ビル・アックマン：次のバフェット？彼のポートフォリオの30%が2つのAI大手を支援 🚀

ビル・アックマンは最近、ウォーレン・バフェットを意識しているようです。バフェットはバークシャー・ハサウェイを繊維工場から巨大な企業に変えました。今、アックマンはハワード・ヒューズを「現代のバークシャー・ハサウェイ」にしたいと考えています。彼のヘッジファンド、パーシング・スクエアは過去5年間でS&P 500を上回っています。悪くないですね。

アックマンはAIに大きく賭けています。本当に大きく。彼の資金の約30%がわずか2社に投資されています：アマゾン (9%) とウーバー・テクノロジーズ (21%) 🔥

アマゾン：AI駆動のEコマース巨人 💻

アマゾンはどこにでもあります。北米と西ヨーロッパのeコマースの王。世界で三番目に大きい広告技術会社。そしてAWS？地球上で最大のクラウドプラットフォームです。

彼らはあらゆるものにAIを詰め込んでいます。在庫。商品リスト。カスタマーサービス。配達ルート。倉庫のロボットさえも賢くなっています—労働者は今や彼らに話しかけるだけで済みます。この進展の速さには驚かされます。

AWSはクラウドインフラ市場の30%を所有しています。マイクロソフトは10ポイント遅れています。これにより、アマゾンはAIブームにおいて有利な立場にあり、特にAnthropicが彼らのクラウドを使用していることが関係しています。

最近の数字は良好です。収益は13％増加し、$167 億になりました。マージンは拡大しました。利益は33％増加しました。

パーシング・スクエアは第2四半期に参入しました。彼らのCIOであるライアン・イスラエルは言いました：「私たちは、会社がAWSの減速を克服できると感じており、関税が小売ビジネスの収益に重要な影響を与えるとは判断していませんでした。」

ウォール街は年間17%の利益成長を予想しています。アマゾンは35倍の利益で取引されています。安くはありません。しかし、価値があるかもしれませんか？ 📈

ウーバー：自律走行の波に乗る 🚗

ウーバーはアメリカと他の9カ国でライドシェアリングを支配しています。アメリカでの二番目に大きなフードデリバリーサービスでもあります。ここでは規模が重要です。

彼らのアプリはすべてを促進します。初めて配達を利用するユーザーの約3分の1は、すでにライドの顧客でした。逆もまた同様です。データが蓄積され、アルゴリズムが改善されます。

Q2は堅調に見えました。月間ユーザーが15%増加。旅行が18%増加。1人あたりの乗車回数が増加。収益は18%増の127億ドル。利益は34%増加。

自律走行車の話？ウーバーは準備が整っているようです。すでに20のAVパートナーがあります。ロボタクシーはフェニックス、オースティン、アトランタでWaymoを通じて、アブダビではWeRideを通じて運行しています。今年はさらに5つが登場予定です。来年はもっと増えるでしょう。

CEOダラ・コスロシャヒは、アメリカだけで1兆ドルの機会について語っています。ウォール街はそれを信じているようで、22%の年間収益成長を予測しています。16倍の収益で、ウーバーは忍耐強い投資家にとって魅力的に見えます💰

バフェットの2025年10月のポートフォリオは、依然として銀行とコカ・コーラを愛しています。オールドスクールです。アックマンのAIへの賭けは異なる感じがします。より未来志向です。自動運転車やAIが考えられているようにすべてを変革するなら、アックマンはかなり賢く見えるかもしれません。