Tahun 2021 adalah tahun yang luar biasa bagi industri blockchain. Kapitalisasi pasar cryptocurrency melampaui 3 triliun dolar AS, volume perdagangan NFT melebihi 23 miliar dolar AS, ETF futures Bitcoin diluncurkan di Amerika Serikat, El Salvador menetapkan Bitcoin sebagai mata uang resmi, Ethereum mengubah mekanisme biayanya, total nilai terkunci DeFi meningkat 7 kali lipat menjadi 200 miliar dolar AS, beberapa blockchain publik baru lahir, dan pengguna dompet blockchain meningkat menjadi 70 juta.
Baru-baru ini, cryptocurrency menjadi pilihan baru untuk remitansi lintas batas. Setelah pecahnya perang Ukraina, pasar crypto awalnya jatuh dan kemudian naik. Angkatan bersenjata Ukraina terus menerima sumbangan crypto. Dalam protes pengemudi truk Kanada, setelah crowdfunding tradisional diblokir, mereka menerima sumbangan crypto. Di masa depan, cryptocurrency diharapkan menjadi saluran baru untuk sumbangan amal.
Peningkatan adopsi cryptocurrency mendorong pengembangan berbagai bidang dalam ekosistem blockchain, termasuk perbaikan infrastruktur, pengembangan aplikasi, adopsi bahasa pemrograman mainstream, serta peningkatan adopsi regulasi dan institusi. Laporan ini menganalisis tren utama blockchain pada tahun 2022.
Peningkatan Infrastruktur Blockchain
Diperkirakan pada tahun 2022 akan muncul blockchain Layer 1 baru, di mana mekanisme konsensus, biaya transaksi, kecepatan transaksi, dan ekonomi token akan mengalami perbaikan. Solusi Layer 2 juga akan mengalami kemajuan, meningkatkan skalabilitas dari Layer 1 yang ada. Solusi jembatan lintas rantai akan mendapatkan perhatian, untuk mewujudkan interoperabilitas multi-rantai. Skalabilitas akan menjadi kunci persaingan antara Layer 1 dan Layer 2.
Tahun 2021 muncul berbagai solusi Layer 1 dan Layer 2, kebutuhan likuiditas lintas rantai menjadi hambatan dalam penerapan Blockchain yang luas, dan juga merupakan peluang penting.
Antara tahun 2017-2021, muncul beberapa solusi Layer 1 dan Layer 2 yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan transaksi dan mengurangi biaya, seperti Polygon, Avalanche, Optimism, Terra, dan Solana. Blockchain publik ini memanfaatkan fungsi kontrak pintar untuk menarik pengembang dalam membangun aplikasi keuangan dan permainan.
Untuk memanfaatkan karakteristik berbagai blockchain dan memaksimalkan pengembalian investasi, kemampuan transfer lintas rantai menjadi sangat penting.
Saat ini, agregator DEX seperti Paraswap mulai mengintegrasikan jembatan lintas rantai, mendukung pertukaran token lintas rantai. Untuk aplikasi yang belum diterapkan di banyak rantai, ada solusi lintas rantai seperti Symbiosis Finance, Multichain, dan lainnya. Multichain adalah protokol transfer token lintas rantai yang telah menarik lebih dari 7,7 miliar dolar total nilai terkunci.
Aave, Curve, dan Uniswap, aplikasi DeFi terkenal, telah dikerahkan di beberapa blockchain, sehingga pengguna dapat menggunakannya tanpa perlu lintas rantai.
2. Peningkatan pengalaman pengguna DEX dan efisiensi alokasi dana
Tahun ini, DEX akan mengalami perbaikan dalam hal kemudahan penggunaan dan efisiensi modal.
Algoritma dasar DEX akan menjadi lebih kompleks. Uniswap mengikuti algoritma penetapan harga sederhana x * y = k, yang memiliki dampak harga yang besar pada perdagangan aset serupa, menyebabkan kerugian.
Banyak DEX baru yang telah meningkatkan algoritma/kurva, seperti:
Algoritma ini mengurangi dampak harga transaksi, harga transaksi kecil lebih stabil, memungkinkan pembuatan kolam likuiditas yang lebih kecil.
