Raksasa Modal Ventura Silicon Valley Tim Draper: Bertaruh pada Bitcoin dan Pelopor Era Masa Depan

Maigang sebagai investor malaikat pertama dari merek mainan trendi Pop Mart kembali menjadi sorotan pasar. Ketajaman investasinya sebagian berasal dari "pembimbing"-nya selama masa studinya di Amerika, yaitu investor ventura terkenal Tim Draper. Pada tahun 1998, Maigang memasuki dunia investasi di China dan ikut mendirikan Shanghai Pudong Science and Technology Innovation. Selama masa studi, ia memenangkan kompetisi kewirausahaan di UCLA, dan dari sana terhubung dengan tokoh penting di dunia investasi ventura Silicon Valley, Tim Draper. Pada tahun 2005, keduanya bersama-sama mendirikan VenturesLab.

Tim Draper dijuluki sebagai "Bapak Modal Ventura", proyek investasinya telah mendorong banyak inovasi di pasar saat ini, termasuk Skype, Baidu, Hotmail, dan Tesla. Pada saat yang sama, dia juga merupakan pendukung awal yang teguh untuk Bitcoin.

Warisan Keluarga dan Gen Silicon Valley: Kelanjutan Investor Generasi Ketiga

Draper berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang investasi risiko dan politik, merupakan generasi ketiga dari keluarga tersebut. Ayahnya mendirikan perusahaan investasi Draper & Johnson, dan pernah menjabat sebagai ketua dan presiden Bank Ekspor-Impor Amerika Serikat. Pada tahun 1994, ayahnya kembali ke dunia investasi, bekerja sama dengan orang lain untuk mendirikan Draper International, yang merupakan dana VC Amerika pertama yang fokus pada investasi di perusahaan-perusahaan India.

Kakek Draper, William Henry Draper Jr., mendirikan perusahaan modal ventura Draper, Gaither dan Anderson pada tahun 1958, yang menetapkan aturan dasar VC modern, termasuk biaya manajemen dan mekanisme pembagian setelah keluar dari proyek investasi. Kakeknya juga pernah menjabat sebagai Duta Besar pertama AS untuk NATO.

Dalam keluarga yang menggabungkan latar belakang keuangan dan politik seperti itu, Draper menunjukkan perspektif yang unik sejak dini. Dia menempuh pendidikan di Phillips Academy Andover dan Universitas Stanford, di mana ia meraih gelar Sarjana Teknik Elektro pada tahun 1980. Pada tahun 1984, ia memperoleh gelar MBA dari Sekolah Bisnis Harvard.

Pada tahun 1985, Tim Draper mendirikan Draper Fisher Jurvetson (DFJ), kemudian mengembangkan beberapa platform startup dan pendidikan kewirausahaan seperti Draper Venture Network, Draper University, dan lainnya.

Proyek investasi paling terkenal Tim Draper termasuk Baidu, Hotmail, Skype, Tesla, SpaceX, AngelList, Twitter, Coinbase, Robinhood, dan Twitch.

Pada awal 2000-an, ketika sebagian besar modal asing menarik diri dari China, Draper memilih untuk tetap tinggal dan akhirnya berhasil berinvestasi di Baidu melalui DFJ. Ia adalah salah satu orang Silicon Valley yang pertama kali memasuki industri modal ventura di China. Pada tahun 2005, ia bersama dengan Mai Gang dan lainnya meluncurkan "VenturesLab", yang menjadi salah satu peserta penting dalam ekosistem kewirausahaan di China. Di bidang kripto, VenturesLab juga menjadi investor malaikat untuk suatu platform perdagangan.

Pada tahun 2018, Draper University yang didirikan oleh Tim Draper mendirikan basis untuk melatih bakat blockchain di Zhongguancun, Beijing melalui sebuah kamp pelatihan bernama dCamp, yang menarik banyak tokoh senior di bidang kripto untuk berpartisipasi.

Draper juga terlibat dalam investasi beberapa proyek kripto awal, seperti Ethereum, suatu platform perdagangan, Ledger, Bancor, Arkham, Ark, Merzo, dan Propy.

Menghubungkan dengan Bitcoin: Dari 40.000 Bitcoin "hilang" hingga menjadi penganut yang teguh

Saat ini, jejak investasi Tim Draper di bidang kripto ada di mana-mana. Dibandingkan dengan tahun 2014 hingga 2020, frekuensi investasi Tim Draper di bidang kripto telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan ia terutama mempromosikan Bitcoin di tempat umum.

Minat Tim Draper terhadap Bitcoin dimulai pada tahun 2011, hanya dua tahun setelah kelahiran Bitcoin. Dia mengenal pendiri CoinLab, Peter Vincennes, melalui investor Joel Yarmon. Coinlab kemudian menjadi perusahaan inovasi yang fokus pada Bitcoin dan penambang, dan merupakan mitra bursa terbesar di AS pada saat itu. Draper tertarik pada konsep ini dan melakukan investasi kecil pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, dia meminta untuk membeli Bitcoin senilai 250.000 dolar. Saat itu, harga Bitcoin sekitar 6 dolar per koin. Peter membantunya membeli beberapa, dan menyimpannya di platform perdagangan tertentu. Peter juga menyatakan bahwa dia akan menggunakan sebagian dana untuk membeli chip penambangan ASIC berkecepatan tinggi dari produsen mesin penambangan Butterfly Labs, untuk menambang lebih banyak Bitcoin dengan biaya lebih rendah.

