Apakah Nvidia sudah stabil? Satu kalimat dari CEO Amazon mengungkapkan sinyal kunci.

Informasi Inti: Hanya tersisa satu minggu sebelum laporan keuangan Nvidia pada 19 November, pasar sedang menunggu angka ini. Sementara itu, pernyataan terbaru CEO Amazon, Jassy, memberikan kepastian bagi para investor.

Fokus Masalah

Bicara tentang hal ini, banyak orang khawatir tentang satu hal: Klien Nvidia (seperti Amazon, Google, dan perusahaan besar lainnya) mulai mengembangkan chip mereka sendiri. Apakah mereka akan secara bertahap mengurangi pembelian dari Nvidia?

Masalah ini tampaknya masuk akal, tetapi pernyataan terbaru Jassy telah mengubah narasi.

Sinyal Kunci

Dalam panggilan konferensi laporan keuangan Amazon, Jassy dengan tegas menyatakan: “Kami berharap hubungan kami dengan desainer chip eksternal seperti Nvidia terus berkembang, mereka adalah mitra penting, dan kami akan terus memesan sejumlah besar chip Nvidia.”

16 kata ini sebenarnya menjelaskan dua hal:

1. Permintaan masih sangat tinggi - AWS melihat permintaan kapasitas tinggi, bukan mengurangi pesanan
2. Situasi Win-Win - Chip yang dikembangkan sendiri oleh Amazon (Trainium) bukan untuk menggantikan Nvidia, melainkan untuk melayani kelompok pelanggan yang berbeda.

Latar Belakang Digital

• Pendapatan Nvidia tahun lalu mencapai 130 miliar dolar AS
• AMD baru-baru ini melaporkan pendapatan kuartalan meningkat 36% menjadi 9,2 miliar dolar AS
• Namun, GPU Nvidia masih yang terkuat dalam kompetisi AI (pelanggan bersedia membayar untuk itu)

Arti untuk Masa Depan

Ini berarti laporan keuangan Nvidia pada 19 November mungkin akan terus melebihi ekspektasi. Tidak hanya angka pertumbuhan kuartal ini, tetapi juga panduan untuk beberapa bulan ke depan mungkin optimis. Nvidia memiliki catatan sejarah selalu mengalahkan ekspektasi analis, kali ini kemungkinan besar akan terus berlanjut.

Batas bawah: Pelanggan besar mengatakan “Kami akan terus menggunakan chip Anda”, lebih meyakinkan daripada suara kekhawatiran mana pun.