Banyak DEX menggunakan model buku pesanan. Uniswap v3 memungkinkan penyedia likuiditas untuk membatasi likuiditas dalam rentang harga tertentu, yang disebut likuiditas terpusat.
dYdX adalah DEX baru yang menggunakan model order book, TVL tumbuh pesat, dan volume perdagangan mendekati Uniswap. Sushiswap berencana untuk meluncurkan produk serupa, lebih banyak DEX mungkin akan meniru.
DEX masih melakukan perbaikan dalam hal penyebaran likuiditas sepihak, asuransi kerugian tidak permanen, pemrosesan batch dan neto transaksi, pesanan batas, perdagangan dengan lever, dan penerapan solusi Layer 2.
3. DeFi di atas Layer 2 mengadopsi peningkatan
Hingga akhir tahun 2021, aset DeFi melebihi 2410 miliar dolar. Protokol pinjaman seperti MakerDAO, Aave, Curve, dan Anchor Protocol menyumbang sekitar 25% dari total nilai terkunci (TVL). DEX seperti Uniswap dan PancakeSwap menciptakan 13 miliar dolar TVL.
Selain pertumbuhan cepat TVL dari blockchain Layer 1, TVL dari solusi Layer 2 juga meningkat secara signifikan. TVL Polygon meningkat dari 100 juta dolar menjadi puncaknya 8 miliar dolar. Solusi Layer 2 seperti Arbitrum dan Optimism diluncurkan pada paruh kedua tahun 2021, menarik perhatian peserta dan pengembang DeFi.
Dengan semakin banyaknya peserta yang masuk, bidang DeFi menjadi padat, menyebabkan biaya transaksi meningkat dan kecepatan menurun. Masalah ini akan terus memburuk, blok utama Layer 1 akan segera jenuh, dan biaya gas akan meningkat.
Fluktuasi dan keterlambatan biaya gas yang tinggi akan menyebabkan slippage transaksi, menjadi masalah abadi Ethereum, semakin banyak aset akan dipindahkan ke lapisan lain.
Solusi Layer 2 dan sidechain meningkatkan kecepatan transaksi, mengurangi biaya gas, dan perkembangan DeFi akan semakin kuat. Diperkirakan pada tahun 2022 lebih banyak aplikasi DeFi yang mengadopsi Layer 2. TVL Layer 2 seperti Arbitrum, Optimism, dan Boba meningkat membuktikan bahwa komunitas telah mulai menerima rollup.
Dengan peningkatan kecepatan transaksi, penurunan biaya, dan inovasi seperti Optimism V2, proses penerapan kontrak pintar Layer 1 ke Layer 2 akan disederhanakan. Di masa depan, semua token utama akan meluncurkan versi Layer 2, dan jembatan akan memastikan mereka dapat bergerak di antara berbagai lapisan.
Selain pembangunan infrastruktur Blockchain yang utama, beberapa aplikasi Blockchain menunjukkan kemakmuran besar pada tahun 2021 dan akan terus berkembang pada tahun 2022. Berikut adalah penjelasan rinci tentang aplikasi-aplikasi ini.
4."NFT-Fi" akan mendefinisikan 2022
Volume transaksi NFT di berbagai platform melebihi 23 miliar dolar AS, dengan OpenSea memimpin. Pada kuartal ketiga tahun 2021, volume transaksi NFT melebihi 10 miliar dolar AS, menyumbang hampir setengah dari total tahun 2021.
Teknologi pinjaman/jaminan NFT akan memimpin bidang ini, bersaing dengan pasar pertukaran token. NFT masuk ke dalam pandangan publik pada tahun 2021, memberikan dampak besar pada dunia seni, dan mendapatkan pengakuan arus utama. NFT mungkin akan melanjutkan tren ini pada tahun 2022. Perusahaan seperti Swap.Kiwi memungkinkan pertukaran langsung NFT dengan orang lain di dalam akun kustodian. NFT tidak hanya dapat mengubah aset menjadi token, tetapi juga dapat men-token-kan posisi. Institusi besar dapat membuat token dari posisi yang ada dalam kolam likuiditas tanpa perlu menutup posisi terlebih dahulu, kemudian memperdagangkan aset tersebut. Perusahaan seperti Taker Protocol memungkinkan pengguna untuk meminjam uang dengan menjaminkan NFT, memberikan likuiditas kepada pemegang NFT.
