التحكم في مؤشرات الاقتصاد الرئيسية: دليل شامل لسوق الأسهم العالمية والأسهم الجديرة بالملاحظة في عام 2024

الأهمية العالمية لسوق الأسهم ودور الولايات المتحدة

السوق المالية الدولية أصبحت محور اهتمام المتداولين من جميع أنحاء العالم. في هذا السياق، تلعب الولايات المتحدة دورًا هامًا كقوة رئيسية، حيث تمتلك 75% من القيمة السوقية العالمية. هذا هو أكبر سوق مالي في العالم حاليًا، مع شركات رائدة مثل أمازون، ماكدونالدز، جوجل والعديد من الشركات الأخرى.

المنصتان الرئيسيتان لإدارة عمليات شراء وبيع الأسهم الأمريكية هما بورصة نيويورك (NYSE) وناسداك. وفقًا لتقديرات من Intercontinental Exchange، في 30/9/2022، بلغت القيمة السوقية الإجمالية أكثر من 46.5 تريليون دولار، حيث استحوذت NYSE على أكثر من 30.1 تريليون دولار. هذا الرقم يعكس بوضوح القوة الاقتصادية والجاذبية التي تتمتع بها أكبر منصتين تداول في العالم.

مؤشرات الأسهم الدولية التي يجب أن تعرفها

تمتلك الولايات المتحدة حوالي 5000 مؤشر مختلف، لكن هناك 4 مؤشرات بارزة يتابعها المستثمرون عن كثب:

مؤشر داو جونز (DJIA)

تم إنشاؤه عام 1896 بواسطة تشارلز داو، مؤسس صحيفة وول ستريت جورنال، ويمثل حوالي 25% من قيمة سوق الأسهم الأمريكية الإجمالية. القيمة الحالية هي 39,411 (حتى 27/3/2024). يُعتبر داو جونز واحدًا من أكثر المؤشرات متابعة عن كثب، لا يتأثر فقط بالبيانات الاقتصادية، بل أيضًا بالأحداث الجيوسياسية العالمية.

مؤشر S&P 500

تأسس في 04/03/1957 ويُدار بواسطة مشروع مشترك بين S&P Dow Jones Indices (التابع لـ McGraw Hill Financial)، ويشمل 500 شركة مدرجة كبرى. يمثل مؤشر S&P 500 حوالي 70% من القيمة السوقية للأسهم الأمريكية، مما يجعله معيارًا شاملاً لأداء الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة. القيمة الحالية هي 5,220 (حتى 27/3/2024).

ناسداك المركب وناسداك 100

تأسس ناسداك عام 1971 بواسطة NASD، ويُدار حاليًا بواسطة Nasdaq Stock Market, Inc. يشمل هذا المؤشر آلاف الشركات من صناعات مختلفة، وليس فقط الأسماء الكبرى. تم إطلاق ناسداك 100 عام 1985، ويختار أكبر 100 شركة مدرجة على المنصة، مع قيمة حالية تبلغ 18,269 (حتى 27/3/2024). نظرًا لتركيزه على التكنولوجيا والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية والإعلام، يُعتبر ناسداك 100 مؤشرًا غير مالي موثوقًا.

الأداء المذهل خلال 5 سنوات الماضية

أظهرت الأسواق المالية الدولية، خاصة مؤشرات الولايات المتحدة، نموًا ملحوظًا:

• S&P 500: زيادة 85.78%
• مؤشر داو جونز (DJI): زيادة 54.13%
• ناسداك 100 (NDX): زيادة 147.43%

أما الأسهم الفردية، فقد سجلت أرقامًا أكثر إثارة للإعجاب:

• مايكروسوفت (MSFT): زيادة 256.33%
• أبل (AAPL): زيادة 261.33%
• إنفيديا (NVDA): زيادة 1908.58%

مسار التعافي للمؤشرات من 2022 إلى 2024

داو جونز: من الانخفاض إلى التعافي

مر مؤشر داو جونز بفترة صعبة، حيث انخفض من الذروة 36,799 (4/1/2022) إلى 28,690 (30/9/2022)، أي بنسبة خسارة 28.3%. الأسباب الرئيسية تشمل الركود الاقتصادي، أزمة الطاقة، وسياسات التشديد النقدي. ومع ذلك، في الربع الأول من عام 2024، بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة، ارتفع المؤشر بنسبة 5.59%.

