Bill Ackman: Buffett Berikutnya? 30% Portofolionya Mendukung Dua Raksasa AI 🚀

Bill Ackman sepertinya sedang meniru Warren Buffett akhir-akhir ini. Buffett mengubah Berkshire Hathaway dari sebuah pabrik tekstil menjadi sesuatu yang besar. Sekarang Ackman ingin Howard Hughes menjadi "Berkshire Hathaway modern." Hedge fund-nya, Pershing Square, telah mengalahkan S&P 500 selama lima tahun. Tidak buruk.

Ackman bertaruh besar pada AI. Sangat besar. Sekitar 30% dari uangnya berada di hanya dua perusahaan: Amazon (9%) dan Uber Technologies (21%) 🔥

Amazon: Raksasa E-commerce Berbasis AI 💻

Amazon ada di mana-mana. Raja e-commerce di Amerika Utara dan Eropa Barat. Perusahaan teknologi iklan terbesar ketiga di dunia. Dan AWS? Platform cloud terbesar di bumi.

Mereka memasukkan AI ke dalam segala hal. Inventaris. Daftar produk. Layanan pelanggan. Rute pengiriman. Bahkan robot gudang mereka semakin pintar—pekerja sekarang bisa berbicara langsung dengan mereka. Agak mengejutkan betapa cepatnya ini terjadi.

AWS memiliki 30% dari pasar infrastruktur cloud. Microsoft tertinggal 10 poin. Ini memberikan Amazon posisi yang menguntungkan untuk ledakan AI, terutama dengan Anthropic yang menggunakan cloud mereka.

Angka terbaru terlihat baik. Pendapatan naik 13% menjadi $167 miliar. Margin meningkat. Laba melonjak 33%.

Pershing Square terjun pada Q2. CIO mereka, Ryan Israel, mengatakan: "Kami merasa bahwa perusahaan akan mampu mengatasi perlambatan apa pun di AWS dan kami tidak menilai bahwa tarif akan memiliki dampak material pada pendapatan di bisnis ritel."

Wall Street mengharapkan pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 17%. Amazon diperdagangkan pada 35x pendapatan. Tidak murah. Tapi mungkin sepadan? 📈

Uber: Mengendarai Gelombang Otonom 🚗

Uber mendominasi layanan berbagi tumpangan di AS dan sembilan negara lainnya. Juga layanan pengiriman makanan terbesar kedua di Amerika. Skala sangat penting di sini.

Aplikasi mereka mempromosikan segalanya. Hampir sepertiga pengguna pengiriman pertama kali sudah menjadi pelanggan layanan antar. Hal sebaliknya juga terjadi. Data menumpuk. Algoritma meningkat.

Q2 terlihat solid. Pengguna bulanan naik 15%. Perjalanan tumbuh 18%. Lebih banyak perjalanan per orang. Pendapatan melonjak 18% menjadi $12,7 miliar. Laba naik 34%.

Hal kendaraan otonom? Uber tampaknya siap. Mereka sudah memiliki 20 mitra AV. Robotaxi beroperasi di Phoenix, Austin, Atlanta melalui Waymo, dan Abu Dhabi melalui WeRide. Lima lagi akan datang tahun ini. Lebih banyak tahun depan.

CEO Dara Khosrowshahi membahas tentang peluang triliun dolar di AS saja. Sepertinya Wall Street mempercayainya, memproyeksikan pertumbuhan pendapatan tahunan 22%. Pada 16x pendapatan, Uber terlihat menggoda bagi investor yang sabar 💰

Portofolio Buffett pada Oktober 2025 masih menyukai bank dan Coca-Cola. Sekolah lama. Taruhan AI Ackman terasa berbeda. Lebih melihat ke depan. Jika mobil otonom dan AI mengubah segalanya seperti yang dipikirkan beberapa orang, Ackman mungkin terlihat cukup pintar.