Bill Ackman: ¿El próximo Buffett? El 30% de su cartera respalda a dos gigantes de la IA 🚀

Bill Ackman parece estar canalizando a Warren Buffett estos días. Buffett convirtió a Berkshire Hathaway de un molino textil en algo masivo. Ahora Ackman quiere que Howard Hughes se convierta en una "Berkshire Hathaway moderna". Su fondo de cobertura Pershing Square ha superado al S&P 500 durante cinco años. No está mal.

Ackman está apostando mucho en IA. Realmente mucho. Aproximadamente el 30% de su dinero está en solo dos empresas: Amazon (9%) y Uber Technologies (21%) 🔥

Amazon: Gigante del comercio electrónico impulsado por IA 💻

Amazon está en todas partes. Rey del comercio electrónico en América del Norte y Europa Occidental. Tercera empresa de tecnología publicitaria más grande del mundo. ¿Y AWS? La plataforma de nube más grande de la tierra.

Están metiendo IA en todo. Inventario. Listados de productos. Servicio al cliente. Rutas de entrega. Incluso sus robots de almacén se están volviendo más inteligentes; los trabajadores ahora pueden simplemente hablar con ellos. Es un poco sorprendente lo rápido que está sucediendo esto.

AWS posee el 30% del mercado de infraestructura en la nube. Microsoft está 10 puntos detrás. Esto le da a Amazon una posición privilegiada para el auge de la IA, especialmente con Anthropic utilizando su nube.

Los números recientes se ven bien. Los ingresos aumentaron un 13% a $167 mil millones. Los márgenes se expandieron. Las ganancias saltaron un 33%.

Pershing Square intervino durante el segundo trimestre. Su CIO Ryan Israel dijo: "Sentimos que la empresa podría superar cualquier desaceleración en AWS y no juzgamos que los aranceles tendrían un impacto material en las ganancias del negocio minorista."

Wall Street espera un crecimiento anual de ganancias del 17%. Amazon cotiza a 35x ganancias. No es barato. ¿Pero quizás valga la pena? 📈

Uber: Montando la Ola Autónoma 🚗

Uber domina el transporte compartido en EE. UU. y en nueve países más. También es el segundo servicio de entrega de alimentos más grande en América. La escala es importante aquí.

Su aplicación promueve todo. Casi un tercio de los usuarios de entrega por primera vez ya eran clientes de transporte. Lo contrario también sucede. Los datos se acumulan. Los algoritmos mejoran.

El segundo trimestre se vio sólido. Los usuarios mensuales aumentaron un 15%. Los viajes crecieron un 18%. Más viajes por persona. Los ingresos saltaron un 18% a $12.7 mil millones. Las ganancias aumentaron un 34%.

¿La cosa de los vehículos autónomos? Uber parece estar listo. Ya tienen 20 socios de AV. Robotaxis funcionando en Phoenix, Austin, Atlanta a través de Waymo, y Abu Dhabi a través de WeRide. Cinco más llegarán este año. Más el próximo año.

El CEO Dara Khosrowshahi habla sobre una oportunidad de un billón de dólares solo en EE. UU. Parece que Wall Street lo cree, proyectando un crecimiento de ganancias anual del 22%. Con un múltiplo de 16 veces ganancias, Uber se ve tentador para el inversor paciente 💰

El portafolio de Buffett de octubre de 2025 aún ama a los bancos y a Coca-Cola. Vieja escuela. Las apuestas de Ackman en IA se sienten diferentes. Más orientadas al futuro. Si los coches autónomos y la IA transforman todo como algunos piensan, Ackman podría parecer bastante inteligente.