Sembilan Pemasok Bijih Mangan Terbesar: Perubahan Pasar dan Ledakan Baterai

Harga mangan mengalami fluktuasi dramatis baru-baru ini, dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari badai tropis hingga kinerja ekonomi Tiongkok yang lemah. Setelah melonjak di Q2 2024 ketika Siklon Tropis Megan merusak operasi GEMCO di Australia, harga kembali turun saat pasokan alternatif membanjiri pasar dan permintaan dari Tiongkok melemah. Hingga awal 2025, mangan telah mengkonsolidasi pada level yang relatif stabil, meskipun banyak analis memperkirakan pemulihan ekonomi Tiongkok bisa menjadi faktor penentu dalam pergerakan harga berikutnya.

Mengapa Mangan Lebih Penting Dari Sebelumnya

Logam industri ini berfungsi sebagai tulang punggung produksi baja, tetapi kisah pertumbuhan sebenarnya terletak di tempat lain. Benchmark Mineral Intelligence memperkirakan bahwa permintaan mangan bisa berlipat delapan kali lipat antara 2020 dan 2030, didorong hampir seluruhnya oleh revolusi baterai kendaraan listrik.

Mangan oksida dan mangan dioksida berfungsi sebagai bahan katoda dalam baterai alkali tradisional dan baterai seng-karbon, tetapi aplikasi transformatifnya terletak pada kimia berbasis lithium. Baterai NMC (lithium-nickel-manganese-cobalt) menawarkan kepadatan energi dan umur siklus yang lebih baik, menjadikannya pilihan utama bagi produsen EV. Alternatif yang sedang berkembang—LMFP (lithium manganese iron phosphate)—menggabungkan mangan dengan besi untuk meningkatkan kapasitas energi dan ketahanan suhu rendah. Sementara itu, mangan berfungsi sebagai agen pelapis mesin dalam minyak bumi yang dimurnikan dan memperkuat paduan aluminium yang digunakan dalam kemasan.

Sektor baja tetap menjadi konsumen terbesar berdasarkan volume, menggunakan mangan sebagai agen paduan untuk meningkatkan kekuatan dan kepraktisan dalam bahan konstruksi.

Siapa yang Mengendalikan Pasokan Bijih Mangan Global?

Afrika Selatan Mendominasi Lanskap

Afrika Selatan berdiri sendiri sebagai kekuatan mangan dunia, memproduksi 7,4 juta ton metrik pada 2024—peningkatan 200.000 MT dari 2023. Negara ini memegang posisi yang lebih dominan lagi dalam cadangan, mengendalikan 560 juta ton metrik (sekitar 70 persen dari sumber daya yang diketahui secara global) dan menghasilkan 37 persen dari output bijih mangan planet.

South32 menguatkan produksi negara melalui saham 44 persen di South Africa Manganese, mengoperasikan tambang terbuka Mamatwan dan fasilitas bawah tanah Wessels di cekungan mineral kaya Kalahari. Anglo American memegang 29,6 persen dari operasi yang sama. Jupiter Mines melengkapi lanskap kompetitif dengan kepemilikan 49,9 persen dari Tshipi Borwa, yang termasuk dalam lima operasi penambangan bijih mangan terbesar di dunia.

Gabon dan Australia Mengikuti

Gabon memproduksi 4,6 juta ton metrik pada 2024, menegaskan posisinya sebagai pemasok terbesar kedua. Negara ini memasok 63 persen dari impor bijih mangan AS tahun lalu, dengan fasilitas Moanda milik Eramet sebagai pusatnya. Eramet, produsen bijih mangan berkualitas tinggi terbesar kedua di dunia, sementara waktu menghentikan operasi di Moanda pada Q4 2024 karena tekanan kelebihan pasokan.

