Estrategias de trading: Encuentra el enfoque que se adapte a ti

Iniciarse en el mundo del trading puede resultar abrumador si no conoces cuál es el enfoque más adecuado para tu situación. Existen cuatro métodos principales que utilizan los inversores activos, y cada uno de ellos presenta características muy diferentes en términos de duración, frecuencia y nivel de riesgo. Este artículo te ayudará a identificar cuál de estos tipos de trading se alinea mejor con tu disponibilidad de tiempo, experiencia y objetivos financieros.

▶ Los cuatro enfoques principales de los tipos de trading

Los inversores activos disponen de cuatro estrategias fundamentales: scalping, day trading, swing trading y trading de posiciones. Cada uno de estos tipos de trading se diferencia principalmente por el tiempo que se mantienen abiertas las operaciones y la frecuencia con que se realizan transacciones.

① Scalping: Ganancias rápidas en intervalos muy cortos

Período de operación: Segundos o pocos minutos

En esta modalidad, el operador ejecuta transacciones en lapsos extremadamente breves, buscando aprovechar las pequeñas variaciones de precio. El scalping se centra en capturar diferencias mínimas entre los precios de compra y venta, realizando múltiples operaciones en cortos intervalos de tiempo.

Características principales:

El scalping no se interesa en las tendencias a largo plazo del mercado. En su lugar, el trader mantiene posiciones solo por unos minutos o segundos y repite este ciclo constantemente. Dado que cada operación genera ganancias modestas, es necesario ejecutar numerosas transacciones para acumular rentabilidad significativa. Cuando se combina este método con apalancamiento elevado, se amplifica tanto el potencial de ganancia como el riesgo de pérdida.

Para instrumentos con alta liquidez y volatilidad (como criptomonedas), esta técnica se vuelve más efectiva. Por ejemplo, en una vela de tres minutos del precio de ETH, se pueden registrar fluctuaciones de hasta el 0.66%. Estos movimientos rápidos son precisamente los que busca explotar el scalper.

Perfil recomendado:

Esta estrategia requiere atención constante a la pantalla y concentración sostenida durante todo el período de operación. Es más adecuada para traders profesionales y experimentados que cuentan con sistemas de seguimiento en tiempo real. Si trabajas a tiempo completo o eres principiante, este enfoque presenta desafíos significativos para tu disponibilidad.

② Day trading: Operaciones completadas dentro del mismo día

Período de operación: Menos de veinticuatro horas, sin mantener posiciones durante la noche

A diferencia del scalping, el day trading permite operaciones más prolongadas que pueden durar varias horas dentro de la misma jornada.

Características principales:

También conocido como trading intradía, este método consiste en comprar y vender instrumentos financieros en el transcurso de un único día. El aspecto clave es que los operadores cierran todas sus posiciones antes del cierre del mercado, evitando exponerse a riesgos nocturnos.

Esta estrategia también se aprovecha de mercados con elevada liquidez y volatilidad. Cuando los precios presentan oscilaciones significativas, los traders pueden obtener mayores ganancias si la liquidez les permite salir rápidamente de sus posiciones cuando detectan alzas de precios. Por esta razón, el day trading funciona bien no solo en forex y criptomonedas, sino también en otros activos como CFDs.

Perfil recomendado:

Es una modalidad dirigida a operadores con experiencia y dedicación profesional. Como requiere monitoreo continuo durante el día de negociación, resulta poco viable para quienes tienen compromisos laborales de tiempo completo. Se recomienda encarecidamente establecer órdenes de stop-loss para minimizar exposición a pérdidas inesperadas.

③ Swing trading: Capturando movimientos de mediano plazo

Período de operación: Desde varios días hasta varias semanas, manteniendo posiciones más allá de un día

Esta modalidad ofrece mayor flexibilidad y no exige mantener compromisos a largo plazo.

Características principales:

El swing trader se beneficia del análisis de patrones repetitivos en los movimientos de precios. En lugar de enfocarse en el valor fundamental de los activos, este enfoque busca identificar tendencias ideales: períodos donde los índices suben durante unos días, posteriormente descienden, y este patrón se repite. Instrumentos financieros que exhiben estas ondulaciones predecibles son candidatos ideales para aplicar swing trading.

Es importante señalar que las predicciones no siempre resultan correctas, por lo que el trader debe estar preparado para ajustar su estrategia según las condiciones reales del mercado.

