Revisión completa del mercado de encriptación y capital de riesgo en 2024: financiación activa de proyectos de infraestructura, recaudación de fondos débil
En 2024, el mercado de encriptación experimentó un crecimiento significativo, principalmente gracias al lanzamiento del ETF de Bitcoin al contado y al entorno político favorable a la encriptación. La capitalización de mercado de las criptomonedas líquidas alcanzó los 3.4 billones de dólares a finales de año, un aumento del 88% en comparación con el año anterior. La capitalización de Bitcoin se acercó a los 2 billones de dólares, representando el 62% del aumento total. La ola de Memecoins y tokens de IA también impulsó el aumento del mercado, especialmente en la red de Solana.
A pesar de la recuperación del mercado, el campo del encriptación de capital de riesgo sigue enfrentando desafíos. Las principales tendencias como Bitcoin, memecoin y tokens de IA ofrecen oportunidades de capital de riesgo limitadas. Áreas populares tradicionales como DeFi, juegos, metaverso y NFT no han logrado atraer un gran capital nuevo. Las empresas de infraestructura enfrentan presión competitiva de instituciones financieras tradicionales.
Las nuevas tendencias como las monedas estables, la tokenización, la integración DeFi-TradFi y el cruce de la encriptación con la IA muestran potencial, pero aún se encuentran en una etapa temprana. La presión macroeconómica, especialmente el entorno de altas tasas de interés, ha reprimido la inversión de alto riesgo, afectando de manera notable al capital de riesgo en encriptación. Las empresas de capital de riesgo integradas han mantenido una actitud generalmente cautelosa tras la agitación del mercado de encriptación en 2022.
Según los datos, en el cuarto trimestre de 2024, la financiación de las empresas emergentes encriptación y blockchain alcanzó los 3,5 mil millones de dólares, un aumento del 46% en comparación con el trimestre anterior, pero el número de transacciones disminuyó un 13% a 416. El total de financiación durante el año alcanzó los 11,5 mil millones de dólares, con un total de 2153 transacciones. Se espera que la inversión anual en 2025 supere los 18 mil millones de dólares, con varios trimestres que podrían superar los 5 mil millones de dólares, pero aún por debajo de los niveles de 2021-2022.
La institucionalización del Bitcoin, el desarrollo de monedas estables y el progreso regulatorio en la integración de DeFi-TradFi se consideran áreas clave para la innovación futura, con el potencial de impulsar la recuperación de la actividad de capital de riesgo.
relación entre la inversión de capital y el precio del bitcoin
Históricamente, el precio de Bitcoin ha mostrado una fuerte correlación con la cantidad de inversión en encriptación de nuevas empresas. Sin embargo, desde enero de 2023, esta correlación ha disminuido notablemente. Bitcoin alcanzó un nuevo máximo, mientras que la actividad de capital de riesgo ha tenido dificultades para seguir su ritmo.
Las posibles causas incluyen:
Los inversores institucionales dudan debido a la incertidumbre regulatoria y la volatilidad del mercado.
La narrativa del mercado se inclina hacia Bitcoin, ocultando otras oportunidades de encriptación.
La baja en el mercado de capitales de riesgo ha afectado la encriptación de inversiones.
infraestructura campo líder encriptación capital de riesgo
En 2024, el sector de infraestructura atrajo más de 610 transacciones, con una financiación de 5,5 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 57% en comparación con el año anterior. Los principales enfoques de inversión incluyen soluciones de escalado L2, tecnologías modularizadas (como disponibilidad de datos, ordenadores compartidos), protocolos de staking de liquidez y herramientas para desarrolladores.
Las empresas de NFT y juegos de nuevas startups recaudaron 2,5 mil millones de dólares, ligeramente por encima de 2023. A pesar de la disminución de la actividad del mercado de NFT, el sector sigue manteniendo atención. La financiación de blockchain empresarial cayó drásticamente un 69% a 164 millones de dólares.
El financiamiento de Web3 muestra resiliencia, recaudando 3.3 mil millones de dólares en los últimos dos años. Tendencias emergentes como SocialFi, encriptación AI y DePIN han impulsado el crecimiento. DePIN se ha convertido en un campo vertical de rápido crecimiento, atrayendo cerca de 1 mil millones de dólares en financiamiento.
