استراتيجيات التداول: اكتشف النهج الذي يناسبك

البدء في عالم التداول قد يكون مرهقًا إذا لم تكن على دراية بأكثر الأساليب ملاءمة لوضعك. هناك أربعة طرق رئيسية يستخدمها المستثمرون النشطون، وكل منها يتميز بخصائص مختلفة جدًا من حيث المدة، التكرار ومستوى المخاطر. ستساعدك هذه المقالة على تحديد أي من هذه الأنواع من التداول يتوافق بشكل أفضل مع توافرك للوقت، خبرتك وأهدافك المالية.

▶ الأساليب الأربعة الرئيسية لأنواع التداول

يملك المستثمرون النشطون أربع استراتيجيات أساسية: السكالبينج، تداول اليوم، تداول الموجة وتداول المراكز. يختلف كل نوع من هذه الأنواع بشكل رئيسي من حيث مدة فتح الصفقات وتكرار إجراء المعاملات.

① السكالبينج: أرباح سريعة في فترات زمنية قصيرة جدًا

فترة التشغيل: ثوانٍ أو دقائق قليلة

في هذا الأسلوب، ينفذ المتداول معاملات في فترات زمنية قصيرة جدًا، بهدف الاستفادة من التغيرات الصغيرة في السعر. يركز السكالبينج على التقاط الفروق الدقيقة بين أسعار الشراء والبيع، من خلال إجراء عمليات متعددة في فترات زمنية قصيرة.

الخصائص الرئيسية:

السكالبينج لا يهتم باتجاهات السوق على المدى الطويل. بدلاً من ذلك، يحتفظ المتداول بمراكز فقط لبضع دقائق أو ثوانٍ ويكرر هذا النمط باستمرار. نظرًا لأن كل عملية تحقق أرباحًا متواضعة، فمن الضروري تنفيذ العديد من المعاملات لتجميع أرباح ملحوظة. عند دمج هذا الأسلوب مع الرافعة المالية العالية، يتضاعف كل من إمكانيات الربح والمخاطر.

بالنسبة للأدوات ذات السيولة العالية والتقلب (مثل العملات الرقمية)، تصبح هذه التقنية أكثر فاعلية. على سبيل المثال، في شمعة مدتها ثلاث دقائق لسعر ETH، يمكن تسجيل تقلبات تصل إلى 0.66%. هذه التحركات السريعة هي بالضبط ما يسعى السكالبير لاستغلاله.

الملف الشخصي الموصى به:

يتطلب هذا الأسلوب انتباهًا مستمرًا للشاشة وتركيزًا مستدامًا طوال فترة التشغيل. هو أكثر ملاءمة للمتداولين المحترفين وذوي الخبرة الذين يمتلكون أنظمة متابعة في الوقت الحقيقي. إذا كنت تعمل بدوام كامل أو مبتدئًا، فإن هذا النهج يواجه تحديات كبيرة لتوافرك.

② تداول اليوم: عمليات مكتملة خلال نفس اليوم

فترة التشغيل: أقل من أربع وعشرين ساعة، دون الاحتفاظ بمراكز خلال الليل

على عكس السكالبينج، يتيح تداول اليوم عمليات أطول يمكن أن تستمر لعدة ساعات داخل نفس اليوم.

الخصائص الرئيسية:

ويعرف أيضًا باسم التداول الداخلي، يتكون من شراء وبيع أدوات مالية خلال يوم واحد فقط. العنصر الأساسي هو أن المتداول يغلق جميع مراكزه قبل إغلاق السوق، لتجنب التعرض لمخاطر الليل.

يستفيد هذا الأسلوب أيضًا من الأسواق ذات السيولة والتقلب العالي. عندما تظهر تقلبات كبيرة في الأسعار، يمكن للمتداولين تحقيق أرباح أكبر إذا سمحت السيولة لهم بالخروج بسرعة من مراكزهم عند اكتشاف ارتفاعات في الأسعار. لهذا السبب، يعمل تداول اليوم بشكل جيد ليس فقط في الفوركس والعملات الرقمية، ولكن أيضًا في أصول أخرى مثل العقود مقابل الفروقات.

الملف الشخصي الموصى به:

هو نمط موجه للمتداولين ذوي الخبرة والتفرغ المهني. بما أنه يتطلب مراقبة مستمرة خلال يوم التداول، فهو غير عملي للأشخاص الذين لديهم التزامات عمل بدوام كامل. يُنصح بشدة بوضع أوامر وقف الخسارة لتقليل التعرض لخسائر غير متوقعة.

③ تداول الموجة: التقاط تحركات المدى المتوسط

فترة التشغيل: من عدة أيام إلى عدة أسابيع، مع الاحتفاظ بمراكز تتجاوز يومًا واحدًا

يوفر هذا الأسلوب مرونة أكبر ولا يتطلب التزامًا طويل الأمد.

الخصائص الرئيسية:

يستفيد متداول الموجة من تحليل أنماط متكررة في تحركات الأسعار. بدلاً من التركيز على القيمة الأساسية للأصول، يسعى هذا النهج إلى تحديد الاتجاهات المثالية: فترات يرتفع فيها المؤشرات لعدة أيام، ثم ينخفض، ويتكرر هذا النمط. الأدوات المالية التي تظهر هذه التموجات المتوقعة تعتبر مرشحة مثالية لتطبيق تداول الموجة.