Pada tahun 2021, 75% transaksi NFT dilakukan di Ethereum. Pada tahun 2022, transaksi NFT mungkin akan berpindah ke rantai Layer 1 dan Layer 2 lainnya, termasuk Ronin, Flow, Immutable, dan Solana. Solusi multichain yang memungkinkan transfer NFT lintas rantai akan mendefinisikan kembali bidang ini. Sejak peluncuran Solana dan pasar NFT-nya pada paruh kedua tahun 2021, total transaksi NFT Solana telah melebihi 1,3 miliar dolar AS, dengan SolanArt menjadi pemimpin. Polygon telah menyelesaikan transaksi NFT lebih dari 480 juta dolar AS, di mana 413 juta dolar AS berasal dari OpenSea, yang terutama didorong oleh kemampuan pengguna untuk menerbitkan NFT langsung di Polygon melalui OpenSea.
Penerapan NFT dalam permainan akan menjadi fokus lain. Perdagangan item permainan akan melahirkan berbagai model bisnis, seperti analisis on-chain yang menekankan kinerja item, kelangkaan, dan kegunaan.
Beberapa contoh aplikasi NFT dalam DeFi termasuk:
Posisi penyedia likuiditas di Uniswap V3 diwakili oleh NFT
Ubisoft Quartz memungkinkan pembelian produk digital langka dengan cryptocurrency
Universitas California, Berkeley melelang dua paten penemuan Nobel dalam bentuk NFT
NFT sebagai tiket untuk berpartisipasi dalam acara eksklusif
Artis menjual hak cipta streaming musik kepada penggemar, memungkinkan penggemar untuk membagikan hak cipta
5. Meningkatkan perhatian terhadap keamanan
Pada tahun 2021, total 14 miliar USD cryptocurrency dicuri, mencetak rekor baru. Platform DeFi dicuri total 2,2 miliar USD. Ini mengkhawatirkan, mungkin menghalangi institusi untuk berpartisipasi dalam protokol on-chain.
Crypto.com dan protokol Wormhole adalah target terbaru para hacker. Crypto.com mengungkapkan bahwa pada 17 Januari 2022 sekitar 30 juta dolar AS Bitcoin dan Ethereum dicuri, 500 akun pengguna diserang. Protokol Wormhole memungkinkan transfer aset antara Ethereum dan Solana, diserang oleh hacker pada 2 Februari 2022, dengan kerugian sekitar 320 juta dolar AS. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa platform aset digital masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum diadopsi secara lebih luas.
Karena sifat proyek kripto yang open source, hacker topi putih akan memainkan peran penting dalam melindungi ekosistem. Pada konferensi ETHDenver 2022, hacker topi putih Jay Freeman menemukan celah kritis dalam kode Optimism, menekankan pentingnya hadiah untuk celah dalam memotivasi hacker topi putih dan menekan hacker jahat, yang bermanfaat untuk meningkatkan keamanan secara keseluruhan. Hacker topi putih secara aktif mencari celah, menghubungi tim secara terbuka, atau menyerang platform dan mengembalikan dana. Dalam insiden peretasan Poly Network sebesar 600 juta dolar AS pada Agustus 2021, hacker topi putih mengembalikan dana kepada tim proyek, kemudian menerima tawaran kerja dari proyek tersebut.
Dengan meningkatnya popularitas cryptocurrency, penipuan tidak dapat dihindari. Misalnya, beberapa pemegang BAYC telah tertipu untuk menjual dengan harga rendah, sehingga penting untuk memperkuat pendidikan keamanan jaringan pengguna dan keamanan operasi Blockchain.
Dengan semakin banyaknya dana yang disalurkan ke protokol DeFi, audit keamanan harus menjadi perhatian utama. Seiring dengan munculnya inovasi DeFi, lebih banyak kerentanan akan ditemukan, yang pada gilirannya akan mendorong inovasi keamanan. Dengan meningkatnya pengawasan, keamanan on-chain akan menarik perhatian yang lebih besar.
