SelectQuote se prepara para el debut en $450M del mercado: la oferta llega a la NYSE en mayo

2025-12-26 08:27:15

La plataforma de seguros SelectQuote ha revelado los términos para su próxima entrada en el mercado público, señalando la transición de la empresa de privada a una compañía cotizada en bolsa. La firma con sede en Overland Park, Kansas, planea obtener $450 millones mediante la emisión de 25 millones de acciones con un precio entre $17 y $19 por acción, con aproximadamente el 28% de las acciones en manos de insiders de la empresa.

Valoración en la OPI y Contexto del Mercado

En el punto medio del rango de precios propuesto, SelectQuote tendría una capitalización de mercado totalmente diluida de aproximadamente $3.0 mil millones. Esta valoración refleja la confianza de los inversores en la capacidad de la empresa para ayudar a los consumidores a comparar opciones de pólizas de seguro de vida en un mercado cada vez más digital. Para contextualizar, EverQuote, un competidor directo que salió a bolsa en 2018, ha apreciado un 44% en lo que va de año, demostrando el fuerte apetito de los inversores por los intermediarios de seguros en línea.

Antecedentes de la Empresa y Rendimiento Financiero

SelectQuote ha estado operando desde 1985 y se ha establecido como un actor importante en el espacio de comparación de seguros en línea. La empresa generó $464 millones en ingresos durante el período de 12 meses que finalizó el 31 de marzo de 2020, mostrando una fuerte tracción en el mercado y adopción por parte de los clientes. La plataforma permite a los usuarios comparar ofertas de pólizas de seguro de vida de múltiples proveedores en un entorno digital simplificado.

Detalles y Cronograma de la OPI

La oferta será listada en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo de cotización SLQT. Un sindicato de instituciones financieras líderes, incluyendo Credit Suisse, Morgan Stanley, Evercore ISI, RBC Capital Markets, Barclays, Citi y Jefferies, está gestionando la operación. Se espera que el precio se fije durante la semana del 18 de mayo de 2020, con el inicio de las operaciones poco después.

La OPI representa un momento clave para el sector de tecnología de seguros y posiciona a SelectQuote para acelerar la innovación en el segmento de comparación de pólizas de seguro de vida.

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