## 重要なポイント- 売上は10%増加し、17億ドルに達し、ウォール街の予想を上回り、過去最高を記録しました。- 調整後EPSは$2.96で、予想を大きく上回り、昨年から15.6%増加しました- 日次契約量が急増し、小口投資家が押し寄せている- この10の株があなたを裕福にするかもしれません(しかし、誰が本当に知っているのでしょうか？)7月23日にCMEグループが第2四半期の数字を打ち破るのを見ましたが、正直なところ、私は感心しています。彼らの収益は17億ドルに達し、予想の16.9億ドルを打ち破りました。1株あたりの利益は2.96ドルで、アナリストが予測した2.91ドルを簡単に上回りました。これは前年同期比で10%の堅実な成長であり、彼らは全速力で進んでいるようです。この四半期は、記録的な取引量、大きな利益、そしてデリバティブで運試しをしようとする新しい小売トレーダーの洪水でいっぱいでした。2025年第2四半期|2025年第2四半期の見積もり|2024年第2四半期|Y/Y変化---|---|---|---売上高|17億ドル|16億9,000万ドル|15億3,000万ドル|10%調整後EPS|$2.96|$2.91|$2.56|15.6%営業利益|11億3,000万ドル||10億ドル|12.9%当期純利益|$10.0000||$883 million|16.1%平均日量|3,020万件||2,590万人|16.6%## CMEが実際に行っていること (気になった方へ)未経験者のために説明すると、CMEグループは、ヘッジファンドから農家まで、リスクをヘッジしたり、投機したり、単に価格を確認したりできる大規模なデリバティブ取引所を運営しています。彼らの電子取引プラットフォームは、金利から株式インデックス、商品、外国為替、金属まで、すべてを扱っています。最近、彼らは製品ラインを積極的に拡大し、テクノロジーに資金を投入し、国際的および小売クライアントを追求しています。マイクロ契約を作成し、オンラインブローカーと提携するという彼らの戦略は、おそらく取引している内容の半分も理解していない多くの一般の人々を惹きつけています。## 数字:私の分析収益は過去最高に達し、前年比10%増加し、利益も同様に増加しました。ここでの成長エンジンは、特に金利先物における日次契約量の16%の急増で、2024年第2四半期の12,894契約から15,472契約に達しました。農家や金属トレーダーも忙しかったです。純利益は前年同期比16.1%増の10億2500万ドルに急増しました。小売トレーダーの急増は驚くべきものでした - 新しい小売トレーダーは昨年と比較して57％増加しました。より少ない資本要件で小さな魚を引き付けるために設計されたこれらの「マイクロ契約」(は、1日あたり410万の記録的な取引量に達しました。CMEの主なクリアリングおよび取引手数料は14億ドルに達し、11%増加しました。彼らは各取引からわずかに多くの金額を絞り出すことに成功し、契約あたりの平均レートは第1四半期の0.686ドルから0.690ドルに上昇しましたが、これは昨年の0.708ドルからは依然として減少しています。エネルギートレーダーは昨年よりも取引ごとに12.2%少ない金額を支払っており、他のセグメントは安定しています。市場データの収益は、3.5%の手数料引き上げとより多くの加入者のおかげで13.2%成長しました。費用は5.8%増加し、)百万になりました - 主にGoogle Cloudへの移行により、技術コストが11%上昇しました。人件費は8.3%増加しました。それにもかかわらず、これらの支出にもかかわらず、彼らの利益率は依然として良好で、ビジネスモデルの驚異的なスケーラビリティを証明しています。彼らは2025年の前半に約$563 億ドルの配当を支給し、株主に現金を振り撒く習慣を続けています - 2012年以降、29.1億ドルを支払っています。経営陣は、Aastraの合弁事業における持分を売却することを言及しており、現金は約6ヶ月後に入る予定です。## 製品トレンド: ホットなもの金利商品は、市場の変動性とヘッジ需要により記録的な活動を見せました。原油や天然ガスの先物などのエネルギー商品が好調でした。農産物や金属の取引量も改善され、これらの小型契約は、フルサイズの契約を購入できない新しいトレーダーを引き付ける上で重要な役割を果たしています。CMEのGoogle Cloud移行は、彼らのプラットフォームをよりアクセスしやすく、安定したものにすることを目的としています。彼らは国際的に積極的に拡大しており、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東の新しいクライアントを獲得しています。リスク管理の面では、CMEは変動が激しい期間中にマージン要件を迅速に引き上げることで、クリアリングハウスを保護し、市場が円滑に機能することを確保する賢明な措置を講じています。## 私の展望：注目すべきこと今後を見据えて、私は彼らの契約ごとの平均手数料に注目しています。これは収益成長にとって重要です。クラウド移行が進む中、彼らの技術費用は引き続き増加する可能性があります。ヨーロッパへの拡大は、そこにある競争環境を考えると、機会と課題の両方を提供します。そして、特に米国財務省の決済における規制変更は、彼らのビジネスに大きな影響を与える可能性があります。彼らがこの成長率を無期限に維持できるかどうか疑わしいです。市場のボラティリティは最近彼らにとって恩恵でしたが、物事が落ち着いたときはどうなるのでしょうか？今すぐ$1,000をどこに投資すべきですか？彼らの株式アドバイザーのリターンは印象的に聞こえますが、過去のパフォーマンスが将来の結果を保証するわけではないことを忘れないでください - 彼らのマーケティングが示唆しているにもかかわらず。*注：この記事はJesterAIによって作成され、編集者によってレビューされました。モトリー・フールはコンテンツを所有し、CMEグループにポジションを持っています。*免責事項：情報提供のみを目的としています。過去の実績は将来の結果を示すものではありません。
CMEグループの収益が第2四半期に10%急増：私の彼らのマネーマシンについての見解
