¿Qué son las órdenes Stop Loss y Take Profit en criptomonedas y Forex?

Las órdenes de stop-loss y take-profit son métodos automatizados que permiten a los traders cerrar posiciones cuando el precio alcanza niveles predeterminados. Estas herramientas permiten a los inversores abrir operaciones y continuar con otras actividades sin preocuparse por movimientos inesperados del mercado. Una orden take-profit asegura ganancias cuando el precio alcanza el objetivo, mientras que un stop-loss limita pérdidas y protege al inversor contra caídas adicionales.

¡Veamos cómo aplicar estas órdenes en la práctica!

Cómo configurar Stop Loss y Take Profit en criptomonedas y Forex

La configuración de órdenes stop loss y take-profit varía ligeramente según la plataforma. La mayoría de las plataformas de trading utilizan una configuración donde puedes establecer tus niveles de TP y SL al abrir una posición. Aunque la interfaz puede variar, el concepto fundamental permanece constante.

Los traders establecen los niveles de take-profit y stop-loss basándose en precios objetivos y puntos de invalidación de la operación. Determinan sus objetivos mediante diversos tipos de análisis, ya sea acción del precio, medias móviles o el índice de fuerza relativa.

Ventajas de utilizar stop loss en tus operaciones

Los traders utilizan stop loss para cerrar automáticamente posiciones cuando el mercado se mueve en su contra, evitando pérdidas mayores. Al implementar un stop loss, el trader puede concentrarse en otras actividades sin temor a una liquidación total.

Beneficios de establecer objetivos de beneficio

Los traders buscan asegurar ganancias cuando una operación evoluciona favorablemente. Con órdenes take-profit, la plataforma cierra automáticamente la posición cuando el precio alcanza el nivel especificado, garantizando la obtención de beneficios sin necesidad de monitoreo constante.

Tipos de órdenes Stop Loss

Existen varios tipos de órdenes stop-loss utilizadas en diferentes escenarios de mercado. Entre ellas se encuentran las órdenes Sell-Stop, las órdenes Stop-Limit y las órdenes Trailing-Stop. Analicemos sus diferencias:

Orden Sell Stop

Una orden Sell Stop (también conocida como orden Stop Market) se utiliza para vender un activo al precio de mercado cuando alcanza un precio predeterminado, conocido como precio de stop. Una vez activado el stop, la orden se ejecuta vendiendo el activo al mejor precio disponible en el mercado.

Órdenes Stop Limit

Una orden stop limit es similar a una orden stop market, pero con una diferencia crucial en su ejecución. En lugar de vender al precio de mercado, se coloca una orden de venta limitada. Esto significa que la orden solo se ejecutará cuando se alcance el precio límite preestablecido.

Por esta razón, muchos traders prefieren utilizar órdenes Sell Stop en lugar de Stop Limit, ya que estas últimas frecuentemente no llegan a ejecutarse. Cuando el precio de mercado cae rápidamente, las órdenes de venta limitadas suelen quedar sin llenar, dejando a los inversores atrapados en posiciones durante tendencias bajistas inesperadas. Las órdenes Sell-Stop (o Market) garantizan el cierre de la posición al mejor precio disponible.

Orden Trailing Stop

Finalmente, una orden stop que está ganando popularidad es el trailing stop. Este tipo de orden utiliza un valor porcentual fijo por debajo del precio de mercado y se ajusta solo al alza. Por ejemplo, si un trader abre una posición larga en Ethereum a $1000 con un trailing stop del 5%, el stop se sitúa en $950. Cuando el precio sube un 15% hasta $1150, el stop-loss se ajusta automáticamente a $1092.

Si el precio comienza a caer, el stop loss no se moverá hacia abajo, y la operación se ejecutará como orden de mercado a $1092. Esta orden es utilizada por traders que siguen tendencias y prefieren mantener posiciones abiertas durante periodos más largos, sin necesidad de ajustar constantemente su stop.

Ejemplos de estrategias de colocación de Stop Loss

Existen numerosas formas de implementar órdenes Stop Loss. En este artículo nos centraremos en algunas estrategias comúnmente utilizadas. Ya sea que operes rebotes, rupturas o reversiones de tendencia, disponer de un stop loss es fundamental. En todos los casos, implica establecer un nivel para cerrar la operación si el precio va en contra de tu posición.

