا ملحوظًا:

• مؤشر S&P 500: ارتفاع بنسبة 85.78%
• مؤشر داو جونز: ارتفاع بنسبة 54.13%
• مؤشر ناسداك 100: ارتفاع بنسبة 147.43%

على مستوى الأسهم الفردية، ظهرت “نجوم التكنولوجيا” على السوق بأرقام مذهلة:

• مايكروسوفت (MSFT): ارتفاع 256.33%
• أبل (AAPL): ارتفاع 261.33%
• إنفيديا (NVDA): ارتفاع 1,908.58%

أربعة مؤشرات أسهم أمريكية يجب على المستثمر معرفتها

مؤشر داو جونز (DJIA)

تم تأسيسه على يد تشارلز داو عام 1896، داو جونز هو أقدم مؤشر وأكثرها متابعة. يمثل حوالي 25% من قيمة السوق بأكملها. حاليًا، عند مستوى 44,284.8، يعكس النشاط الاقتصادي الواسع ويتأثر بشكل كبير بالأحداث الجيوسياسية والأوبئة والأزمات الطاقية.

مؤشر S&P 500

تم إنشاؤه عام 1957 ويُدار بواسطة S&P Dow Jones Indices، ويعتبر الآن المعيار الأفضل لتقييم الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة. يشكل 70% من قيمة سوق الأسهم الأمريكية حتى 27/3/2024 بقيمة 6,045.6. رغم أن 50% من القيمة تتحدد بواسطة أكبر 45 شركة، إلا أنه يظل أداة قياس متنوعة وشاملة.

مؤشر ناسداك المركب

تأسس عام 1971، ويجمع شركات من جميع الأحجام، خاصة الشركات الصغيرة ذات القيمة السوقية المنخفضة. غالبًا ما يعكس توجهات قطاع التكنولوجيا والمزاج الاستثماري. حاليًا عند مستوى 18,210، ويُعتبر أكثر المؤشرات حساسية للتغيرات التكنولوجية.

ناسداك 100

تم إطلاقه عام 1985، ويختلف عن غيره لأنه مؤشر غير مالي، يركز على قطاعات مثل التكنولوجيا، الاتصالات، التكنولوجيا الحيوية، الإعلام والخدمات. بقيمة حالية 21,426.8، ارتفع بنسبة 24.17% خلال الستة أشهر الأخيرة منذ أكتوبر 2023.

كيف تربح من سوق الأسهم الأمريكي

يواجه المستثمرون في فيتنام تحديات لأن القوانين الحالية لا تسمح بشراء وبيع الأسهم الأمريكية مباشرة. ومع ذلك، هناك حل شائع: التداول بالهامش عبر عقد الفروقات (CFD).

بدلاً من امتلاك الأسهم، يحقق المستثمرون أرباحهم من فرق السعر. تتيح هذه الطريقة الاستفادة من كلا الاتجاهين الصاعد والهابط، مما يمنح مرونة أكبر مقارنة بالاستثمار التقليدي.

أوقات تداول سوق الأسهم الأمريكي بالتفصيل

تعمل بورصتا NYSE و Nasdaq وفقًا للجدول التالي:

• التداول العادي: من الاثنين إلى الجمعة، من 8:30 مساءً حتى 2:00 صباحًا (بتوقيت فيتنام)
• تداول ما قبل السوق: من 7:00 مساءً حتى 8:30 مساءً
• تداول بعد ساعات العمل: من 3:00 صباحًا حتى 5:30 صباحًا

بالنسبة للمؤشرات الكبرى مثل S&P 500 (SPX500) و Nasdaq 100 (NAS100)، يختلف وقت التداول قليلاً بين الصيف والشتاء، وعادة من الاثنين إلى السبت.

أبرز الأسهم الأمريكية في عام 2024

يبحث المستثمرون عن الأسهم ذات إمكانات النمو القوية. إليك أبرز الأسهم بأداء خلال سنة واحدة:

• SWAV (Shockwave Medical, Inc): 828.8%
• VKTX (Viking Therapeutics, Inc): 795.13%
• LWAY (Lifeway Foods, INC): 787%
• ZJYL (Jin Medical International Ltd): 750%
• SMID (Smith-Midland Corporation): 491.89%
• PRAX (Praxis Precision Medicines): 394.39%

هذه الأسهم تنتمي إلى قطاعات الصحة، التكنولوجيا الحيوية وقطاعات أخرى متخصصة. على الرغم من أن عامي 2022-2023 شهدت صعوبات بسبب أزمة الطاقة، والحرب الروسية الأوكرانية، وسياسات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي، إلا أن هذه الأسهم لا تزال تجد فرصًا للنمو.

توجهات تطور المؤشرات الأربعة الرئيسية في السوق الأمريكي

داو جونز: بعد تصحيح قوي من الذروة 36,799 (1/4/2022) إلى 28,690 (30/9/2022)، بانخفاض 28.3%، تعافى المؤشر. خلال الربع الأول من 2024، زاد بنسبة 5.59% مع إشارة الفيدرالي إلى احتمال خفض الفائدة.

S&P 500: مثل داو جونز، واجه ضغطًا من تباطؤ الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، بدأ التراجع يتباطأ منذ أكتوبر 2023. ارتفع المؤشر بنحو 10% خلال الربع الأول من 2024 وما زال تحت المراقبة الدقيقة.

ناسداك المركب: اتبع اتجاهًا مشابهًا لـ S&P 500، وخرج بسرعة من القاع وتحول إلى اتجاه صاعد. سجل ارتفاعًا بنسبة 2.28% في مارس 2024.

ناسداك 100: بعد تقلبات 2022-2023، أظهر هذا المؤشر انتعاشًا واضحًا منذ أكتوبر 2023. وصل إلى مستوى 16,000 في نوفمبر، وتجاوز 18,000 في مارس 2024، بزيادة 24.17% خلال 6 أشهر.

العوامل الرئيسية المؤثرة على المستقبل

السياسة النقدية للفيدرالي: يتوقع المستثمرون أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة في 2024-2025. وفقًا لGoldman Sachs، من المتوقع أن يتم خفضها 3 مرات في 2024 و4 مرات في 2025، ليصل معدل الفائدة إلى 3.25-3.5% بحلول نهاية 2026.

الوضع الجيوسياسي: قد تؤثر الحرب الروسية الأوكرانية والصراع الإسرائيلي-حماس على السوق المالية. يحذر المستثمر ديفيد بهنسن من أن السوق قد ينخفض بنسبة 7-10% إذا تصاعدت النزاعات في الشرق الأوسط.

الرأي النهائي

يبدأ سوق الأسهم الأمريكي مرحلة انتعاش مع العديد من الفرص للمستثمرين. على الرغم من التحديات الناتجة عن الظروف الاقتصادية العالمية، إلا أن المؤشرات الرئيسية تظهر علامات على تعافٍ قوي. مع فهم آلية العمل، والمؤشرات المهمة، وأوقات التداول، والأسهم المحتملة، يمكن للمستثمرين المشاركة بثقة في السوق الأمريكية ووضع استراتيجيات استثمار مناسبة.