6. Pengembangan Protokol DeFi dan Staking yang Inovatif
DeFi
Pada tahun 2021, penyedia likuiditas Uniswap V3 menghasilkan komisi sebesar 200 juta USD, mengalami kerugian sementara sebesar 260 juta USD, dan kerugian bersih sebesar 60 juta USD, yang merupakan 30% dari pendapatan komisi. Mencari solusi untuk kerugian sementara yang besar akan menjadi fokus utama tahun 2022. Mengelola posisi LP di Univ3 jauh lebih kompleks dibandingkan dengan UniV2, algoritma akan menyesuaikan rentang likuiditas berdasarkan titik data yang berbeda baik di dalam maupun di luar rantai. Permintaan untuk protokol indeks yang tepat akan meningkat. Protokol seperti Chainlink akan digunakan lebih banyak dan menghadapi lebih banyak kompetisi. Untuk mengurangi kerugian sementara, lebih banyak solusi akan dibangun.
Pada tahun 2021, NFT dan metaverse mendapat banyak perhatian. Pada tahun 2022, minat pasar terhadap protokol baru di bidang DeFi akan kembali membara. Aplikasi keuangan yang lebih tradisional seperti swap suku bunga, futures, hedge fund, dan asuransi akan diluncurkan di Blockchain. Protokol baru juga akan muncul.
Banyak proyek baru akan mendapatkan inspirasi dari ekonomi token Curve dan evolusi protokol seperti Convex dan Votium. Ekonomi token Curve memungkinkan pengguna untuk memberikan suara menentukan kolam mana yang menerima hadiah CRV.
Menurut tren penggunaan saat ini, jaringan utama Ethereum akan menjadi lebih mahal, yang akan meningkatkan ambang penggunaan jaringan utama, sementara Layer 2 lebih menguntungkan bagi pemula. Pada akhirnya, hanya paus dan trader profesional yang dapat menggunakan jaringan utama Ethereum. Bahkan protokol DeFi baru pun lebih cocok untuk digunakan oleh para profesional. Misalnya, likuiditas terpusat menguntungkan para pembuat pasar, tetapi tidak ramah bagi investor ritel, karena biaya transaksi tambahan menyebabkan penurunan besar dalam keuntungan.
Staking
Protokol staking likuid baru akan diluncurkan, memungkinkan orang untuk mempertaruhkan token di berbagai Blockchain dan proyek, kemudian menggunakan derivatif dari token staking tersebut ( token staking likuid ) untuk berpartisipasi dalam DeFi. Token staking likuid ini akan didukung oleh token yang saat ini dimiliki dan terkunci.
Misalnya, ETH-merge akan menggunakan bukti taruhan (PoS) untuk memverifikasi transaksi Ethereum. Orang-orang akan mulai menggunakan token staking likuid seperti stETH untuk terus menghasilkan bunga, saat ini dengan tingkat pengembalian tahunan sekitar 4,4%.
7. Kebangkitan DAO
Organisasi Otonomi Terdesentralisasi ( DAO ) mirip dengan organisasi tradisional, perbedaannya adalah aturan pengelolaan DAO ditulis dan dilaksanakan oleh kontrak pintar, semua transaksi dapat dilihat oleh siapa saja di Blockchain. DAO telah menarik perhatian besar, dengan mendanai untuk membeli barang-barang mahal, seperti klub sepak bola dan golf, bahkan salinan asli Konstitusi Amerika.
Pada tahun 2022, DAO akan membuktikan bahwa lebih banyak model bisnis dapat dibangun secara kolektif, seperti TreasureDAO. Ini adalah pasar NFT yang sukses di Arbitrum, yang fokus pada distribusi pendapatan yang setara dan kepemilikan komunitas. Tahun ini, dengan BitDAO yang memiliki lebih dari 2,5 miliar USD dalam dana likuid, pengelolaan dana DAO akan menjadi lebih penting dari sebelumnya. BitDAO menjadi Master DAO, membangun komunitas, membeli saham minoritas atau mayoritas di berbagai DAO di seluruh dunia. BitDAO bekerja sama dengan universitas terkemuka.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
22 Suka
Hadiah
22
8
Bagikan
Komentar
0/400
MetaverseLandlady
· 07-17 13:57
Kapan bisa terus big pump?
Lihat AsliBalas0
NFTBlackHole
· 07-17 11:33
Masih awal, bull run belum datang.