Australia menghasilkan 2,8 juta ton metrik pada 2024, sedikit di bawah level 2023. South32 mengoperasikan GEMCO dengan kepemilikan 60 persen—salah satu tambang bijih mangan dengan biaya terendah di dunia—sementara Anglo American mengendalikan 40 persen sisanya. Kerusakan infrastruktur ekspor akibat Siklon Megan diperkirakan akan membatasi pengiriman setidaknya hingga Q1 2025.

Pemain Sekunder Membangun Kapasitas

Ghana menyumbang 820.000 ton metrik pada 2024, dengan Consmin mengendalikan 90 persen dari tambang Nsuta milik Ghana Manganese Company. Consmin, anak perusahaan Ningxia Tianyuan Manganese Industry, termasuk di antara empat produsen bijih mangan terbesar di dunia berdasarkan volume.

India memproduksi 800.000 ton metrik (naik 56.000 MT dari tahun sebelumnya), dengan MOIL milik negara mendominasi pasokan domestik dan mengoperasikan satu-satunya fasilitas pembuatan mangan dioksida elektrolitik di negara tersebut. MOIL melaporkan produksi 1,76 juta MT bijih mangan pada tahun fiskal 2023/2024.

Output Tiongkok turun menjadi 770.000 ton metrik pada 2024, melanjutkan penurunan tajam dari 1,34 juta MT pada 2020. Kelemahan sektor properti dan gangguan COVID sebelumnya menjelaskan kontraksi ini. Meski produksi tambang lebih rendah, Tiongkok tetap menjadi konsumen mangan yang rakus untuk pembuatan baja. Firebird Metals bermitra dengan perusahaan lokal untuk mengembangkan fasilitas mangan sulfat monohidrat berkualitas tinggi untuk produsen baterai.

Brazil memproduksi 590.000 ton metrik pada 2024, sedikit meningkat dari 2023. Setelah Vale keluar dari penambangan mangan pada 2022, J&F Investimentos mengakuisisi aset Center-West. Lhg Mining melanjutkan operasi di tambang bawah tanah Urucum pada pertengahan 2023, dengan J&F menjanjikan US$1 miliar untuk ekspansi. Buritirama Mining (bagian dari Grupo Buritipar) sedang menginvestasikan US$200 juta untuk memperbesar operasi di negara bagian Para.

Malaysia muncul sebagai pusat ferromanganese, memproduksi 410.000 ton metrik dan menguasai 24 persen dari impor ferromanganese AS. Anak perusahaan OM Holdings, OM Sarawak, mengoperasikan kompleks peleburan yang memproduksi 317.995 MT paduan mangan pada 2024.

Côte d’Ivoire melengkapi sembilan besar dengan 360.000 ton metrik pada 2024, hampir menyamai output 2023. Produsen Afrika Barat ini telah melipatgandakan produksi sejak 2015, meskipun mencapai puncaknya di 525.000 MT pada 2020. Empat tambang operasional—Bondoukou, Guitry, Kaniasso, dan Lagnonkaha—mengalirkan ekspor terutama ke produsen baja Tiongkok, dengan pengiriman sekunder ke India dan Latvia.

Sudut Pandang Baterai: Tempat Pertumbuhan Nyata Terjadi

Sementara konsumsi baja tradisional memberikan permintaan dasar, revolusi lithium-ion mewakili potensi upside yang tidak simetris. Seiring adopsi EV yang semakin cepat secara global, bijih mangan dan produk olahannya akan beralih dari margin komoditas ke kekuatan harga bahan kimia khusus. Investor yang memantau ruang ini harus memperhatikan baik penambang saat ini dalam menambah kapasitas maupun gelombang baru fasilitas pengolahan mangan grade baterai di seluruh Asia.

Peran mangan dalam kimia NMC dan LMFP bukanlah sekadar periferal—ia menjadi bagian struktural dari kinerja baterai, menciptakan angin sakal jangka panjang bagi produsen mapan dan pendatang baru yang bersedia berinvestasi dalam pengolahan hilir.