العنوان: ""مافيا الإخلاص"" وراء العملات المشفرة الكبيرة""
بقلم فيكي جي هوانج، وول ستريت جورنال
التجميع: ميا، صائد السلسلة
إذا نظرنا إلى صناعة الأصول الرقمية بأكملها، فقد ظهر بعض أبرز قادة الصناعة لأول مرة في Fidelity Investments.
تمثل شركة Fidelity العملاقة لصناديق الاستثمار المشتركة حجر الزاوية في النظام المالي التقليدي، ويخطط مؤسسو العملات المشفرة بقيادة البيتكوين لتعطيل هذا النظام. ولكن في الواقع، أصبح العملاق المالي التقليدي البالغ من العمر 77 عامًا رائدًا في مجال البيتكوين في وقت مبكر من عام 2014 - وهو أول من بدأ تعدين البيتكوين عندما كان سعر البيتكوين حوالي 400 دولار أمريكي، وشجع الموظفين على تجربة blockchain. التكنولوجيا، وطورت منتجات جديدة، وأطلقت وحدة أعمال العملات المشفرة بعد أربع سنوات.
على طول الطريق، أرسلت شركة Fidelity العديد من المواهب إلى صناعة التشفير.
مع التوسع السريع في صناعة التشفير، بدأت شركة فيديليتي تصبح حذرة من موقفها المنفتح السابق، مما أدى في النهاية إلى استقالة بعض الموظفين الأوائل في صناعة التشفير.
وتبين أن الحذر قد يكون أيضًا خطوة حكيمة. مباشرة بعد سلسلة من إخفاقات شركات العملات المشفرة وانهيار بورصة العملات المشفرة FTX العام الماضي، بدأ المنظمون في اتخاذ إجراءات صارمة ضد صناعة العملات المشفرة، وقد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) مؤخرًا دعوى قضائية ضد اثنين من عمالقة بورصة العملات المشفرة، Binance وCoinbase Global، بسبب الأسباب أنه يوفر تداول الأوراق المالية غير المسجلة، وما إلى ذلك.
على الرغم من أن أسعار البيتكوين ستبدأ في الانتعاش في عام 2023، إلا أنها لا تزال تحوم حول 26000 دولار، أي أقل بكثير من أعلى مستوياتها قبل عامين. فقدت صناعة العملات المشفرة عشرات الآلاف من الوظائف منذ بداية العام الماضي. بعد سقوط سام بانكمان فرايد وغيره من قادة الصناعة الذين كانوا يعتبرون ذات يوم "مستقبل العملات المشفرة"، بدأ التساؤل حول الدور المستقبلي لصناعة العملات المشفرة في القطاع المالي.
لقد أطلقت رابطة خريجي العملات المشفرة التابعة لشركة Fidelity، والتي تضم في عضويتها أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، والمديرين التنفيذيين للأبحاث، ومؤسسي الشركات الناشئة، مثل "مافيا خريجي PayPal"، على نفسها اسم "Fidelity Mafia"، وقد أسست منذ ذلك الحين شركات التكنولوجيا الخاصة بها.
تضم "مافيا فيديليتي" كلًا من: أليكس ثورن، مدير الأبحاث في شركة الخدمات المالية المشفرة Galaxy Digital؛ وجوري بولوفيتش، مدير التعدين في شركة تعدين Bitcoin Foundry؛ ومات والش، الشريك المؤسس لشركة رأس المال الاستثماري للعملات المشفرة Castle Island Ventures، وأكثر من عشرات الأعضاء الآخرين.
قال Alex Thorn، مدير الأبحاث في Galaxy Digital، ذات مرة في مجموعة Telegram التي أنشأها مع زملائه السابقين: "يعمل الكثير منا في مجال العملات المشفرة لفترة طويلة، لأن شركة Fidelity كانت تستكشف مجال العملات المشفرة لفترة أطول من أي شركة أخرى. شركة مالية تقليدية. لفترة أطول بكثير."
في ظل دعم الرئيس التنفيذي لشركة Fidelity آبي جونسون، بدأ برنامج العملة المشفرة التابع لشركة Fidelity في تداول وتخزين عملة البيتكوين لكبار المستثمرين مثل صناديق التحوط. في السنوات القليلة المقبلة، ستسهل خطة Fidelity Cryptocurrency أيضًا على المستثمرين الأفراد الاستثمار في العملات المشفرة، ويمكن للشركات إدراج Bitcoin في خطط التقاعد الخاصة بشركة Fidelity للموظفين، حيث يقدم معظمهم خيارات تداول Bitcoin و Ethereum.
