#预测市场 Los datos del mercado de predicción pueden ilustrar el problema. Desde el 14 hasta el 16 de diciembre, la probabilidad de nominación de Wash en Polymarket subió del 38% directamente al 48%, mientras que Kalshi fue más agresivo y saltó del 41% al 52% — esto no es una simple fluctuación, sino que el mercado está revalorando una expectativa central.

Por otro lado, en el caso de Hasset, los datos en ambas plataformas muestran una caída sincronizada, retrocediendo desde picos anteriores del 85% y 81%. Los detalles revelados por CNBC son dignos de atención: fue precisamente el hecho de "estar demasiado cerca del presidente" lo que terminó siendo un factor en contra. Esto indica que los participantes del mercado están reevaluando la importancia del equilibrio institucional — lo que busca la Reserva Federal es respaldo a su independencia, no un fuerte color partidista.

Desde la perspectiva de los fondos en cadena, este tipo de cambios en las expectativas políticas suelen impulsar una reasignación de activos posterior. La probabilidad de que el presidente de la Reserva Federal sea confirmado influye directamente en el tono de la política monetaria, y la transferencia de probabilidades en los mercados de predicción suele adelantarse en 2-3 días a la reacción del mercado spot. Si finalmente se confirma a Wash, su postura relativamente hawkish podría cambiar la valoración del mercado sobre la liquidez del próximo año — esto tiene implicaciones concretas para la asignación de activos.

Es importante seguir observando las declaraciones posteriores de Trump esta semana, así como la frecuencia con la que los dos candidatos aparecen en los medios, ya que estos son indicadores adelantados de los reajustes del mercado.