Lihat AsliBalas0
MultiSigFailMaster
· 07-16 13:13
Satu lagi skema Ponzi dimulai pada 2021
Lihat AsliBalas0
just_here_for_vibes
· 07-14 23:46
70k Dompet masih belum cukup masih belum cukup
Lihat AsliBalas0
BottomMisser
· 07-14 23:42
bull run kembali, jika tidak memasukkan posisi lagi akan terlambat
Lihat AsliBalas0
MintMaster
· 07-14 23:39
Gelombang ini hampir sampai ke wajah.
Lihat AsliBalas0
PaperHandsCriminal
· 07-14 23:37
naik lagi Saya pasti sudah menjual semuanya.
Lihat AsliBalas0
BearMarketSurvivor
· 07-14 23:25
Posisi Short sudah lying in ambush, tinggal menunggu perang besar dimulai.
2022 Tren Blockchain: Interoperabilitas Multi-Blok, Inovasi Keuangan Desentralisasi dan Fokus pada Keamanan
Analisis Tren Perkembangan Blockchain Tahun 2022
Tahun 2021 adalah tahun yang luar biasa bagi industri blockchain. Kapitalisasi pasar cryptocurrency melampaui 3 triliun dolar AS, volume perdagangan NFT melebihi 23 miliar dolar AS, ETF futures Bitcoin diluncurkan di Amerika Serikat, El Salvador menetapkan Bitcoin sebagai mata uang resmi, Ethereum mengubah mekanisme biayanya, total nilai terkunci DeFi meningkat 7 kali lipat menjadi 200 miliar dolar AS, beberapa blockchain publik baru lahir, dan pengguna dompet blockchain meningkat menjadi 70 juta.
Baru-baru ini, cryptocurrency menjadi pilihan baru untuk remitansi lintas batas. Setelah pecahnya perang Ukraina, pasar crypto awalnya jatuh dan kemudian naik. Angkatan bersenjata Ukraina terus menerima sumbangan crypto. Dalam protes pengemudi truk Kanada, setelah crowdfunding tradisional diblokir, mereka menerima sumbangan crypto. Di masa depan, cryptocurrency diharapkan menjadi saluran baru untuk sumbangan amal.
Peningkatan adopsi cryptocurrency mendorong pengembangan berbagai bidang dalam ekosistem blockchain, termasuk perbaikan infrastruktur, pengembangan aplikasi, adopsi bahasa pemrograman mainstream, serta peningkatan adopsi regulasi dan institusi. Laporan ini menganalisis tren utama blockchain pada tahun 2022.
Peningkatan Infrastruktur Blockchain
Diperkirakan pada tahun 2022 akan muncul blockchain Layer 1 baru, di mana mekanisme konsensus, biaya transaksi, kecepatan transaksi, dan ekonomi token akan mengalami perbaikan. Solusi Layer 2 juga akan mengalami kemajuan, meningkatkan skalabilitas dari Layer 1 yang ada. Solusi jembatan lintas rantai akan mendapatkan perhatian, untuk mewujudkan interoperabilitas multi-rantai. Skalabilitas akan menjadi kunci persaingan antara Layer 1 dan Layer 2.
1. Munculnya solusi interoperabilitas multi-rantai
Tahun 2021 muncul berbagai solusi Layer 1 dan Layer 2, kebutuhan likuiditas lintas rantai menjadi hambatan dalam penerapan Blockchain yang luas, dan juga merupakan peluang penting.
Antara tahun 2017-2021, muncul beberapa solusi Layer 1 dan Layer 2 yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan transaksi dan mengurangi biaya, seperti Polygon, Avalanche, Optimism, Terra, dan Solana. Blockchain publik ini memanfaatkan fungsi kontrak pintar untuk menarik pengembang dalam membangun aplikasi keuangan dan permainan.
Untuk memanfaatkan karakteristik berbagai blockchain dan memaksimalkan pengembalian investasi, kemampuan transfer lintas rantai menjadi sangat penting.
Saat ini, agregator DEX seperti Paraswap mulai mengintegrasikan jembatan lintas rantai, mendukung pertukaran token lintas rantai. Untuk aplikasi yang belum diterapkan di banyak rantai, ada solusi lintas rantai seperti Symbiosis Finance, Multichain, dan lainnya. Multichain adalah protokol transfer token lintas rantai yang telah menarik lebih dari 7,7 miliar dolar total nilai terkunci.
