قطاع الرقائق يشتعل. شركة Micron ونحو نصف دزينة من شركات أشباه الموصلات الأخرى أعلنت للتو عن مكاسب قوية، مستفيدة من موجة النمو الهائل في بيانات الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل ديناميكيات سوق الذاكرة بشكل أساسي. ما الذي يدفع هذا؟ مراكز البيانات لا يمكنها الحصول على سعة تخزين كافية لمواجهة الطلبات الحسابية لتدريب واستنتاج الذكاء الاصطناعي. هذا يترجم إلى إشارات طلب حقيقية على شرائح الذاكرة وحلول التخزين. سوق الذاكرة، الذي يُعتبر منذ فترة طويلة ناضجًا وسلعًا، يكسر فجأة قيود السعة. بالنسبة للمتداولين الذين يراقبون الشركات المرتبطة بالأجهزة، الأمر ليس مجرد استعادة دورة الرقائق—إنه تحول هيكلي. النقص ليس مجرد ضجة مؤقتة؛ إنه نتيجة مباشرة لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي يحدث عبر الصناعة. عندما تستهلك النماذج تيرابايتات من البيانات وتتطلب معالجة موازية هائلة، تصبح الذاكرة عنق الزجاجة. الشركات التي تتواجد لتوفير تلك البنية التحتية ترى الفوائد.