Mitsui & Co. Digital y Mitsui Sumitomo Trust establecen conjuntamente una nueva empresa especializada en valores digitales, "Alterna Trust" | CoinDesk JAPAN (CoinDesk Japón)

Mitsui & Co. Digital Asset Management (MDM) y Mitsui Sumitomo Trust Bank anunciaron el 2 de julio la creación de una nueva empresa conjunta "Alterna Trust Co., Ltd." especializada en valores digitales (tokens de seguridad, en adelante ST).

La nueva empresa tiene como objetivo empresarial fusionar las tecnologías digitales, como la inteligencia artificial de MDM, con el know-how en servicios fiduciarios de Sumitomo Mitsui Trust Bank, para optimizar el proceso de creación de ST y contribuir al desarrollo del mercado de valores digitales.

El fideicomiso alternativo se especializa en el papel de "fiduciario" en el esquema de emisión de ST, donde recibe activos subyacentes y emite valores de beneficio. En concreto, acepta activos alternativos como bienes raíces que son adquiridos y gestionados por compañías de gestión de activos como MDM, y emite valores de beneficio respaldados por esos derechos. En el proceso en el que las casas de valores formulan ST basándose en estos valores de beneficio y los venden a los inversores, desempeña una función central.

[リリースから] La creación de la nueva empresa responde a la necesidad de mejorar la eficiencia del proceso de formación de ST. Según el sistema de fideicomiso tradicional, puede llevar hasta un año formar un solo producto.

En Alterna Trust, se busca acortar este proceso a aproximadamente 1 a 2 meses utilizando tecnologías como la IA. Esto permitirá ofrecer oportunidades de inversión en bienes raíces y otros activos, que hasta ahora estaban principalmente dirigidas a inversores institucionales, de manera más rápida y amplia a los inversores individuales.

[MDM説明資料から] Esta iniciativa es liderada por MDM, que desde su fundación en 2020 ha desarrollado negocios en el mercado de ST a través de la plataforma de gestión de activos "ALTERNA" para inversores individuales. Desde la formación de su primer fondo en diciembre de 2021, ha ofrecido un total de 17 fondos, la mayor cantidad en el país, a través de su propio servicio y mediante casas de valores externas, alcanzando un saldo total de activos gestionados que supera los 200 mil millones de yenes.

[MDM説明資料から] En el material publicado por MDM, también se presentan las opiniones de los inversores que realmente utilizan "ALTERNA".

Los usuarios han expresado su opinión sobre la concreción de los activos subyacentes de ST, diciendo que "pueden imaginarse los activos reales como 'hoteles en Asakusa' y 'apartamentos en Nihonbashi', por lo que es fácil entender en qué están invirtiendo". También han mencionado que "no tener que preocuparse por las fluctuaciones diarias de precios es una gran ventaja" en comparación con acciones y otros activos.

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El capital social de la nueva empresa es de 6.65 mil millones de yenes (incluido el capital de reserva), y la proporción de participación es del 85.1% para MDM y del 14.9% para el Banco de Confianza Mitsui Sumitomo. Ambas empresas también han firmado un acuerdo de colaboración, colaborando en la gestión conjunta de la confianza alternativa, el intercambio mutuo de personal especializado, la consideración de la transformación de activos en ST que posee el Banco de Confianza Mitsui Sumitomo, y la provisión de financiamiento.

Como parte del plan de negocios futuro, la fiduciaria Alternativa prevé una formación de ST de 100 mil millones de yenes en el primer año y establece como objetivo alcanzar un saldo acumulado de activos bajo gestión de 1 billón de yenes dentro de cinco años. Inicialmente, se centrará en activos inmobiliarios y, en el futuro, también contempla la expansión hacia clases de activos más diversas, como bonos corporativos y derechos de crédito en efectivo poseídos por Sumitomo Mitsui Trust Bank.

[MDM説明資料から]En la conferencia de prensa para los medios el 30 de junio, Takashi Ueno, presidente de MDM, explicó el contexto de esta colaboración. Reveló que este marco fue una propuesta por parte de MDM y comentó: "Hacer una propuesta para cortar una parte de la actividad principal a SMTB (Sumitomo Mitsui Trust Bank) es algo que requiere valentía."