Aave, Curve, dan Uniswap, aplikasi DeFi terkenal, telah dikerahkan di beberapa blockchain, sehingga pengguna dapat menggunakannya tanpa perlu lintas rantai.
2. Peningkatan pengalaman pengguna DEX dan efisiensi alokasi dana
Tahun ini, DEX akan mengalami perbaikan dalam hal kemudahan penggunaan dan efisiensi modal.
Algoritma dasar DEX akan menjadi lebih kompleks. Uniswap mengikuti algoritma penetapan harga sederhana x * y = k, yang memiliki dampak harga yang besar pada perdagangan aset serupa, menyebabkan kerugian.
Banyak DEX baru yang telah meningkatkan algoritma/kurva, seperti:
Algoritma ini mengurangi dampak harga transaksi, harga transaksi kecil lebih stabil, memungkinkan pembuatan kolam likuiditas yang lebih kecil.
Banyak DEX menggunakan model buku pesanan. Uniswap v3 memungkinkan penyedia likuiditas untuk membatasi likuiditas dalam rentang harga tertentu, yang disebut likuiditas terpusat.
dYdX adalah DEX baru yang menggunakan model order book, TVL tumbuh pesat, dan volume perdagangan mendekati Uniswap. Sushiswap berencana untuk meluncurkan produk serupa, lebih banyak DEX mungkin akan meniru.
DEX masih melakukan perbaikan dalam hal penyebaran likuiditas sepihak, asuransi kerugian tidak permanen, pemrosesan batch dan neto transaksi, pesanan batas, perdagangan dengan lever, dan penerapan solusi Layer 2.
3. DeFi di atas Layer 2 mengadopsi peningkatan
Hingga akhir tahun 2021, aset DeFi melebihi 2410 miliar dolar. Protokol pinjaman seperti MakerDAO, Aave, Curve, dan Anchor Protocol menyumbang sekitar 25% dari total nilai terkunci (TVL). DEX seperti Uniswap dan PancakeSwap menciptakan 13 miliar dolar TVL.
Selain pertumbuhan cepat TVL dari blockchain Layer 1, TVL dari solusi Layer 2 juga meningkat secara signifikan. TVL Polygon meningkat dari 100 juta dolar menjadi puncaknya 8 miliar dolar. Solusi Layer 2 seperti Arbitrum dan Optimism diluncurkan pada paruh kedua tahun 2021, menarik perhatian peserta dan pengembang DeFi.
Dengan semakin banyaknya peserta yang masuk, bidang DeFi menjadi padat, menyebabkan biaya transaksi meningkat dan kecepatan menurun. Masalah ini akan terus memburuk, blok utama Layer 1 akan segera jenuh, dan biaya gas akan meningkat.
Fluktuasi dan keterlambatan biaya gas yang tinggi akan menyebabkan slippage transaksi, menjadi masalah abadi Ethereum, semakin banyak aset akan dipindahkan ke lapisan lain.
Solusi Layer 2 dan sidechain meningkatkan kecepatan transaksi, mengurangi biaya gas, dan perkembangan DeFi akan semakin kuat. Diperkirakan pada tahun 2022 lebih banyak aplikasi DeFi yang mengadopsi Layer 2. TVL Layer 2 seperti Arbitrum, Optimism, dan Boba meningkat membuktikan bahwa komunitas telah mulai menerima rollup.
Dengan peningkatan kecepatan transaksi, penurunan biaya, dan inovasi seperti Optimism V2, proses penerapan kontrak pintar Layer 1 ke Layer 2 akan disederhanakan. Di masa depan, semua token utama akan meluncurkan versi Layer 2, dan jembatan akan memastikan mereka dapat bergerak di antara berbagai lapisan.
Selain pembangunan infrastruktur Blockchain yang utama, beberapa aplikasi Blockchain menunjukkan kemakmuran besar pada tahun 2021 dan akan terus berkembang pada tahun 2022. Berikut adalah penjelasan rinci tentang aplikasi-aplikasi ini.
4."NFT-Fi" akan mendefinisikan 2022
Volume transaksi NFT di berbagai platform melebihi 23 miliar dolar AS, dengan OpenSea memimpin. Pada kuartal ketiga tahun 2021, volume transaksi NFT melebihi 10 miliar dolar AS, menyumbang hampir setengah dari total tahun 2021.