قال أليكس ثورن: "نحن لسنا حذرين للغاية بشأن التعامل مع هذه العملة المشفرة "المجنونة" لأننا نأتي من العالم المالي التقليدي. وبدلاً من ذلك، اتخذنا خطوة كبيرة في مجال العملات المشفرة، مما يسمح أيضًا لشركة Fidelity بجذب المواهب المبكرة في مجال العملات المشفرة. . "
بدأ أليكس ثورن العمل في القسم القانوني لشركة فيديليتي كمحلل مبتدئ في عام 2009. ولكونه من أوائل المؤمنين بالبيتكوين، تطوع لمساعدة شركة فيديليتي في إجراء بعض التجارب الأولى على العملة المشفرة، والتي أطلق عليها آبي جونسون اسم "بيتكوين فايكنج". انتهى الأمر بإدارة شركة رأس المال الاستثماري المشفرة مع Fidelity.
صرح أعضاء "Fidelity Mafia" أن التزام آبي جونسون المبكر تجاه Bitcoin هو الذي جذبهم إلى Fidelity.
قال مات والش، الشريك المؤسس لشركة رأس المال الاستثماري للعملات المشفرة Castle Island Ventures، والذي انضم إلى شركة Fidelity بعد تخرجه في عام 2014، إن حث آبي جونسون في مؤتمر عام 2017 لجعل عملة البيتكوين في متناول الأفراد والمؤسسات كان له تأثير سلبي على عملة البيتكوين. في ذلك الوقت، اعتقد جيمي ديمون أن البيتكوين كانت فقاعة خزامى وعديمة الفائدة، بينما كان آبي جونسون يتبنى الموقف المعاكس.
على الرغم من أن عائلة آبي جونسون تمتلك 49% من شركة فيديليتي، إلا أنها واجهت أيضًا مقاومة من داخل الشركة وخارجها بسبب مراهنتها كثيرًا على مستقبل الشركة في العملات المشفرة.
قالت آبي جونسون في خطاب عام العام الماضي إنها تقدمت باقتراح في عام 2014 لإنفاق 200 ألف دولار لشراء معدات تعدين بيتكوين من مورد صيني، لكن الخطة قوبلت بالرفض من قبل الإدارة المالية لشركة فيديليتي في ذلك الوقت، ونفي وزارة الأمن، "كان علي أن أذهب إلى المكتب وأقول: انظر، هذه 200 ألف دولار، ونحن نفعل هذا".
حتى الآن، بعد مرور سنوات، يشكك بعض المديرين التنفيذيين في شركة فيديليتي في وصول العملات المشفرة إلى العملاء العاديين. في عام 2018، قالت كاثلين ميرفي، رئيسة أعمال الاستثمار الشخصي في شركة فيديليتي، لصحيفة دالاس بيزنس جورنال في مقابلة إن عروض العملات المشفرة التي تقدمها شركة فيديليتي ستقتصر على المستثمرين المتطورين بسبب المخاوف التنظيمية.
وقال أعضاء "مافيا الإخلاص" إن تعليقات مورفي قللت من حماس الموظفين الذين يركزون على المستثمرين الأفراد.
في العام الماضي، تعرضت شركة فيديليتي أيضًا لانتقادات بسبب توسعها في مجال العملات المشفرة، حيث اعتقد مسؤولو وزارة العمل الأمريكية أن خطة فيديليتي للسماح للمستثمرين بوضع بيتكوين في حسابات 401(ك) يمكن أن تشكل تهديدًا لأمن التقاعد في البلاد. التزامها الرئيسي بالأصول الرقمية باعتبارها مستقبل التمويل.
يعتقد أعضاء "Fidelity Mafia" أنه كان من الممكن أن تشارك Fidelity بشكل أكثر نشاطًا في أعمال العملة المشفرة، ولكنها بدلاً من ذلك خسرت عملاء أعمال الحضانة لصالح Coinbase (التي تأسست في عام 2012 وشاركت في أعمال Bitcoin قبل عامين من Fidelity). بالإضافة إلى ذلك، قال بعض الأشخاص إنه بسبب أعمال إدارة الأموال التقليدية لشركة فيديليتي، لا يمكنها التورط في أعمال عالية المخاطر في حالة التنظيم غير الواضح.
قال يوري بولوفيتش، مدير التعدين في شركة فاوندري لتعدين بيتكوين: "بعد فوات الأوان، إذا نظرنا إلى الوراء الآن، أعتقد أن فيديليتي كان من الممكن أن تصبح شركة تداول عملات مشفرة ذات اسم مألوف مثل Coinbase اليوم." وسيترك فيديليتي في عام 2021.