DeFi se recupera con fuerza en 2024, completando más de 530 financiamientos, un crecimiento del 85% en comparación con el año anterior. Las aplicaciones DeFi basadas en Bitcoin se convierten en un punto clave de crecimiento.
Distribución de fases de financiación
A excepción de las rondas no reveladas, la industria de la encriptación sigue estando altamente concentrada en la etapa de financiación temprana. Las transacciones tempranas representan el 60% de la inversión de capital total, mientras que la financiación posterior constituye el 40%, lo que representa un aumento significativo en comparación con el trimestre anterior.
inversores activos
Las instituciones de inversión más activas en 2024 incluyen:
Animoca Brands (más de 100 inversiones)
OKX Ventures (más de 80 transacciones)
Cogigent Ventures, Binance Labs y Foresight Ventures (aproximadamente 60 transacciones)
The Spartan Group, Big Brain Holdings y Robot Ventures (más de 50 transacciones)
Polychain Capital y Amber Group (más de 40 transacciones)
Los inversores ángeles activos incluyen:
Sandeep Nailwal (fundador de Polygon, más de 40 transacciones)
Paul Taylor y DCF God (más de 30 transacciones cada uno)
Anatoly Yakovenko (fundador de Solana), Santiago R. Santos y Balaji Srinivasan (más de 25 cada uno)
encriptación riesgos fondo recaudación
En 2024, la recaudación de fondos de capital de riesgo en general ha disminuido, con 865 fondos recaudando 1,047 millones de dólares, lo que representa una caída del 18% en comparación con 2023. Los fondos de capital de riesgo encriptación enfrentan presión, ya que los asignadores han reducido sus compromisos.
En 2024, la recaudación de fondos para fondos de encriptación de capital de riesgo se debilitó, con 79 nuevos fondos recaudando 5.1 mil millones de dólares, la cifra anual total más baja desde 2020. La mediana y el tamaño promedio de los fondos cayeron al nivel más bajo desde 2017.
tendencia del tamaño del fondo
Históricamente, los fondos pequeños (menos de 100 millones de dólares) han dominado el capital de riesgo en encriptación, pero desde 2018 ha habido una clara tendencia hacia los fondos medianos (de 100 a 500 millones de dólares). Los fondos grandes (más de 1000 millones de dólares) no han aparecido en 2023-2024, enfrentando desafíos como dificultades de despliegue y riesgos de valoración.
Algunos fondos conocidos como Pantera Capital y Standard Crypto siguen activos y expanden su alcance a áreas como la IA. El Pantera Fund V planea recaudar fondos por primera vez en julio de 2025, con un objetivo de 1,000 millones de dólares.
El mayor fondo cerrado de 2024 es el Fund III gestionado por Paradigm.
Proyectos de inversión a seguir en 2024
Monad: blockchain L1 compatible con EVM de alto rendimiento
Farcaster: red social descentralizada
Berachain: mecanismo de consenso de prueba de liquidez (PoL) innovador
Story Protocol: Reforma de la gestión de la propiedad intelectual
0G Labs: combina la escalabilidad de la encriptación y los procesos impulsados por IA
Polymarket: mercado de predicción descentralizado
EigenLayer: mercado de re-staking de Ethereum
Babylon: Combina la prueba de trabajo de Bitcoin y la prueba de participación.
Sentient: plataforma de aplicaciones de IA descentralizada
Zama: procesamiento seguro de datos en blockchain mediante encriptación homomórfica
Tendencias futuras
La integración de IA, DeFi de Bitcoin y blockchain dedicados dominarán el desarrollo del campo de la blockchain. 0G Labs y Sentient lideran en el campo de la IA, Babylon refuerza el papel de Bitcoin en DeFi. Se espera que Monad, Berachain y Story Protocol lancen su mainnet.
conclusión
El rendimiento del capital de riesgo encriptación en 2024 se muestra cautelosamente optimista, con un repunte en las actividades de financiamiento y un aumento en el interés institucional. La tendencia de los fondos medianos y la dominancia de los nuevos fondos indican que la industria está madurando y adaptándose. A pesar de los desafíos a corto plazo, el enfoque en las inversiones tempranas y las nuevas tendencias como la integración de la IA, muestran el potencial de fuerza de la industria y su potencial de crecimiento futuro.
