Tres acciones de crecimiento que podrían generar una riqueza sustancial para 2030

Cuando se trata de construir riqueza a largo plazo a través de inversiones en el mercado de valores, muchos inversores se centran en dividendos y valores de valor. Sin embargo, las acciones de crecimiento que podrían hacerte rico ofrecen un camino más acelerado hacia el éxito financiero. El verdadero catalizador detrás de los rendimientos superiores de las acciones radica en la expansión de ganancias—a medida que las empresas amplían sus operaciones y aprovechan su infraestructura de manera más eficiente, las ganancias por acción (EPS) aumentan más rápido que los ingresos, impulsando los precios de las acciones en el proceso.

Las oportunidades de crecimiento más prometedoras surgen en industrias nacientes donde las empresas tienen margen para expandirse significativamente. La ciberseguridad, la belleza y el bienestar, y la computación en la nube representan tres de estos temas seculares con vientos de cola convincentes. Estos sectores todavía están en fase de expansión, lo que significa que los inversores que elijan a los actores adecuados hoy podrían ver retornos transformadores para 2030.

Campeón de la Ciberseguridad: Palo Alto Networks (PANW)

Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) es un ejemplo destacado de cómo obtener beneficios de la mega-tendencia de la ciberseguridad. El panorama de amenazas continúa intensificándose—incidentes recientes como la brecha de Change Healthcare subrayan lo sofisticados que se han vuelto los ataques, especialmente a medida que los actores de amenazas despliegan tácticas impulsadas por IA y entran en juego motivos geopolíticos. Esta presión impulsa a las empresas a tratar la ciberseguridad como una misión crítica, no opcional.

La posición de PANW es envidiable. Ser seleccionados por Change Healthcare para remediar su brecha demuestra la fosa competitiva de la compañía en respuesta a crisis. Mirando la trayectoria de crecimiento: en cinco años, los ingresos han crecido a una tasa compuesta anual del 23%. A pesar de alcanzar escala, el rendimiento reciente sigue siendo impresionante. En el tercer trimestre del FY2024, los ingresos alcanzaron $2 mil millones (+15% interanual), mientras que las obligaciones de rendimiento pendientes aumentaron a $11.3 mil millones (+23% interanual). El ingreso neto ajustado alcanzó los $454.9 millones, un aumento del 26.5% respecto al año anterior.

La pila tecnológica de la compañía es formidable—clasificada como la plataforma de defensa más completa con liderazgo en productos en 23 categorías cibernéticas. Con un EV/Ventas a 12x a futuro, PANW parece estar posicionada para retornos anuales de doble dígito sostenidos.

Impulso en Belleza de Consumo: e.l.f. Beauty (ELF)

e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) entregó resultados sorprendentes que hicieron subir las acciones un 18% tras un solo anuncio. Los fundamentos cuentan una historia convincente: los ingresos del FY2024 aumentaron un 77% interanual, marcando el año fiscal más fuerte de la historia de la compañía.

Lo que es aún más impresionante es la consistencia. Este fue el 21º trimestre consecutivo de expansión tanto en ingresos como en cuota de mercado. La cuota de mercado en sí misma aumentó en 325 puntos básicos en el Q4 FY2024—el quinto año consecutivo de ganancias en participación. De cara al futuro, la dirección guió ingresos de $1.23-1.25 mil millones en 2025, lo que implica un crecimiento del 20-22%.

La ventaja competitiva de ELF es sencilla: valor. Las marcas competidoras cobran $9.50 por $20 por producto, mientras que ELF promedia $6.50—y ocupa #1 or #2 posiciones en 18 categorías de cosméticos que representan aproximadamente el 80% de las ventas. Este poder de precios combinado con el liderazgo en categorías crea un ciclo virtuoso para un rendimiento superior continuo.

Evolución de la Plataforma de Datos en la Nube: Snowflake (SNOW)

Snowflake (NYSE: SNOW) se dirige hacia su próximo punto de inflexión de crecimiento mediante capacidades de datos en la nube impulsadas por IA. La compañía reportó un crecimiento del 34% en ingresos de productos interanualmente en su último trimestre, demostrando un impulso sostenido.

El CEO Sridhar Ramaswamy ve la IA como una palanca transformadora—la tecnología conecta datos estructurados y no estructurados, permitiendo a los clientes extraer insights de información previamente inexplorada. Snowflake ya está implementando productos de IA como Cortex, que ha llegado a 750 clientes empresariales. Otros productos, incluyendo Iceberg, Snowpark Container Services y Hybrid Tables, se lanzarán más adelante este año.

Añadiendo otra capa: Snowflake desarrolló su propio modelo de lenguaje grande llamado Arctic, que superó los puntos de referencia de la industria (Mixtral 8x7B y LLaMA-2-70B). Esto refuerza el estatus de Snowflake como una plataforma líder de datos de IA empresarial.

Con un crecimiento del 34% en ingresos de productos y una retención de ingresos netos del 128%, SNOW demuestra tanto expansión en nuevas áreas como profundización en las relaciones con los clientes. A medida que los nuevos productos de IA escalen, deberían impulsar ganancias de ingresos aceleradas, convirtiéndola en una opción atractiva para inversores orientados al crecimiento.

La Conclusión

Estas tres acciones que podrían hacerte rico comparten rasgos comunes: liderazgo en el mercado en sectores de alto crecimiento, poder de fijación de precios, ejecución constante y exposición a vientos de cola seculares (ciberseguridad, consumo discrecional y IA). Construir riqueza a través de acciones de crecimiento requiere paciencia y convicción, pero los efectos de la capitalización compuesta en los próximos seis años podrían ofrecer retornos desproporcionados a inversores disciplinados.