من المهم ملاحظة أن التوقعات ليست دائمًا صحيحة، لذلك يجب أن يكون المتداول مستعدًا لتعديل استراتيجيته وفقًا لظروف السوق الحقيقية.

الملف الشخصي الموصى به:

يبرز تداول الموجة كواحدة من أفضل الخيارات للمبتدئين. لا يتطلب هذا الأسلوب عمليات متكررة بشكل مفرط، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف المعاملات مقارنة بالسكالبينج أو تداول اليوم. وهو مثالي للمستثمرين الذين لا يستطيعون أو يفضلون عدم تخصيص ساعات طويلة أمام شاشة التداول.

④ تداول المراكز: رؤية طويلة الأمد

فترة التشغيل: من عدة أيام إلى عدة سنوات

هذه هي الاستراتيجية ذات الأفق الزمني الأطول.

الخصائص الرئيسية:

المتداول الذي يستخدم هذه المنهجية يركز أقل على تقلبات المدى القصير وأكثر على تحليل إمكانيات السوق على المدى الطويل. يتم الاحتفاظ بالمراكز لفترات طويلة مع توقع تحركات كبيرة في السعر.

مثال توضيحي هو المتداول الذي يفتح مركزًا خلال سوق هابطة ويحتفظ به حتى الدورة الصعودية التالية، مما قد يستغرق عدة سنوات من الانتظار. لنأخذ حالة أسهم أمازون: مستثمر توقع في يناير 2014 أن السعر سيرتفع خلال السنوات القادمة، وشراء أسهم بسعر 18.21 دولار. بعد الاحتفاظ بالمركز لمدة ست سنوات، في يناير 2021، يبيع الأسهم بسعر 159.03 دولار، محققًا ربحًا +140.82%. على الرغم من أن هذا النجاح كان، من المهم تذكر أن التوقعات ليست دائمًا صحيحة، حيث تتأثر الاتجاهات بعوامل لا يمكن السيطرة عليها.

الملف الشخصي الموصى به:

لا يتطلب هذا النهج عمليات مستمرة. هو مناسب للمستثمرين الذين يرغبون في أن لا يشغل التداول معظم وقتهم اليومي. يتطلب الجمع بين التحليل الأساسي والفني لتحديد أدوات مالية ذات إمكانيات طويلة الأمد. كما أنه يتطلب صبرًا كبيرًا وقدرة على اتخاذ قرارات عقلانية في اللحظات الحرجة لتجنب خسائر كبيرة.

▶ المقارنة بين أنواع التداول

تلخص الجدول التالي الاختلافات الرئيسية بين هذه الأساليب الأربعة:

▶ كيفية اختيار الاستراتيجية المناسبة

كل أسلوب ينطوي على مخاطر خسارة متأصلة. قبل بدء العمليات، يجب أن تقيّم أي نوع من التداول يتوافق أكثر مع وضعك مع مراعاة العوامل الحرجة التالية:

1. توافر الوقت اليومي

إذا كنت متداولًا محترفًا وتكرس وقتًا كاملًا، فإن أي أسلوب ممكن وفقًا لأهدافك. ومع ذلك، إذا كان وقتك محدودًا بسبب وظيفة بدوام كامل، فعليك تجنب استراتيجيات المدى القصير، خاصة السكالبينج. الموجة وتداول المراكز أكثر تسامحًا مع الجداول الزمنية المزدحمة.

2. خصائص الأداة المالية المختارة

كل أصل يعرض ديناميكيات مختلفة. بعض الأدوات تظهر تقلبات مستمرة مع تغيرات كبيرة ولكن بدون اتجاه واضح (مثل أزواج العملات، مثال NZD/USD). لهذه، يتيح تداول الموجة التقاط التموجات السعرية بشكل فعال.

أصول أخرى، مثل أسهم أمازون خلال الفترة 2014-2021، تظهر اتجاهات صعودية مستقرة نسبياً بدون تقلبات كبيرة على المدى القصير. في هذه الحالات، يكون تداول المراكز أكثر ملاءمة للاستفادة من التقدير المستمر.

تتطلب تغيرات السوق تعديل استراتيجياتك باستمرار. لا توجد تقنية واحدة دائمًا تعمل.

3. خبرتك في التحليل الفني والأساسي

إتقان كلا المجالين ضروري لتقليل المخاطر. تتطلب أنواع التداول المختلفة تركيزات مختلفة: يعتمد السكالبينج وتداول اليوم أكثر على التحليل الفني، بينما يتطلب الموجة وتداول المراكز فهمًا أكبر للتحليل الأساسي.

⚠️ تحذير من المخاطر

السكالبينج وتداول اليوم ينطويان على مخاطر عالية. نظرًا لأنه يتطلب عمليات متكررة بشكل كبير على أدوات متقلبة جدًا، فهي تتطلب معرفة متقدمة واحترافية. التكاليف التشغيلية أيضًا أعلى بشكل ملحوظ. للمبتدئين، يُنصح بتجنب هاتين التقنيتين في البداية واستخدام أوامر وقف الخسارة في أي استثمار تقوم به.

السر في النجاح بأن تختار الاستراتيجية التي تتوافق بشكل أفضل مع وضعك الشخصي، خبرتك ومواردك المتاحة. ابدأ بأساليب أكثر سهولة مثل تداول الموجة إذا كنت مبتدئًا، ووسع مهاراتك تدريجيًا مع اكتساب الخبرة.