Trading de rebote

Cuando operas un rebote, el lugar más lógico para colocar el stop es debajo del mínimo, y muchos traders lo hacen así. Típicamente, el precio rebota desde niveles de soporte y los inversores esperan un rebote alcista.

Sin embargo, es importante no colocar stops ciegamente debajo de mínimos. En situaciones de mercado volátil, colocar un stop demasiado ajustado puede resultar en la ejecución prematura de la orden antes de que se produzca el verdadero rebote. Es recomendable esperar a la formación de un mínimo más alto que confirme el rebote antes de entrar. Independientemente de si utilizas la estructura del mercado como confirmación u otros indicadores, es beneficioso tener información adicional que sugiera la llegada de un rebote. Esto te ahorrará considerables recursos con el tiempo.

Trading de ruptura

Colocar stops cuando se opera en rupturas puede ser desafiante, especialmente con activos volátiles. Aunque muchos traders colocan sus stops por debajo del mínimo anterior, esto podría no ser siempre óptimo. Puedes colocar el stop debajo de medias móviles específicas o aplicar un trailing stop cuando la estructura del mercado no sea favorable.

Trading de reversión de tendencia (swing failure patterns)

Los patrones de fallo de swing son formaciones de precio cada vez más populares en análisis técnico. En resumen, este patrón representa una manipulación diseñada para ejecutar grandes órdenes. Ocurre cuando el precio es empujado hacia zonas de liquidez con el único propósito de llenar otras posiciones.

En condiciones de liquidez limitada, los vendedores generan presión compradora para ejecutar sus órdenes. ¿Qué mejor manera de hacerlo que utilizando órdenes Stop Loss? Un ejemplo claro es un patrón de fallo de swing bajista, donde el mercado alcanza liquidez por encima del máximo anterior antes de iniciar una venta masiva.

Al operar estos SFP, los traders suelen colocar sus stops por encima del nuevo máximo de swing que se forma después de absorber la liquidez. Estas operaciones se desarrollan rápidamente y deben cerrarse cuando la corrección comienza a desacelerarse.

Teoría general para la colocación de objetivos de beneficio

La teoría general para establecer objetivos de beneficio se relaciona con el riesgo y la recompensa. Después de colocar un stop y encontrar una zona razonable para el take-profit, los inversores deben evaluar si la operación tiene una relación riesgo-recompensa aceptable que se alinee con su ratio de ganancia.

Los objetivos de beneficio se determinan analizando las condiciones generales del mercado, la acción del precio, indicadores técnicos, niveles de soporte y resistencia, y otras formas de análisis. Los traders buscan identificar áreas donde el precio probablemente encontrará dificultades para avanzar, y allí colocan sus órdenes take-profit.

¿Qué es la regla del 1% en trading?

La regla del 1% representa la pérdida máxima aceptable por operación. Esta regla sugiere que nunca deberías permitir que una operación te cueste más del 1% de tu capital de trading. Por ejemplo, si un trader invierte con $25,000, nunca debería perder más de $250 por operación.

Esta regla puede aplicarse para calcular el tamaño de la posición, considerando el precio de entrada y la ubicación del stop-loss. Si el stop loss está un 5% por debajo de la posición de entrada, el tamaño de la posición debería ser $250 * 20 = $5,000. Cuando se active el stop loss, la pérdida será de $250, es decir, el 1% de la cuenta de trading.

Conclusión

Las órdenes take-profit y stop loss son herramientas excelentes para automatizar aspectos clave de tu actividad de trading. Utilizando estas herramientas, los inversores pueden ejecutar operaciones y dedicarse a otras tareas sin preocuparse por cambios repentinos en los precios. Una orden take-profit asegura beneficios cuando el precio alcanza el objetivo establecido, mientras que un stop-loss limita pérdidas y protege al inversor de caídas adicionales del mercado.

La implementación correcta de estas órdenes, junto con una sólida estrategia de gestión de riesgo, constituye uno de los fundamentos más importantes para desarrollar una carrera exitosa en el trading de criptomonedas y forex.