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BearMarketMonk
· hace10h
Los proyectos mediocres no pueden seguir adelante.
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hodl_therapist
· hace10h
btc Halving está a la vista, ¡comprar la caída es lo que cuenta!
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SchrodingerProfit
· hace10h
Inversor en el mundo Cripto durante 14 años, analista de instituciones de inversión en profundidad, manteniendo un pensamiento independiente, sin seguir ciegamente la tendencia.
Por favor, genera un comentario, usando español, que cumpla con el formato y estilo anterior: Parece que este BTC ha subido durante un año, pero el inversor minorista sigue perdiendo.
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LiquidationWatcher
· hace10h
estado allí en 2022... misma esperanza diferente año para ser honesto. cuídense familia y estén atentos a esas llamadas de margen
Revisión de la inversión en criptomonedas de 2024: los proyectos de infraestructura son favorecidos, el mercado se recupera pero enfrenta desafíos
Revisión completa del mercado de encriptación y capital de riesgo en 2024: financiación activa de proyectos de infraestructura, recaudación de fondos débil
En 2024, el mercado de encriptación experimentó un crecimiento significativo, principalmente gracias al lanzamiento del ETF de Bitcoin al contado y al entorno político favorable a la encriptación. La capitalización de mercado de las criptomonedas líquidas alcanzó los 3.4 billones de dólares a finales de año, un aumento del 88% en comparación con el año anterior. La capitalización de Bitcoin se acercó a los 2 billones de dólares, representando el 62% del aumento total. La ola de Memecoins y tokens de IA también impulsó el aumento del mercado, especialmente en la red de Solana.
A pesar de la recuperación del mercado, el campo del encriptación de capital de riesgo sigue enfrentando desafíos. Las principales tendencias como Bitcoin, memecoin y tokens de IA ofrecen oportunidades de capital de riesgo limitadas. Áreas populares tradicionales como DeFi, juegos, metaverso y NFT no han logrado atraer un gran capital nuevo. Las empresas de infraestructura enfrentan presión competitiva de instituciones financieras tradicionales.
Las nuevas tendencias como las monedas estables, la tokenización, la integración DeFi-TradFi y el cruce de la encriptación con la IA muestran potencial, pero aún se encuentran en una etapa temprana. La presión macroeconómica, especialmente el entorno de altas tasas de interés, ha reprimido la inversión de alto riesgo, afectando de manera notable al capital de riesgo en encriptación. Las empresas de capital de riesgo integradas han mantenido una actitud generalmente cautelosa tras la agitación del mercado de encriptación en 2022.
Según los datos, en el cuarto trimestre de 2024, la financiación de las empresas emergentes encriptación y blockchain alcanzó los 3,5 mil millones de dólares, un aumento del 46% en comparación con el trimestre anterior, pero el número de transacciones disminuyó un 13% a 416. El total de financiación durante el año alcanzó los 11,5 mil millones de dólares, con un total de 2153 transacciones. Se espera que la inversión anual en 2025 supere los 18 mil millones de dólares, con varios trimestres que podrían superar los 5 mil millones de dólares, pero aún por debajo de los niveles de 2021-2022.
La institucionalización del Bitcoin, el desarrollo de monedas estables y el progreso regulatorio en la integración de DeFi-TradFi se consideran áreas clave para la innovación futura, con el potencial de impulsar la recuperación de la actividad de capital de riesgo.
relación entre la inversión de capital y el precio del bitcoin
Históricamente, el precio de Bitcoin ha mostrado una fuerte correlación con la cantidad de inversión en encriptación de nuevas empresas. Sin embargo, desde enero de 2023, esta correlación ha disminuido notablemente. Bitcoin alcanzó un nuevo máximo, mientras que la actividad de capital de riesgo ha tenido dificultades para seguir su ritmo.