ستواجه شركة Fidelity صعوبة في الاحتفاظ بمواهبها في مجال العملات المشفرة خلال الوباء، عندما ارتفعت أسعار البيتكوين وتجاوزت في النهاية 60 ألف دولار، حيث تمتلك الشركات التي تركز على العملات المشفرة الكثير من رأس المال الاستثماري وتتوق إلى توظيف موظفين من ذوي الخبرة.
ترك Alex Thorn شركة Fidelity في عام 2021 وأنشأ ذراعًا بحثية في شركة Galaxy Digital للخدمات المالية المشفرة التابعة للملياردير مايك نوفوغراتز. يُذكر أن Galaxy Digital تركز على التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والتعدين، ويدير قسم إدارة الأصول التابع لها حاليًا أكثر من 2.4 مليار دولار أمريكي من الأصول المشفرة.
استقال مات والش من شركة Fidelity في عام 2018 وبدأ رحلته في ريادة الأعمال، وتدير شركة Castle Island، وهي شركة رأس مال استثماري مشفر أسسها بدعم من Fidelity، حاليًا ما يقرب من 360 مليون دولار من أصول العملات المشفرة.
واليوم، لا تزال شركة Fidelity ترى في العملات المشفرة فرصة للنمو على المدى الطويل وتقوم بتخزين مليارات الدولارات في أصول العملات المشفرة للعملاء، بينما ارتفع عدد الموظفين في قسم العملات المشفرة التابع لها بشكل مطرد من بضع عشرات في عام 2018 إلى أكثر من 600. في الآونة الأخيرة، تنافست شركة Fidelity أيضًا لتقديم طلب للحصول على أول صندوق Bitcoin ETF الفوري، وإذا تمت الموافقة عليه من قبل الهيئات التنظيمية، فسوف يسمح للمستثمرين بتداول Bitcoin من خلال حساب وساطة بنفس السهولة مثل شراء وبيع الأسهم.
وقال توم جيسوب، رئيس قسم العملات المشفرة في شركة فيديليتي: "نحن نعمل بشكل تعاوني عبر أقسام فيديليتي لتطوير استراتيجية طويلة المدى للملكية الرقمية".
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
من أفضل شركات التعدين إلى أفضل صناديق التشفير، أصبحت "Fidelity Mafia" محطة لتوصيل مواهب التشفير
العنوان: ""مافيا الإخلاص"" وراء العملات المشفرة الكبيرة""
بقلم فيكي جي هوانج، وول ستريت جورنال
التجميع: ميا، صائد السلسلة
إذا نظرنا إلى صناعة الأصول الرقمية بأكملها، فقد ظهر بعض أبرز قادة الصناعة لأول مرة في Fidelity Investments.
تمثل شركة Fidelity العملاقة لصناديق الاستثمار المشتركة حجر الزاوية في النظام المالي التقليدي، ويخطط مؤسسو العملات المشفرة بقيادة البيتكوين لتعطيل هذا النظام. ولكن في الواقع، أصبح العملاق المالي التقليدي البالغ من العمر 77 عامًا رائدًا في مجال البيتكوين في وقت مبكر من عام 2014 - وهو أول من بدأ تعدين البيتكوين عندما كان سعر البيتكوين حوالي 400 دولار أمريكي، وشجع الموظفين على تجربة blockchain. التكنولوجيا، وطورت منتجات جديدة، وأطلقت وحدة أعمال العملات المشفرة بعد أربع سنوات.
على طول الطريق، أرسلت شركة Fidelity العديد من المواهب إلى صناعة التشفير.
مع التوسع السريع في صناعة التشفير، بدأت شركة فيديليتي تصبح حذرة من موقفها المنفتح السابق، مما أدى في النهاية إلى استقالة بعض الموظفين الأوائل في صناعة التشفير.
وتبين أن الحذر قد يكون أيضًا خطوة حكيمة. مباشرة بعد سلسلة من إخفاقات شركات العملات المشفرة وانهيار بورصة العملات المشفرة FTX العام الماضي، بدأ المنظمون في اتخاذ إجراءات صارمة ضد صناعة العملات المشفرة، وقد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) مؤخرًا دعوى قضائية ضد اثنين من عمالقة بورصة العملات المشفرة، Binance وCoinbase Global، بسبب الأسباب أنه يوفر تداول الأوراق المالية غير المسجلة، وما إلى ذلك.