Perfil recomendado:

El swing trading destaca como una de las mejores opciones para operadores principiantes. Esta estrategia no demanda operaciones excesivamente frecuentes, lo que reduce significativamente los costes de transacción comparados con scalping o day trading. Es ideal para inversores que no pueden o prefieren no dedicar horas prolongadas frente a la pantalla de negociación.

④ Trading de posiciones: Visión de largo plazo

Período de operación: Desde varios días hasta varios años

Esta es la estrategia con el horizonte temporal más extenso.

Características principales:

El trader que utiliza esta metodología se enfoca menos en las fluctuaciones de corto plazo y más en analizar el potencial del mercado en el largo plazo. Las posiciones se mantienen durante períodos prolongados con la expectativa de movimientos sustanciales en el precio.

Un ejemplo ilustrativo es el del trader que abre una posición durante un mercado bajista y la mantiene hasta el próximo ciclo alcista, lo que podría significar varios años de espera. Consideremos el caso de las acciones de Amazon: un inversor que predijera en enero de 2014 que el precio subiría durante los próximos años, compraría acciones a 18.21 dólares. Después de mantener esa posición durante seis años, en enero de 2021 las vendería a 159.03 dólares, obteniendo una ganancia de +140.82%. Sin embargo, aunque este resultado fue exitoso, es fundamental recordar que no todas las predicciones se cumplen, ya que las tendencias están influenciadas por factores incontrolables.

Perfil recomendado:

Este enfoque no requiere operaciones constantes. Es apropiado para inversores que desean que el trading no ocupe la mayor parte de su tiempo diario. Requiere combinar análisis fundamental con análisis técnico para identificar instrumentos financieros con fuerte potencial de largo plazo. Además, demanda paciencia significativa y capacidad para tomar decisiones racionales en momentos críticos para evitar grandes pérdidas.

▶ Comparativa de los tipos de trading

La siguiente tabla resume las diferencias clave entre estos cuatro enfoques:

▶ Cómo seleccionar la estrategia adecuada

Cada enfoque conlleva riesgos inherentes de pérdida. Antes de iniciar operaciones, debes evaluar qué tipo de trading es más compatible contigo considerando estos factores críticos:

1. Disponibilidad de tiempo diario

Si eres un operador profesional con dedicación completa, cualquier enfoque es viable según tus objetivos. Sin embargo, si tu tiempo es limitado por un empleo de tiempo completo, debes evitar estrategias de corto plazo, particularmente el scalping. El swing trading y el trading de posiciones son mucho más tolerantes con agendas ocupadas.

2. Características del instrumento financiero elegido

Cada activo presenta dinámicas diferentes. Algunos instrumentos financieros exhiben volatilidad constante con fluctuaciones significativas pero sin tendencia clara direccional (como muchos pares de divisas, ejemplificado por NZD/USD). Para estos, el swing trading permite capturar las ondulaciones de precio de manera efectiva.

Otros activos, como las acciones de Amazon durante el período 2014-2021, muestran tendencias alcistas relativamente estables sin grandes oscilaciones a corto plazo. En estos casos, el trading de posiciones resulta más apropiado para beneficiarse de la apreciación sostenida.

Los cambios de mercado requieren que continuamente ajustes tus estrategias. No existe una técnica única que siempre funcione.

3. Tu experiencia con análisis técnico y fundamental

Dominar ambas disciplinas de análisis es crucial para minimizar riesgos. Diferentes tipos de trading requieren énfasis distintos: el scalping y day trading dependen más del análisis técnico, mientras que el swing trading y trading de posiciones requieren mayor comprensión del análisis fundamental.

⚠️ Advertencia sobre riesgos

El scalping y day trading presentan riesgos elevados. Debido a que requieren operaciones repetidas con frecuencia sobre instrumentos muy volátiles, demandan conocimiento avanzado y profesional. Los costes operacionales también son significativamente más altos. Para principiantes, se recomienda evitar estas dos técnicas inicialmente y utilizar órdenes de stop-loss en cualquier inversión que realices.

La clave para el éxito en los tipos de trading radica en elegir la estrategia que mejor se alinee con tu situación personal, experiencia y recursos disponibles. Comienza con métodos más accesibles como swing trading si eres principiante, y gradualmente expande tus habilidades conforme adquieras experiencia.