Teknologi pinjaman/jaminan NFT akan memimpin bidang ini, bersaing dengan pasar pertukaran token. NFT masuk ke dalam pandangan publik pada tahun 2021, memberikan dampak besar pada dunia seni, dan mendapatkan pengakuan arus utama. NFT mungkin akan melanjutkan tren ini pada tahun 2022. Perusahaan seperti Swap.Kiwi memungkinkan pertukaran langsung NFT dengan orang lain di dalam akun kustodian. NFT tidak hanya dapat mengubah aset menjadi token, tetapi juga dapat men-token-kan posisi. Institusi besar dapat membuat token dari posisi yang ada dalam kolam likuiditas tanpa perlu menutup posisi terlebih dahulu, kemudian memperdagangkan aset tersebut. Perusahaan seperti Taker Protocol memungkinkan pengguna untuk meminjam uang dengan menjaminkan NFT, memberikan likuiditas kepada pemegang NFT.
Pada tahun 2021, 75% transaksi NFT dilakukan di Ethereum. Pada tahun 2022, transaksi NFT mungkin akan berpindah ke rantai Layer 1 dan Layer 2 lainnya, termasuk Ronin, Flow, Immutable, dan Solana. Solusi multichain yang memungkinkan transfer NFT lintas rantai akan mendefinisikan kembali bidang ini. Sejak peluncuran Solana dan pasar NFT-nya pada paruh kedua tahun 2021, total transaksi NFT Solana telah melebihi 1,3 miliar dolar AS, dengan SolanArt menjadi pemimpin. Polygon telah menyelesaikan transaksi NFT lebih dari 480 juta dolar AS, di mana 413 juta dolar AS berasal dari OpenSea, yang terutama didorong oleh kemampuan pengguna untuk menerbitkan NFT langsung di Polygon melalui OpenSea.
Penerapan NFT dalam permainan akan menjadi fokus lain. Perdagangan item permainan akan melahirkan berbagai model bisnis, seperti analisis on-chain yang menekankan kinerja item, kelangkaan, dan kegunaan.
Beberapa contoh aplikasi NFT dalam DeFi termasuk:
5. Meningkatkan perhatian terhadap keamanan
Pada tahun 2021, total 14 miliar USD cryptocurrency dicuri, mencetak rekor baru. Platform DeFi dicuri total 2,2 miliar USD. Ini mengkhawatirkan, mungkin menghalangi institusi untuk berpartisipasi dalam protokol on-chain.
Crypto.com dan protokol Wormhole adalah target terbaru para hacker. Crypto.com mengungkapkan bahwa pada 17 Januari 2022 sekitar 30 juta dolar AS Bitcoin dan Ethereum dicuri, 500 akun pengguna diserang. Protokol Wormhole memungkinkan transfer aset antara Ethereum dan Solana, diserang oleh hacker pada 2 Februari 2022, dengan kerugian sekitar 320 juta dolar AS. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa platform aset digital masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum diadopsi secara lebih luas.
Karena sifat proyek kripto yang open source, hacker topi putih akan memainkan peran penting dalam melindungi ekosistem. Pada konferensi ETHDenver 2022, hacker topi putih Jay Freeman menemukan celah kritis dalam kode Optimism, menekankan pentingnya hadiah untuk celah dalam memotivasi hacker topi putih dan menekan hacker jahat, yang bermanfaat untuk meningkatkan keamanan secara keseluruhan. Hacker topi putih secara aktif mencari celah, menghubungi tim secara terbuka, atau menyerang platform dan mengembalikan dana. Dalam insiden peretasan Poly Network sebesar 600 juta dolar AS pada Agustus 2021, hacker topi putih mengembalikan dana kepada tim proyek, kemudian menerima tawaran kerja dari proyek tersebut.
Dengan meningkatnya popularitas cryptocurrency, penipuan tidak dapat dihindari. Misalnya, beberapa pemegang BAYC telah tertipu untuk menjual dengan harga rendah, sehingga penting untuk memperkuat pendidikan keamanan jaringan pengguna dan keamanan operasi Blockchain.
Dengan semakin banyaknya dana yang disalurkan ke protokol DeFi, audit keamanan harus menjadi perhatian utama. Seiring dengan munculnya inovasi DeFi, lebih banyak kerentanan akan ditemukan, yang pada gilirannya akan mendorong inovasi keamanan. Dengan meningkatnya pengawasan, keamanan on-chain akan menarik perhatian yang lebih besar.