على الرغم من أن أسعار البيتكوين ستبدأ في الانتعاش في عام 2023، إلا أنها لا تزال تحوم حول 26000 دولار، أي أقل بكثير من أعلى مستوياتها قبل عامين. فقدت صناعة العملات المشفرة عشرات الآلاف من الوظائف منذ بداية العام الماضي. بعد سقوط سام بانكمان فرايد وغيره من قادة الصناعة الذين كانوا يعتبرون ذات يوم "مستقبل العملات المشفرة"، بدأ التساؤل حول الدور المستقبلي لصناعة العملات المشفرة في القطاع المالي.
لقد أطلقت رابطة خريجي العملات المشفرة التابعة لشركة Fidelity، والتي تضم في عضويتها أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، والمديرين التنفيذيين للأبحاث، ومؤسسي الشركات الناشئة، مثل "مافيا خريجي PayPal"، على نفسها اسم "Fidelity Mafia"، وقد أسست منذ ذلك الحين شركات التكنولوجيا الخاصة بها.
تضم "مافيا فيديليتي" كلًا من: أليكس ثورن، مدير الأبحاث في شركة الخدمات المالية المشفرة Galaxy Digital؛ وجوري بولوفيتش، مدير التعدين في شركة تعدين Bitcoin Foundry؛ ومات والش، الشريك المؤسس لشركة رأس المال الاستثماري للعملات المشفرة Castle Island Ventures، وأكثر من عشرات الأعضاء الآخرين.
قال Alex Thorn، مدير الأبحاث في Galaxy Digital، ذات مرة في مجموعة Telegram التي أنشأها مع زملائه السابقين: "يعمل الكثير منا في مجال العملات المشفرة لفترة طويلة، لأن شركة Fidelity كانت تستكشف مجال العملات المشفرة لفترة أطول من أي شركة أخرى. شركة مالية تقليدية. لفترة أطول بكثير."
في ظل دعم الرئيس التنفيذي لشركة Fidelity آبي جونسون، بدأ برنامج العملة المشفرة التابع لشركة Fidelity في تداول وتخزين عملة البيتكوين لكبار المستثمرين مثل صناديق التحوط. في السنوات القليلة المقبلة، ستسهل خطة Fidelity Cryptocurrency أيضًا على المستثمرين الأفراد الاستثمار في العملات المشفرة، ويمكن للشركات إدراج Bitcoin في خطط التقاعد الخاصة بشركة Fidelity للموظفين، حيث يقدم معظمهم خيارات تداول Bitcoin و Ethereum.
قال أليكس ثورن: "نحن لسنا حذرين للغاية بشأن التعامل مع هذه العملة المشفرة "المجنونة" لأننا نأتي من العالم المالي التقليدي. وبدلاً من ذلك، اتخذنا خطوة كبيرة في مجال العملات المشفرة، مما يسمح أيضًا لشركة Fidelity بجذب المواهب المبكرة في مجال العملات المشفرة. . "
بدأ أليكس ثورن العمل في القسم القانوني لشركة فيديليتي كمحلل مبتدئ في عام 2009. ولكونه من أوائل المؤمنين بالبيتكوين، تطوع لمساعدة شركة فيديليتي في إجراء بعض التجارب الأولى على العملة المشفرة، والتي أطلق عليها آبي جونسون اسم "بيتكوين فايكنج". انتهى الأمر بإدارة شركة رأس المال الاستثماري المشفرة مع Fidelity.
صرح أعضاء "Fidelity Mafia" أن التزام آبي جونسون المبكر تجاه Bitcoin هو الذي جذبهم إلى Fidelity.
قال مات والش، الشريك المؤسس لشركة رأس المال الاستثماري للعملات المشفرة Castle Island Ventures، والذي انضم إلى شركة Fidelity بعد تخرجه في عام 2014، إن حث آبي جونسون في مؤتمر عام 2017 لجعل عملة البيتكوين في متناول الأفراد والمؤسسات كان له تأثير سلبي على عملة البيتكوين. في ذلك الوقت، اعتقد جيمي ديمون أن البيتكوين كانت فقاعة خزامى وعديمة الفائدة، بينما كان آبي جونسون يتبنى الموقف المعاكس.
على الرغم من أن عائلة آبي جونسون تمتلك 49% من شركة فيديليتي، إلا أنها واجهت أيضًا مقاومة من داخل الشركة وخارجها بسبب مراهنتها كثيرًا على مستقبل الشركة في العملات المشفرة.
قالت آبي جونسون في خطاب عام العام الماضي إنها تقدمت باقتراح في عام 2014 لإنفاق 200 ألف دولار لشراء معدات تعدين بيتكوين من مورد صيني، لكن الخطة قوبلت بالرفض من قبل الإدارة المالية لشركة فيديليتي في ذلك الوقت، ونفي وزارة الأمن، "كان علي أن أذهب إلى المكتب وأقول: انظر، هذه 200 ألف دولار، ونحن نفعل هذا".
