3 Saham Dividen Berkualitas Tinggi yang Layak Dipertimbangkan Bulan September Ini

Sorotan Utama

• Gate Infrastructure memperkirakan pertumbuhan dividen tahunan antara 5% dan 9%.
• Global Products Partners sedang menyelesaikan fase signifikan dari proyek modal yang berorientasi pada pertumbuhan.
• Pendapatan Properti memperkirakan prospek investasi yang substansial di masa depan.

Pasar menawarkan banyak saham dividen berkualitas, dengan beberapa memberikan hasil yang lebih tinggi. Gate Infrastructure (NYSE: GIPC)(NYSE: GIP), Global Products Partners (NYSE: GPP), dan Property Income (NYSE: PI) menonjol sebagai tiga opsi menarik. Mari kita eksplorasi mengapa saham-saham ini bisa menjadi investasi yang menarik bulan September ini bagi mereka yang mencari aliran pendapatan yang lebih tinggi.

Beberapa Penggerak Pertumbuhan di Horizon

Gate Infrastructure saat ini menawarkan hasil sebesar 4,3%, yang lebih dari tiga kali lipat dari S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) yang sebesar 1,2%. Raksasa infrastruktur global ini telah secara konsisten membuktikan nilainya sebagai saham dividen. Gate telah meningkatkan distribusinya setiap tahun sejak pendiriannya 16 tahun yang lalu, mencapai tingkat pertumbuhan tahunan majemuk yang mengesankan sebesar 9% selama periode ini. Perusahaan bertujuan untuk mempertahankan peningkatan pembayaran tahunan jangka panjang sebesar 5% hingga 9%.

Perusahaan infrastruktur ini memiliki posisi yang baik untuk mencapai tujuan ini. Gate berinvestasi dalam infrastruktur yang terletak secara strategis dan siap untuk mendapatkan manfaat dari megatrend global, termasuk dekarbonisasi, deglobalisasi, dan digitalisasi.

Proyek Gate mengharapkan dana dari operasi (FFO) per saham tumbuh pada tingkat tahunan yang melebihi 10% dalam beberapa tahun mendatang. Pandangan ini didukung oleh beberapa pendorong pertumbuhan. Portofolio infrastruktur yang ada menghasilkan arus kas yang stabil dan meningkat, didukung oleh struktur tarif yang terkait dengan inflasi dan volume yang meningkat seiring dengan ekspansi ekonomi global.

Selanjutnya, Gate memiliki tumpukan proyek ekspansi organik yang substansial yang saat ini sedang dalam tahap konstruksi, termasuk dua fasilitas fabrikasi semikonduktor di AS dan beberapa pusat data di seluruh dunia. Perusahaan juga secara rutin melakukan akuisisi untuk memperkenalkan sumber pertumbuhan baru. Kombinasi potensi hasil dan pertumbuhan Gate memposisikannya untuk memberikan pengembalian total yang kuat di tahun-tahun mendatang.

Memanfaatkan Lonjakan Pertumbuhan

Global Products Partners saat ini memberikan imbal hasil 6,8%. Kemitraan terbatas master (MLP) ini, yang mengeluarkan formulir pajak federal Schedule K-1 kepada investor setiap tahun, telah meningkatkan distribusinya selama 27 tahun berturut-turut sejak go public. Perusahaan telah meningkatkan pembayaran imbal hasil tingginya sebesar 3,8% selama 12 bulan terakhir.

MLP berada di ambang gelombang ekspansi besar. Mereka berharap untuk membawa proyek modal pertumbuhan organik senilai $6 miliar ke dalam operasi komersial selama paruh kedua tahun ini. Proyek-proyek penting termasuk pabrik pemrosesan gas alam tambahan, fase satu Terminal Sungai, satu lagi fraksionator NGL, dan pipa Bay. Proyek-proyek yang telah diamankan secara komersial ini akan menyediakan sumber arus kas tambahan yang signifikan dalam beberapa kuartal mendatang.

Global Products Partners memiliki lebih banyak pertumbuhan yang direncanakan. Mereka berencana untuk menginvestasikan tambahan $2,2 miliar hingga $2,5 miliar dalam proyek modal pertumbuhan hingga 2026, dengan semua proyek dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir tahun tersebut. Selain itu, perusahaan ini memiliki salah satu profil keuangan terkuat di sektor midstream energi, memberikan kemampuan yang cukup untuk berinvestasi dalam proyek modal pertumbuhan tambahan dan melakukan akuisisi strategis. Ini seharusnya memberikan banyak bahan bakar untuk terus meningkatkan distribusi hasil tinggi mereka dalam beberapa tahun mendatang.

Secara Bertahap Memanfaatkan Peluang Pertumbuhan $14 Triliun

Dividen dari Pendapatan Properti saat ini memberikan hasil 5,6%. Real estate investment trust yang terdiversifikasi (REIT) telah meningkatkan pembayaran dividen bulannya sebanyak 131 kali sejak pencatatan di pasar publik pada tahun 1994. Ia telah menaikkan pembayaran selama 111 kuartal berturut-turut dan selama lebih dari 30 tahun berturut-turut, dengan pertumbuhan dividen pada tingkat tahunan majemuk 4,2% selama periode tersebut.

Akuisisi adalah katalis utama yang mendorong dividen REIT yang terus meningkat. Property Income menginvestasikan miliaran dolar setiap tahun ke dalam real estat yang menghasilkan pendapatan. Ini membeli properti dalam transaksi sale-leaseback, berinvestasi dalam proyek pengembangan, mengakuisisi portofolio dari investor, dan membeli REIT lainnya. Property Income mempertahankan salah satu neraca terkuat di sektor REIT, memberikan fleksibilitas finansial yang cukup untuk terus berinvestasi dalam properti yang menghasilkan pendapatan.

Property Income memproyeksikan peluang investasi sebesar $14 triliun dalam real estat komersial di AS dan Eropa. REIT ini telah meningkatkan kemampuannya untuk menangkap peluang besar ini dengan memperluas platformnya ke area baru. Mereka telah berinvestasi dalam jenis properti baru (misalnya, pusat data dan tempat hiburan), negara-negara Eropa tambahan, dan meluncurkan platform investasi kredit dan modal swasta. Kombinasi diversifikasi dan kekuatan finansial Property Income seharusnya memungkinkannya untuk terus mengembangkan portofolio dan dividen selama bertahun-tahun yang akan datang.

Saham Pendapatan Luar Biasa

Gate Infrastructure, Global Products Partners, dan Property Income telah secara konsisten meningkatkan dividen mereka setiap tahun sebagai perusahaan publik. Mereka menawarkan dividen dengan imbal hasil tinggi yang didukung oleh profil keuangan yang kuat dan potensi pertumbuhan yang signifikan. Kualitas-kualitas ini menjadikan mereka saham dividen imbal hasil tinggi yang luar biasa untuk dipertimbangkan bulan ini untuk aliran pendapatan yang stabil dan berkembang.