Pensando en un amigo con más de veinte años de colaboración, su historia es bastante interesante—un talento doble en finanzas y economía. Su rutina diaria consiste en leer noticias, revisar informes y buscar información; este hábito lo ha cultivado durante décadas y ha hecho que las oportunidades parezcan casi insignificantes para él. Pero precisamente por eso, un problema común suyo resulta muy evidente: su capacidad de ejecución siempre está un poco por debajo del nivel óptimo. Entrar en el mercado demasiado pronto o demasiado tarde, salir en el momento equivocado; en definitiva, esas oportunidades que parecen enormes, los beneficios que obtiene son escasos, y nunca ha experimentado esa sensación de disfrutar de una misma oportunidad de principio a fin.

El punto de inflexión empezó en febrero de este año. Utilizó un sistema completo de trading cuantitativo, pero el proceso fue interesante—no dejó todo en manos del sistema, sino que mantuvo un enfoque híbrido. Primero, basándose en su experiencia profesional y análisis fundamental, decidió si un activo debía ser comprado o vendido en corto, y solo después dejó que el sistema ejecutara las condiciones. Desde entonces, este amigo ha estado operando con confianza en índices bursátiles, bobinas, mineral de hierro, oro, plata y petróleo, con una estrategia unificada: solo comprar en largo, sin vender en corto.

Su lógica es muy clara: ha visto los máximos en petróleo, los mínimos en plata y oro, pero en general, su juicio es que la tendencia mundial es de relajación monetaria, y que la enorme cantidad de dinero barato solo puede impulsar los precios de los activos. Dado que la tendencia es al alza, lo sigue y compra en largo; vender en corto sería ir en contra de la tendencia y buscarse problemas. Una vez que tiene clara la macroeconomía, empieza a operar en detalles.

¿Cómo lo hace exactamente? Usa análisis técnico junto con herramientas de análisis de volatilidad del mercado, revisando todos los activos a diario, buscando principalmente dos tipos de oportunidades: una señal de inicio en el fondo y una recuperación tras tocar un nivel de soporte clave. Cuando encuentra un activo que cumple con los criterios, configura el sistema para comprar en largo de forma unilateral, aumenta posiciones de manera agresiva y divide el capital en partes iguales, sin establecer objetivos de ganancia o stop-loss, solo activa un stop-loss inteligente.

Luego, adopté este método. Desde abril, también opero siguiendo esta lógica, pero con un enfoque diferente: no me preocupo demasiado por las subidas y bajadas del mercado, porque al final, todas las opiniones se reducen a cuestiones técnicas, y no hay mucho más que decir. Desde entonces, toda la operación se ha convertido en un proceso estandarizado: ejecutar decisiones y operaciones mecánicamente cada día. Poco a poco, las ocasiones perdidas por falta de capacidad de ejecución han disminuido mucho.