6. Pengembangan Protokol DeFi dan Staking yang Inovatif
DeFi
Pada tahun 2021, penyedia likuiditas Uniswap V3 menghasilkan komisi sebesar 200 juta USD, mengalami kerugian sementara sebesar 260 juta USD, dan kerugian bersih sebesar 60 juta USD, yang merupakan 30% dari pendapatan komisi. Mencari solusi untuk kerugian sementara yang besar akan menjadi fokus utama tahun 2022. Mengelola posisi LP di Univ3 jauh lebih kompleks dibandingkan dengan UniV2, algoritma akan menyesuaikan rentang likuiditas berdasarkan titik data yang berbeda baik di dalam maupun di luar rantai. Permintaan untuk protokol indeks yang tepat akan meningkat. Protokol seperti Chainlink akan digunakan lebih banyak dan menghadapi lebih banyak kompetisi. Untuk mengurangi kerugian sementara, lebih banyak solusi akan dibangun.
Pada tahun 2021, NFT dan metaverse mendapat banyak perhatian. Pada tahun 2022, minat pasar terhadap protokol baru di bidang DeFi akan kembali membara. Aplikasi keuangan yang lebih tradisional seperti swap suku bunga, futures, hedge fund, dan asuransi akan diluncurkan di Blockchain. Protokol baru juga akan muncul.
Banyak proyek baru akan mendapatkan inspirasi dari ekonomi token Curve dan evolusi protokol seperti Convex dan Votium. Ekonomi token Curve memungkinkan pengguna untuk memberikan suara menentukan kolam mana yang menerima hadiah CRV.
Menurut tren penggunaan saat ini, jaringan utama Ethereum akan menjadi lebih mahal, yang akan meningkatkan ambang penggunaan jaringan utama, sementara Layer 2 lebih menguntungkan bagi pemula. Pada akhirnya, hanya paus dan trader profesional yang dapat menggunakan jaringan utama Ethereum. Bahkan protokol DeFi baru pun lebih cocok untuk digunakan oleh para profesional. Misalnya, likuiditas terpusat menguntungkan para pembuat pasar, tetapi tidak ramah bagi investor ritel, karena biaya transaksi tambahan menyebabkan penurunan besar dalam keuntungan.
Staking
Protokol staking likuid baru akan diluncurkan, memungkinkan orang untuk mempertaruhkan token di berbagai Blockchain dan proyek, kemudian menggunakan derivatif dari token staking tersebut ( token staking likuid ) untuk berpartisipasi dalam DeFi. Token staking likuid ini akan didukung oleh token yang saat ini dimiliki dan terkunci.
Misalnya, ETH-merge akan menggunakan bukti taruhan (PoS) untuk memverifikasi transaksi Ethereum. Orang-orang akan mulai menggunakan token staking likuid seperti stETH untuk terus menghasilkan bunga, saat ini dengan tingkat pengembalian tahunan sekitar 4,4%.
7. Kebangkitan DAO
Organisasi Otonomi Terdesentralisasi ( DAO ) mirip dengan organisasi tradisional, perbedaannya adalah aturan pengelolaan DAO ditulis dan dilaksanakan oleh kontrak pintar, semua transaksi dapat dilihat oleh siapa saja di Blockchain. DAO telah menarik perhatian besar, dengan mendanai untuk membeli barang-barang mahal, seperti klub sepak bola dan golf, bahkan salinan asli Konstitusi Amerika.
Pada tahun 2022, DAO akan membuktikan bahwa lebih banyak model bisnis dapat dibangun secara kolektif, seperti TreasureDAO. Ini adalah pasar NFT yang sukses di Arbitrum, yang fokus pada distribusi pendapatan yang setara dan kepemilikan komunitas. Tahun ini, dengan BitDAO yang memiliki lebih dari 2,5 miliar USD dalam dana likuid, pengelolaan dana DAO akan menjadi lebih penting dari sebelumnya. BitDAO menjadi Master DAO, membangun komunitas, membeli saham minoritas atau mayoritas di berbagai DAO di seluruh dunia. BitDAO bekerja sama dengan universitas terkemuka.