S&P 500 وناسداك المركب: رحلة الازدهار

مثل داو جونز، تأثر مؤشر S&P 500 أيضًا بالوضع الاقتصادي العالمي بين 2022-2023. ومع ذلك، بعد أكتوبر 2023، بدأ الاتجاه التنازلي في التراجع. ارتفع هذا المؤشر بنحو 10% في الربع الأول من 2024، مما يؤكد مكانته كواحد من أكثر المؤشرات اهتمامًا.

تحرك ناسداك المركب بشكل مشابه، وخرج بسرعة من أدنى المستويات. في مارس 2024، ارتفع بنسبة 2.28%، مما يدل على استقرار تدريجي في سوق التكنولوجيا.

ناسداك 100: اختراق قوي

تأثر NAS100 أيضًا بشكل عام بين 2022-2023 بسبب أزمة الطاقة، الصراع الروسي-الأوكراني، التضخم العالمي، وسياسات التشديد النقدي. على الرغم من التحديات، بدأ هذا المؤشر في التعافي بقوة منذ أكتوبر 2023. وصل إلى مستوى 16,000 في نوفمبر، وتجاوز 18,000 في مارس 2024، وحتى 01/04/2024، ارتفع بنسبة 24.17% خلال الستة أشهر الأخيرة.

الأسهم البارزة في عام 2024

إليكم قائمة الأسهم التي حققت أداءً مميزًا في عام 2024:

هذه الأسهم تظهر أداءً إيجابيًا بارزًا، خاصة منذ بداية العام وحتى الآن. على الرغم من تقلبات 2022-2023 الناتجة عن الأحداث الاقتصادية العالمية، إلا أن الأسهم المذكورة حققت نموًا ملحوظًا مقارنةً بأسماء التكنولوجيا الكبرى التي شهدت انخفاضات حادة.

أوقات التداول وطرق المشاركة في السوق

يعمل سوق الأسهم الأمريكي من الاثنين إلى الجمعة، مع أوقات تداول قياسية من 20:35 إلى 03:00 (صيفًا) أو من 21:35 إلى 04:00 (شتاءً). بالإضافة إلى التداول خلال ساعات السوق الرسمية، هناك تداول ما قبل السوق (من 7 مساءً إلى 8:30 مساءً) وتداول بعد ساعات العمل (من 3 صباحًا إلى 5:30 صباحًا).

بالنسبة للمستثمرين الراغبين في المشاركة في السوق المالية الدولية، خاصة في فيتنام، الطريقة الأكثر شيوعًا هي استخدام أدوات التداول المشتقة مثل العقود الفرقية (CFD). من خلال CFD، يمكنك تحقيق أرباح استنادًا إلى فرق السعر دون الحاجة لامتلاك الأسهم بشكل مباشر. تتيح هذه الطريقة الاستفادة من الاتجاهين الصاعد والهابط للسوق.

العوامل التي ستحدد مستقبل السوق

السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي

وفقًا لتوقعات Goldman Sachs، سيقوم الفيدرالي بثلاث عمليات خفض للفائدة في عام 2024 وأربع عمليات في 2025، بالإضافة إلى عملية واحدة في 2026. هذا سيعيد معدلات الفائدة طويلة الأجل إلى مستوى مستقر بين 3.25-3.5%. هذه الإشارات تخلق زخمًا إيجابيًا لاستمرار ارتفاع الأسهم الأمريكية.

الصراعات الجيوسياسية

ستظل الحرب الروسية-الأوكرانية والصراع الإسرائيلي-حماس عوامل لا يمكن تجاهلها. هذه الأحداث قد تؤثر على الاقتصاد العالمي، مما يدفع المستثمرين للبحث عن أصول ملاذ آمن مثل الذهب والبيتكوين، مما قد يبطئ من وتيرة ارتفاع الأسهم والأسهم الفردية. يعتقد المستثمر البارز ديفيد بهنسن أن سوق الأسهم قد ينخفض بنسبة 7-10% إذا تصاعدت الصراعات في الشرق الأوسط.

الخلاصة

السوق المالية العالمية، خاصة سوق الأسهم الأمريكية، تدخل مرحلة مليئة بالفرص للمستثمرين. فهم المؤشرات الرئيسية، الأداء التاريخي، والأسهم البارزة سيساعدك على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر حكمة. على الرغم من وجود مخاطر من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، إلا أن الطلب على المشاركة في السوق العالمية أصبح أسهل مع أدوات التداول الحديثة.