重要なポイント
7月23日にCMEグループが第2四半期の数字を打ち破るのを見ましたが、正直なところ、私は感心しています。彼らの収益は17億ドルに達し、予想の16.9億ドルを打ち破りました。1株あたりの利益は2.96ドルで、アナリストが予測した2.91ドルを簡単に上回りました。これは前年同期比で10%の堅実な成長であり、彼らは全速力で進んでいるようです。
この四半期は、記録的な取引量、大きな利益、そしてデリバティブで運試しをしようとする新しい小売トレーダーの洪水でいっぱいでした。
2025年第2四半期|2025年第2四半期の見積もり|2024年第2四半期|Y/Y変化 ---|---|---|--- 売上高|17億ドル|16億9,000万ドル|15億3,000万ドル|10% 調整後EPS|$2.96|$2.91|$2.56|15.6% 営業利益|11億3,000万ドル||10億ドル|12.9% 当期純利益|$10.0000||$883 million|16.1% 平均日量|3,020万件||2,590万人|16.6%
CMEが実際に行っていること (気になった方へ)
未経験者のために説明すると、CMEグループは、ヘッジファンドから農家まで、リスクをヘッジしたり、投機したり、単に価格を確認したりできる大規模なデリバティブ取引所を運営しています。彼らの電子取引プラットフォームは、金利から株式インデックス、商品、外国為替、金属まで、すべてを扱っています。
最近、彼らは製品ラインを積極的に拡大し、テクノロジーに資金を投入し、国際的および小売クライアントを追求しています。マイクロ契約を作成し、オンラインブローカーと提携するという彼らの戦略は、おそらく取引している内容の半分も理解していない多くの一般の人々を惹きつけています。
数字:私の分析
収益は過去最高に達し、前年比10%増加し、利益も同様に増加しました。ここでの成長エンジンは、特に金利先物における日次契約量の16%の急増で、2024年第2四半期の12,894契約から15,472契約に達しました。農家や金属トレーダーも忙しかったです。純利益は前年同期比16.1%増の10億2500万ドルに急増しました。
小売トレーダーの急増は驚くべきものでした - 新しい小売トレーダーは昨年と比較して57％増加しました。より少ない資本要件で小さな魚を引き付けるために設計されたこれらの「マイクロ契約」(は、1日あたり410万の記録的な取引量に達しました。
CMEの主なクリアリングおよび取引手数料は14億ドルに達し、11%増加しました。彼らは各取引からわずかに多くの金額を絞り出すことに成功し、契約あたりの平均レートは第1四半期の0.686ドルから0.690ドルに上昇しましたが、これは昨年の0.708ドルからは依然として減少しています。エネルギートレーダーは昨年よりも取引ごとに12.2%少ない金額を支払っており、他のセグメントは安定しています。市場データの収益は、3.5%の手数料引き上げとより多くの加入者のおかげで13.2%成長しました。
費用は5.8%増加し、)百万になりました - 主にGoogle Cloudへの移行により、技術コストが11%上昇しました。人件費は8.3%増加しました。それにもかかわらず、これらの支出にもかかわらず、彼らの利益率は依然として良好で、ビジネスモデルの驚異的なスケーラビリティを証明しています。
彼らは2025年の前半に約$563 億ドルの配当を支給し、株主に現金を振り撒く習慣を続けています - 2012年以降、29.1億ドルを支払っています。経営陣は、Aastraの合弁事業における持分を売却することを言及しており、現金は約6ヶ月後に入る予定です。
製品トレンド: ホットなもの
金利商品は、市場の変動性とヘッジ需要により記録的な活動を見せました。原油や天然ガスの先物などのエネルギー商品が好調でした。農産物や金属の取引量も改善され、これらの小型契約は、フルサイズの契約を購入できない新しいトレーダーを引き付ける上で重要な役割を果たしています。
CMEのGoogle Cloud移行は、彼らのプラットフォームをよりアクセスしやすく、安定したものにすることを目的としています。彼らは国際的に積極的に拡大しており、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東の新しいクライアントを獲得しています。
リスク管理の面では、CMEは変動が激しい期間中にマージン要件を迅速に引き上げることで、クリアリングハウスを保護し、市場が円滑に機能することを確保する賢明な措置を講じています。
私の展望：注目すべきこと
今後を見据えて、私は彼らの契約ごとの平均手数料に注目しています。これは収益成長にとって重要です。クラウド移行が進む中、彼らの技術費用は引き続き増加する可能性があります。ヨーロッパへの拡大は、そこにある競争環境を考えると、機会と課題の両方を提供します。そして、特に米国財務省の決済における規制変更は、彼らのビジネスに大きな影響を与える可能性があります。
彼らがこの成長率を無期限に維持できるかどうか疑わしいです。市場のボラティリティは最近彼らにとって恩恵でしたが、物事が落ち着いたときはどうなるのでしょうか？
今すぐ$1,000をどこに投資すべきですか？彼らの株式アドバイザーのリターンは印象的に聞こえますが、過去のパフォーマンスが将来の結果を保証するわけではないことを忘れないでください - 彼らのマーケティングが示唆しているにもかかわらず。
注：この記事はJesterAIによって作成され、編集者によってレビューされました。モトリー・フールはコンテンツを所有し、CMEグループにポジションを持っています。
免責事項：情報提供のみを目的としています。過去の実績は将来の結果を示すものではありません。