2025年の暗号投資の見通し:DeFiとAIをコアテーマに

全体として、Web3への投資はインフラストラクチャーとアプリケーションの二大カテゴリに分けられます。投資戦略には通常二つのタイプがあります：一つは短期的には平坦でも長期的には高いリターンが期待できる投資、もう一つは短期的には刺激的でも最終的には全く価値がないかもしれない投資です。

大多数暗号資産投資者が市場に入るのは、迅速な高いリターンを追求し、相応のリスクを負うことを厭わないからです。そのため、人々はしばしば周期的な投資を選ぶ傾向があり、この種の投資は通常短期的で、特定のブルマーケットの周期内でのみ有効です。

! 2025年に暗号で注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

2025年は暗号資産の「規制元年」となる可能性があります。複数の主要な経済圏が関連する規制を導入する計画を立てており、これは伝統的な投資家の信頼を高めるだけでなく、本当に潜在能力のあるプロジェクトを選別することにもつながります。しっかりとしたファンダメンタルズと安定したキャッシュフローを持つプロジェクトだけが際立つことができるでしょう。

市場は、伝統的な投資家の新たな波を先導する可能性があります。 これらの投資家はたくさんのお金を持っており、初めて暗号空間に足を踏み入れることになります。 彼らは盲目的に群れに従うのではなく、プロジェクトを慎重に研究し、レポートとデータを分析し、論理的な投資決定のみを行います。

このような背景の中で、分散型金融(DeFi)とブロックチェーン第一層プロトコル(L1)は、従来の投資家に好まれる投資方向になる可能性があります。DeFiプロジェクトの時価総額の上限が低いため、その成長の余地は大きく、ファンダメンタルズとデータと高度に一致しています。今年、一部のDeFiプロジェクトは1億ドルを超える収益を上げており、これは間違いなく従来の投資家の注目を引くでしょう。

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伝統的な投資家の資金規模は膨大で、十分な資金は市場の健全な発展の鍵です。多くの機関投資家も伝統的な投資家によって主導されています。DeFiが最終的にトップ機関投資家の重要な配置方向の一つになることが予想されます。

DeFiは周期的な投資ではなく、投資家が過去にBTCやETHに対して持っていた態度に似た長期的な投資です。特定のDeFiプロジェクトの長期的な潜在能力はETHに匹敵すると見なされることがあります。ブルーチップのDeFiプロジェクトに投資する際には長期的な視点を持つことが重要ですが、新興のDeFiプロジェクトに投資する際には短期的なリターンを考慮することができ、これらのプロジェクトは数倍またはそれ以上のリターンをもたらす可能性があります。

分散型金融が主導する暗号市場では、新しいプロジェクトが次々と登場し、いくつかの老舗プロジェクトも再び注目を集めるでしょう。多くのブルーチップ級の分散型金融アプリケーションは、インフラプロジェクトに転換する計画を立てており、これによりそのトークンの価値がさらに向上することが期待されています。来年、手数料メカニズムの調整を発表するプロジェクトが出てくる可能性があり、投資家はそれに備える必要があります。

来年の少なくとも2四半期は分散型金融が支配すると予想されており、パフォーマンスは今年のAIの動向に似ている可能性があります。

! 2025年に暗号空間で注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

AIにとって、2025年はその急速かつ制御されていない拡張により広範な批判を受ける年となる可能性があります。"責任あるAI"の議論が焦点となるでしょう。暗号化AIインフラ、AIエージェント、初期エージェントの発行に関する市場活動は、"責任あるAI"のストーリーによって調整期に入る可能性があります。

しかしその前に、AIエージェントはバブル的な成長を経験する可能性があります。現在市場には13,000のエージェントが存在し、この数字は少なくとも100,000に増加する見込みです。その後、バブル段階に入る可能性があり、翌年には崩壊するでしょう。具体的な時期はAI規制に関するイベントの進展によって決まります。

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規制はプライバシーインフラへの関心を引き起こすでしょう。機密の分散型金融、プライバシー計算、プライバシーストレージ、プライバシー推論に関わる主要プロジェクトは、より多くの注目を集めることになり、この関心はそれらの資産のパフォーマンスにも反映されるでしょう。

Meme市場は引き続き活発になります。規制当局が支持しない可能性があるにもかかわらず、人々は常に参加の方法を見つけるでしょう。投機家は毎日新たに追加される大量の新通貨の中から機会を探します。DOGEやPEPEのような既に確立されたMemeは、より真剣な投資家の関心を引く可能性があります。Memeが好きでなくても、それらのために投資の一部を確保することを検討すべきです。

! 2025年に暗号セクターで注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

2025年もモバイルWeb3ウォレットとスーパーアプリが台頭する年になるでしょう。最近、あるWeb3ウォレット企業が120億ドルの評価額でナスダックに上場し、これが来年、強力な収益を持つWeb3ウォレット関連のTokenに対する投機熱を促進する可能性があります。

まとめると、AIと分散型金融は来年の2大コアストーリーになるだろう:

• 分散型金融は主導的地位を占める見込みです
• AI知能体はバブル段階に入る可能性があります
• Meme投機はより多くの参加者を引き付けるでしょう
• プライバシーとDePIN（分散型物理インフラネットワーク）がある四半期に注目されるだろう
• Web3ウォレットはより多くの注目を集め、より便利なユーザーガイドとより質の高い体験を通じて主流の採用を促進します。

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これらの意見は参考のためのものであり、専門的な投資アドバイスと見なされるべきではありません。市場は予測不可能であり、投資家は慎重に行動し、自分自身の調査と判断を行うべきです。

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