Las posibles causas incluyen:
infraestructura campo líder encriptación capital de riesgo
En 2024, el sector de infraestructura atrajo más de 610 transacciones, con una financiación de 5,5 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 57% en comparación con el año anterior. Los principales enfoques de inversión incluyen soluciones de escalado L2, tecnologías modularizadas (como disponibilidad de datos, ordenadores compartidos), protocolos de staking de liquidez y herramientas para desarrolladores.
Las empresas de NFT y juegos de nuevas startups recaudaron 2,5 mil millones de dólares, ligeramente por encima de 2023. A pesar de la disminución de la actividad del mercado de NFT, el sector sigue manteniendo atención. La financiación de blockchain empresarial cayó drásticamente un 69% a 164 millones de dólares.
El financiamiento de Web3 muestra resiliencia, recaudando 3.3 mil millones de dólares en los últimos dos años. Tendencias emergentes como SocialFi, encriptación AI y DePIN han impulsado el crecimiento. DePIN se ha convertido en un campo vertical de rápido crecimiento, atrayendo cerca de 1 mil millones de dólares en financiamiento.
DeFi se recupera con fuerza en 2024, completando más de 530 financiamientos, un crecimiento del 85% en comparación con el año anterior. Las aplicaciones DeFi basadas en Bitcoin se convierten en un punto clave de crecimiento.
Distribución de fases de financiación
A excepción de las rondas no reveladas, la industria de la encriptación sigue estando altamente concentrada en la etapa de financiación temprana. Las transacciones tempranas representan el 60% de la inversión de capital total, mientras que la financiación posterior constituye el 40%, lo que representa un aumento significativo en comparación con el trimestre anterior.
inversores activos
Las instituciones de inversión más activas en 2024 incluyen:
Los inversores ángeles activos incluyen:
encriptación riesgos fondo recaudación
En 2024, la recaudación de fondos de capital de riesgo en general ha disminuido, con 865 fondos recaudando 1,047 millones de dólares, lo que representa una caída del 18% en comparación con 2023. Los fondos de capital de riesgo encriptación enfrentan presión, ya que los asignadores han reducido sus compromisos.
En 2024, la recaudación de fondos para fondos de encriptación de capital de riesgo se debilitó, con 79 nuevos fondos recaudando 5.1 mil millones de dólares, la cifra anual total más baja desde 2020. La mediana y el tamaño promedio de los fondos cayeron al nivel más bajo desde 2017.
tendencia del tamaño del fondo
Históricamente, los fondos pequeños (menos de 100 millones de dólares) han dominado el capital de riesgo en encriptación, pero desde 2018 ha habido una clara tendencia hacia los fondos medianos (de 100 a 500 millones de dólares). Los fondos grandes (más de 1000 millones de dólares) no han aparecido en 2023-2024, enfrentando desafíos como dificultades de despliegue y riesgos de valoración.
Algunos fondos conocidos como Pantera Capital y Standard Crypto siguen activos y expanden su alcance a áreas como la IA. El Pantera Fund V planea recaudar fondos por primera vez en julio de 2025, con un objetivo de 1,000 millones de dólares.
El mayor fondo cerrado de 2024 es el Fund III gestionado por Paradigm.
Proyectos de inversión a seguir en 2024
Tendencias futuras
La integración de IA, DeFi de Bitcoin y blockchain dedicados dominarán el desarrollo del campo de la blockchain. 0G Labs y Sentient lideran en el campo de la IA, Babylon refuerza el papel de Bitcoin en DeFi. Se espera que Monad, Berachain y Story Protocol lancen su mainnet.
conclusión
El rendimiento del capital de riesgo encriptación en 2024 se muestra cautelosamente optimista, con un repunte en las actividades de financiamiento y un aumento en el interés institucional. La tendencia de los fondos medianos y la dominancia de los nuevos fondos indican que la industria está madurando y adaptándose. A pesar de los desafíos a corto plazo, el enfoque en las inversiones tempranas y las nuevas tendencias como la integración de la IA, muestran el potencial de fuerza de la industria y su potencial de crecimiento futuro.
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Parece que este BTC ha subido durante un año, pero el inversor minorista sigue perdiendo.