Namun, dua hal yang terjadi selanjutnya menyebabkan sekitar 40.000 koin Bitcoin yang seharusnya diperoleh "hilang". Pertama, pengiriman chip penambangan ditunda. Butterfly Labs tidak mengirimkan chip kepada Peter tepat waktu, melainkan menggunakan chip tersebut untuk menambang Bitcoin selama beberapa bulan, sebelum akhirnya mengirimkannya. Selama beberapa bulan ini, lebih banyak penambang masuk ke pasar, sehingga kemungkinan untuk menambang Bitcoin menjadi jauh lebih rendah. Ketika Peter akhirnya menerima chip tersebut, Draper dan mitra sudah melewatkan waktu terbaik untuk menambang. Lebih buruk lagi, Bitcoin yang ditambang oleh Peter disimpan dalam dompet yang dikendalikan oleh suatu platform perdagangan, dan koin Bitcoin ini akhirnya hilang bersama dengan platform tersebut yang dicuri, sehingga dia menjadi salah satu kreditor terbesar platform tersebut.

Namun, kerugian kali ini tidak hanya tidak mematahkan kepercayaan Draper, tetapi malah membangkitkan rasa hormatnya terhadap ketahanan sistem Bitcoin — meskipun mengalami pencurian besar-besaran, Bitcoin hanya turun sekitar 20%, dan tetap aktif diperdagangkan.

Draper menyadari bahwa permintaan untuk jenis mata uang digital baru ini sangat kuat, sehingga bahkan setelah mengalami pencurian besar-besaran, ia tetap dapat berkembang, bahkan mungkin memberikan kita cara baru untuk bertransaksi, menyimpan nilai, dan mentransfer uang. Permintaan masyarakat terhadap Bitcoin begitu kuat, sehingga orang-orang bersedia mentolerir kesalahan besar dan penipuan, hanya untuk memiliki sistem mata uang yang tanpa gesekan dan berlaku secara global.

Pada tahun 2014, setelah Departemen Kehakiman AS menyita Bitcoin dari Silk Road, lebih dari tiga puluh ribu di antaranya dilelang. Draper melihat ini sebagai kesempatan untuk mengimbangi kerugian. Total ada 31 penawar yang berpartisipasi, setiap penawar dapat memilih untuk menawar di sembilan blok (masing-masing sekitar 4000 Bitcoin). Saat itu harga pasar Bitcoin adalah 618 dolar per koin. Pada detik terakhir, Draper memutuskan untuk menawarkan harga di atas harga pasar, dengan tawaran 632 dolar, dan hasilnya ia memenangkan semua sembilan blok.

Draper segera menyadari bahwa ia bisa melakukan sesuatu yang berarti dengan Bitcoin ini—misalnya mendorong adopsi Bitcoin di negara-negara berkembang. Di negara-negara ini, orang-orang umumnya kehilangan kepercayaan terhadap mata uang lokal mereka, sering kali karena pemerintah mencetak uang secara berlebihan untuk kepentingan mereka sendiri, yang menyebabkan peningkatan korupsi dan memburuknya inflasi. Yang lebih buruk, orang-orang berpenghasilan rendah di negara-negara ini sama sekali tidak bisa diterima oleh bank, yang menganggap mereka "tidak dapat dibankkan" (unbankable). Orang-orang ini adalah sekitar 3 milyar "tanpa rekening bank" (the unbanked) di seluruh dunia, dan Bitcoin mungkin menjadi solusi bagi mereka.

Prediksi Bitcoin akan melonjak hingga 250.000 dolar AS pada 2025, "Bitcoin akan menggantikan dolar"

Menurut Tim Draper, keuntungan Bitcoin sangat jelas:

1）Ini adalah mata uang yang universal dan tidak memerlukan campur tangan pemerintah;

2）Ini adalah cara untuk mempertahankan nilai tanpa perlu menyimpan logam mulia atau karya seni;

3）Ini adalah mata uang tanpa gesekan, yang dapat beredar secara otomatis berdasarkan kontrak, tanpa perlu penjelasan dan intervensi dari pengacara atau akuntan.

Dia percaya bahwa Bitcoin dan teknologi dasar blockchain adalah mesin yang mendorong kemajuan manusia. Amerika Serikat dengan bijak tidak menerapkan regulasi pada internet, memungkinkan sekelompok besar pengusaha internet berkembang di AS, yang akhirnya menciptakan kemakmuran ekonomi internet. Hari ini, jika regulasi Bitcoin dapat menerapkan strategi "sentuhan ringan" yang sama, akan terus menarik inovator untuk tetap di AS.

