Nvidiaの黄仁勲 (ジェンスン　フアン): AIの機会は「巨大な」ままである 🚀

2025年第四四半期が近づくにつれ、Nvidiaは依然としてAIハードウェアの世界を支配しています。成長の鈍化について投資家の懸念がある？そうですね、それは存在します。収益成長率は第2四半期に56%に低下しました。第1四半期の69%から減少しました。しかし、現実を見てみましょう - $46 億の四半期収益ベースからは依然として大きな増加です🔥。

ジェンセン・ファンは最近、「今後のAIの機会は途方もない」と「新しい産業革命が始まった」と宣言しました。大胆な言葉です。彼の楽観主義は、技術全体で起こっていることと一致しているようで、誰もがAIにお金を注いでいます。

メタとアルファベットはAIインフラに資金を投資し続けています。メタは決算の際に、AIへの投資が実を結んでいると述べました。彼らは来年、"大幅に" もっとお金を投入する計画です 📈。

Nvidiaは2030年までにAIデータセンターへの支出が3-4兆ドルに達するだろうと考えています。これは非常に驚くべきことです。彼らのBlackwellアーキテクチャ？$11 億ドルの初めての市場四半期で。不満はありません。新しいBlackwell Ultraは、黄氏を信じるならば「並外れた」需要を生み出しています。

ルビンアーキテクチャは2026年に向けて順調に進んでいるようです。それがどれほど革命的になるかは完全には明らかではありませんが、後方互換性により、顧客は既存の投資を廃棄する必要がありません。NvidiaはエージェンティックAIとロボティクスアプリケーションにも目を向けています🤖。

三桁成長の日々は過ぎ去ったかもしれません。それでも、NvidiaはBlackwellサイクルを通じて粗利益率を70%以上に保っています。非常に印象的な規律です。彼らの絶え間ない革新の推進により、このAI革命の中で彼らが依然として打ち負かすべき存在である可能性が高いです🌕。

AI投資家にとって、Nvidiaは依然として基盤となる保有株です。この規模での成長の緩和？成功に追いつく物理学に過ぎません。