Pasokan Aluminium Global: Siapa yang Mendominasi Produsen Aluminium Terbesar di Dunia?

Pasar aluminium global terkonsentrasi secara besar-besaran di antara sekelompok negara tertentu, dengan Asia memimpin. Pada tahun 2024, produksi aluminium global mencapai 72 juta ton metrik—peningkatan modest dari 70 juta MT pada tahun 2023—tetapi distribusinya mengungkapkan keunggulan kompetitif yang mencolok yang dimiliki oleh wilayah dan produsen tertentu.

Hierarki Produksi: Dari Bauksit Mentah hingga Aluminium Jadi Jadi

Memahami bagaimana aluminium mencapai pasar global memerlukan pemeriksaan tiga tahap produksi. Penambangan bauksit menjadi fondasi—perusahaan mengekstrak bijih ini dan memprosesnya menjadi alumina melalui pemurnian, yang kemudian menjalani peleburan untuk menghasilkan aluminium jadi. Rumus USGS cukup sederhana: 4 ton bauksit kering menghasilkan 2 ton alumina, yang kemudian diubah menjadi 1 ton aluminium.

Pada tahun 2024, produksi bauksit terkonsentrasi di Guinea (130 juta MT), Australia (100 juta MT), dan China (93 juta MT). Namun, tahap pemurnian alumina menunjukkan cerita yang berbeda—dominan China menjadi sangat besar, memproses 84 juta MT, mewakili hampir 60 persen dari output alumina global. Pengendalian hulu ini memberi China leverage luar biasa atas seluruh rantai nilai aluminium.

Produsen Aluminium Terbesar Berdasarkan Negara

China Menguasai Hampir 60% dari Output Global

China memproduksi 43 juta ton metrik aluminium pada tahun 2024, mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin tak tertandingi di dunia. Ini menandai tahun ketiga berturut-turut produksi rekor, sebagian didorong oleh produsen yang berlomba untuk mengalahkan tarif AS yang diperkirakan. Pengendalian terintegrasi negara ini—dari cadangan bauksit (680 juta MT) melalui pemurnian alumina hingga peleburan akhir—menciptakan keunggulan struktural yang tidak mudah ditiru pesaing. Namun, tekanan tarif meningkat pada tahun 2025 ketika Pemerintahan Trump menambahkan bea 10 persen pada impor dari China, bergabung dengan tarif aluminium 25 persen yang sudah berlaku sejak September 2024.

India Muncul sebagai Produsen Kedua Terbesar

Produksi aluminium India mencapai 4,2 juta ton metrik pada tahun 2024, mencerminkan tren pertumbuhan yang stabil. Negara ini melampaui Rusia pada tahun 2021 dan mempertahankan momentum naik, dengan pemain utama seperti Vedanta merencanakan ekspansi besar-besaran. Para pemimpin industri mengumumkan investasi US$1 miliar untuk meningkatkan kapasitas, menandakan kepercayaan terhadap permintaan global yang meningkat. Cadangan bauksit India sebesar 650 juta MT dan produksi bauksit tahunan sebesar 25 juta MT menyediakan landasan yang signifikan untuk pertumbuhan di masa depan.

Rusia Mempertahankan Posisi Meski Dihadapkan Sanksi

Rusia memproduksi 3,8 juta ton metrik aluminium pada tahun 2024, hampir datar dari tahun sebelumnya meskipun menghadapi tantangan geopolitik. RUSAL, raksasa aluminium global yang berkantor pusat di Moskow, mengalihkan ekspor signifikan ke China—pendapatan aluminium ke China hampir dua kali lipat pada 2023. Namun, April 2024 membawa sanksi terkoordinasi AS-UK yang melarang impor aluminium Rusia, menekan margin keuntungan. Pada November 2024, RUSAL mengumumkan rencana mengurangi produksi setidaknya 6 persen karena biaya alumina yang melonjak dan permintaan domestik yang melemah.

Pemain Amerika Utara: Pengaruh Kanada dan Bahrain

Kanada menyumbang 3,3 juta ton metrik aluminium pada tahun 2024, mempertahankan posisinya sebagai pemasok terbesar di Amerika dengan 56 persen dari impor aluminium AS. Negara ini memiliki 10 peleburan utama, sembilan di antaranya terkonsentrasi di Québec, yang mendapatkan manfaat dari tenaga hidro yang melimpah. Namun, tarif 25 persen Trump pada aluminium Kanada yang diumumkan Februari 2025 mengancam hubungan perdagangan ini.

Uni Emirat Arab memproduksi 2,7 juta ton metrik, memasok 8 persen dari impor aluminium AS, dan menempatkan dirinya sebagai sumber aluminium terbesar kedua di Amerika. Bahrain mengikuti dengan 1,6 juta ton metrik, menegaskan dirinya sebagai pusat produksi Timur Tengah sejak didirikan Gulf Aluminium Rolling Mill pada 1981.

Australia: Pusat Bauksit dengan Tantangan Produksi

Australia mengekstrak 100 juta MT bauksit dan memurnikan 18 juta MT alumina pada tahun 2024, tetapi output peleburan aluminium sedikit menurun menjadi 1,5 juta ton metrik. Negara ini menghadapi tantangan biaya energi yang membuatnya menjadi salah satu produsen aluminium paling intensif emisi di dunia. Perusahaan seperti Rio Tinto dan Alcoa mengoperasikan fasilitas di Australia, tetapi tekanan ekonomi meningkat ketika Alcoa menghentikan produksi di fasilitas Kwinana pada Januari 2024.

Kontributor Lain: Norwegia, Brasil, dan Malaysia

Norwegia memproduksi 1,3 juta ton metrik sambil memposisikan dirinya sebagai eksportir aluminium utama Eropa. Norsk Hydro mengumumkan program percontohan pengujian hidrogen hijau untuk daur ulang, plus inisiatif penangkapan karbon US$45 juta dengan Rio Tinto. Produksi Brasil mencapai 1,1 juta ton metrik, didukung oleh cadangan bauksit terbesar keempat di dunia dan rencana investasi 30 miliar real Brasil secara domestik pada 2025. Produksi Malaysia turun menjadi 870.000 ton metrik meskipun mengalami pertumbuhan pesat selama satu dekade, tetapi perusahaan China menunjukkan minat besar dalam membangun kapasitas peleburan baru di sana.

Dinamika Pasar yang Mengubah Produsen Aluminium Terbesar

Ketidakpastian kebijakan perdagangan menjadi fitur utama tahun 2024-2025. Eskalasi tarif dari Washington mengubah rantai pasokan, dengan Kanada, Brasil, dan negara lain kini dikenai bea 25 persen. Sementara itu, regulasi lingkungan yang muncul—terutama pajak karbon UE tahun 2026 atas emisi langsung—mungkin mengarahkan sumber aluminium ke negara dengan metode produksi yang lebih bersih, menguntungkan negara seperti Norwegia dan Brasil.

Modal investasi terus mengalir ke proyek ekspansi. Sektor aluminium India menarik komitmen besar, sementara perusahaan China secara agresif mengejar operasi di Malaysia. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa produsen aluminium terbesar akan semakin bersaing baik dari segi volume maupun kredensial keberlanjutan, dengan konsentrasi pasokan di antara segelintir pemain yang bertahan hingga 2025 dan seterusnya.