Pada bulan Mei tahun ini, dalam beberapa minggu, Tim Draper terus mengungkapkan bahwa dolar dengan cepat menjadi tidak berharga, dan mendorong Bitcoin sebagai alternatif. Ia menegaskan kembali pandangannya dengan cara yang mungkin paling langsung. "Dolar sedang menuju kepunahan," katanya di platform sosial, "seiring dengan devaluasi dolar, orang-orang akan berlomba-lomba untuk menghabiskannya." Sebaliknya, Draper percaya bahwa orang-orang akan beralih ke Bitcoin untuk mencari perlindungan.

"Pengecer segera akan lebih menyukai Bitcoin," katanya, "Ketika itu terjadi, orang-orang akan mulai menggunakan Bitcoin untuk berbelanja." Pernyataan terbarunya adalah sebagai tanggapan terhadap perdebatan kembali oleh sebuah perusahaan layanan keuangan Bitcoin tentang "apakah Bitcoin sebenarnya adalah alat penyimpan nilai, atau media pembayaran."

Draper percaya bahwa adopsi Bitcoin sebagai media pembayaran mungkin akan tercapai lebih cepat. Dia memberi tahu media pada bulan Mei bahwa dia memperkirakan dalam 10 tahun, Bitcoin akan menggantikan dolar sebagai mata uang cadangan global. Saat itu, dia bahkan memprediksi bahwa Bitcoin "akan memiliki nilai yang tidak terhingga dibandingkan dengan dolar". Namun dalam jangka pendek, dia memperkirakan bahwa Bitcoin akan mencapai harga 250.000 dolar pada tahun 2025.

Salah satu alasan mengapa Draper semakin pesimis terhadap dolar adalah karena indeks dolar (DXY) berkinerja buruk tahun ini, mencerminkan penurunan kepercayaan pasar terhadap dolar. Dia menunjukkan bahwa lemahnya indeks dolar terkait dengan kekhawatiran global terhadap kebijakan perdagangan Presiden Trump.

Filosofi Investasi: Siklus ditetapkan selama 5 hingga 10 tahun, semangat lebih diutamakan daripada data

Sebagai investor ventura, Draper juga pernah merangkum enam prinsip investasi intinya dalam sebuah wawancara dengan media:

**Jangan menginvestasikan terlalu banyak uang pada satu perusahaan di tahap awal: ** Draper menyarankan untuk hanya menginvestasikan setengah hingga sepertiga dari jumlah yang sebenarnya Anda rencanakan, karena sangat mungkin perusahaan ini akan membutuhkan pembiayaan tambahan beberapa kali lagi. Ketika perusahaan berkembang dengan baik, Anda harus memastikan bahwa Anda masih memiliki dana untuk terus mendukung, untuk mendorong "pemenang" ini.

Penetapan siklus investasi selama 5 hingga 10 tahun: Beberapa investasi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terwujud, dia mengingatkan agar tidak terjebak dalam proyek dengan siklus yang terlalu panjang. Sarannya adalah: "Saya tidak akan mempertimbangkan masa depan yang terlalu jauh...... Anda harus berpikir dalam rentang waktu 5 hingga 10 tahun."

Jangan memproyeksikan pengalaman kewirausahaan Anda pada orang lain: Jika Anda adalah seorang pengusaha sukses, saat mulai berinvestasi pada orang lain, sangat mudah untuk memaksakan pengalaman dan karakter Anda kepada mereka yang datang untuk mendapatkan pendanaan. Dia mengingatkan: "Anda harus menenangkan diri, benar-benar memikirkan apakah orang ini benar-benar bersedia melakukan pengorbanan yang pernah Anda lakukan untuk mencapai kesuksesan."

Fokus pada misi, bukan uang: Di tahap investasi awal, jangan pernah memulai dengan "Berapa banyak uang yang bisa saya hasilkan". Draper berkata: "Jika Anda benar-benar dapat mengidentifikasi dengan misi orang lain, Anda mengatakan, 'Saya suka misi ini, saya suka cara ini akan mengubah dunia, maka saya bersedia bergabung', investasi semacam itu adalah yang lebih sehat."

Investasi harus melihat "semangat", bukan "data": Draper lebih menghargai semangat pengusaha daripada model keuangan. Ia berpendapat: "Saya sedang mencari semangat."

Kesimpulan

Hingga saat ini, ketika Bitcoin masih kadang dipertanyakan sebagai "gelembung", Tim Draper telah mengambil langkah maju untuk berinvestasi sepenuhnya; ketika modal utama masih berhati-hati mengamati Web3, ia sudah menyiapkan talenta untuk era berikutnya, membangun infrastruktur, dan berinvestasi pada para visioner. Ia tidak menganggap dirinya sebagai spekulator, melainkan sebagai pendorong perubahan.

Mungkin di mata investor Pop Mart, Mai Gang, Draper bukan hanya seorang pelopor, tetapi juga seseorang yang "masih menyalakan api kecil di tengah musim dingin kapital."

Tindakannya terus berkembang. Apakah Bitcoin benar-benar akan menggantikan dolar, tidak dapat dipastikan, tetapi yang pasti adalah: Tim Draper telah mempertaruhkan seluruh investasinya pada dunia yang mungkin terjadi itu.