حتى الآن، بعد مرور سنوات، يشكك بعض المديرين التنفيذيين في شركة فيديليتي في وصول العملات المشفرة إلى العملاء العاديين. في عام 2018، قالت كاثلين ميرفي، رئيسة أعمال الاستثمار الشخصي في شركة فيديليتي، لصحيفة دالاس بيزنس جورنال في مقابلة إن عروض العملات المشفرة التي تقدمها شركة فيديليتي ستقتصر على المستثمرين المتطورين بسبب المخاوف التنظيمية.
وقال أعضاء "مافيا الإخلاص" إن تعليقات مورفي قللت من حماس الموظفين الذين يركزون على المستثمرين الأفراد.
في العام الماضي، تعرضت شركة فيديليتي أيضًا لانتقادات بسبب توسعها في مجال العملات المشفرة، حيث اعتقد مسؤولو وزارة العمل الأمريكية أن خطة فيديليتي للسماح للمستثمرين بوضع بيتكوين في حسابات 401(ك) يمكن أن تشكل تهديدًا لأمن التقاعد في البلاد. التزامها الرئيسي بالأصول الرقمية باعتبارها مستقبل التمويل.
يعتقد أعضاء "Fidelity Mafia" أنه كان من الممكن أن تشارك Fidelity بشكل أكثر نشاطًا في أعمال العملة المشفرة، ولكنها بدلاً من ذلك خسرت عملاء أعمال الحضانة لصالح Coinbase (التي تأسست في عام 2012 وشاركت في أعمال Bitcoin قبل عامين من Fidelity). بالإضافة إلى ذلك، قال بعض الأشخاص إنه بسبب أعمال إدارة الأموال التقليدية لشركة فيديليتي، لا يمكنها التورط في أعمال عالية المخاطر في حالة التنظيم غير الواضح.
قال يوري بولوفيتش، مدير التعدين في شركة فاوندري لتعدين بيتكوين: "بعد فوات الأوان، إذا نظرنا إلى الوراء الآن، أعتقد أن فيديليتي كان من الممكن أن تصبح شركة تداول عملات مشفرة ذات اسم مألوف مثل Coinbase اليوم." وسيترك فيديليتي في عام 2021.
ستواجه شركة Fidelity صعوبة في الاحتفاظ بمواهبها في مجال العملات المشفرة خلال الوباء، عندما ارتفعت أسعار البيتكوين وتجاوزت في النهاية 60 ألف دولار، حيث تمتلك الشركات التي تركز على العملات المشفرة الكثير من رأس المال الاستثماري وتتوق إلى توظيف موظفين من ذوي الخبرة.
ترك Alex Thorn شركة Fidelity في عام 2021 وأنشأ ذراعًا بحثية في شركة Galaxy Digital للخدمات المالية المشفرة التابعة للملياردير مايك نوفوغراتز. يُذكر أن Galaxy Digital تركز على التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والتعدين، ويدير قسم إدارة الأصول التابع لها حاليًا أكثر من 2.4 مليار دولار أمريكي من الأصول المشفرة.
استقال مات والش من شركة Fidelity في عام 2018 وبدأ رحلته في ريادة الأعمال، وتدير شركة Castle Island، وهي شركة رأس مال استثماري مشفر أسسها بدعم من Fidelity، حاليًا ما يقرب من 360 مليون دولار من أصول العملات المشفرة.
واليوم، لا تزال شركة Fidelity ترى في العملات المشفرة فرصة للنمو على المدى الطويل وتقوم بتخزين مليارات الدولارات في أصول العملات المشفرة للعملاء، بينما ارتفع عدد الموظفين في قسم العملات المشفرة التابع لها بشكل مطرد من بضع عشرات في عام 2018 إلى أكثر من 600. في الآونة الأخيرة، تنافست شركة Fidelity أيضًا لتقديم طلب للحصول على أول صندوق Bitcoin ETF الفوري، وإذا تمت الموافقة عليه من قبل الهيئات التنظيمية، فسوف يسمح للمستثمرين بتداول Bitcoin من خلال حساب وساطة بنفس السهولة مثل شراء وبيع الأسهم.
وقال توم جيسوب، رئيس قسم العملات المشفرة في شركة فيديليتي: "نحن نعمل بشكل تعاوني عبر أقسام فيديليتي لتطوير استراتيجية طويلة المدى للملكية الرقمية".