CrowdStrikeの四半期パフォーマンスからの混在する信号。しかし、投資家たちは予測されるARR成長の加速について話すのを止められない🔥。2026年度第2四半期はARR成長が20%に減速した。第1四半期の22%からの減少。しかし待て—サイバーセキュリティの巨人は、この重要な指標が会計年度後半に少なくとも40%に跳ね上がると予測している。
彼らはネット新ARRに$221.1Mを追加しました。総収益は21%増の$1.17Bに上昇しました。アナリストの予想を少し上回る結果です。サブスクリプション収益は20%増の$1.10Bに成長しました。彼らの主力商品です。
この予想される成長の急増の背後には何があるのでしょうか？次世代AIソリューションへの強い需要のようです🤖。さらに、彼らのFalcon Flexライセンスモデルも期待が持てそうです。この革新的なアプローチにより、顧客は必要なものだけに対して支払いながら、すべてにアクセスできるようになります。非常に賢いですね。顧客はより多くのサービスを迅速に実装します。ウィンウィン。
利益？調整後のEPSは6％増の$0.93。アナリストのコンセンサスをかなり上回った。キャッシュフローは堅調で、営業キャッシュフローは$332.8M。フリーキャッシュフローは$283.6Mに達した。彼らのバランスシートは、記録的な$4.97Bの純現金と短期投資で非常に堅固に見える。負債は745M (現在のレートで約1,134 AUD💱)。
彼らは2026年度のガイダンスを引き上げました。現在、収益は47.5億ドルから48.1億ドルの範囲を見込んでいます。調整後EPSのガイダンスは3.60ドルから3.72ドルに跳ね上がりました。これは以前の3.44ドルから3.56ドルからの上昇です。次の四半期は？彼らは調整後EPSが0.93ドルから0.95ドル、収益は約12.1億ドルから12.2億ドルを見込んでいます。アナリストたちはもう少し多くを望んでいました—12.3億ドル。
その評価は少し不思議です 🤔。現在の会計年度の推定に基づくフォワードP/S倍率はほぼ22倍で取引されています。高いと感じます。現在の成長率と比較すると本当に高いです。この価格タグが意味を持つためには、はるかに早く成長する必要があります。
予測されるARRの加速は素晴らしいですね。顧客が彼らの「re-flex」モデルを採用することで勢いが生まれます。しかし、おそらく株価にはすでにこれらの良いニュースが反映されているのではないでしょうか？彼らは将来の業績を明確に見ることができます。それでも、その評価では...飛び込むのを控えた方が賢明かもしれません🛡️。
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CrowdStrike: 成長加速のシグナルは潜在的な機会を示唆しているのか？ 🚀
CrowdStrikeの四半期パフォーマンスからの混在する信号。しかし、投資家たちは予測されるARR成長の加速について話すのを止められない🔥。2026年度第2四半期はARR成長が20%に減速した。第1四半期の22%からの減少。しかし待て—サイバーセキュリティの巨人は、この重要な指標が会計年度後半に少なくとも40%に跳ね上がると予測している。
彼らはネット新ARRに$221.1Mを追加しました。総収益は21%増の$1.17Bに上昇しました。アナリストの予想を少し上回る結果です。サブスクリプション収益は20%増の$1.10Bに成長しました。彼らの主力商品です。
この予想される成長の急増の背後には何があるのでしょうか？次世代AIソリューションへの強い需要のようです🤖。さらに、彼らのFalcon Flexライセンスモデルも期待が持てそうです。この革新的なアプローチにより、顧客は必要なものだけに対して支払いながら、すべてにアクセスできるようになります。非常に賢いですね。顧客はより多くのサービスを迅速に実装します。ウィンウィン。
利益？調整後のEPSは6％増の$0.93。アナリストのコンセンサスをかなり上回った。キャッシュフローは堅調で、営業キャッシュフローは$332.8M。フリーキャッシュフローは$283.6Mに達した。彼らのバランスシートは、記録的な$4.97Bの純現金と短期投資で非常に堅固に見える。負債は745M (現在のレートで約1,134 AUD💱)。
彼らは2026年度のガイダンスを引き上げました。現在、収益は47.5億ドルから48.1億ドルの範囲を見込んでいます。調整後EPSのガイダンスは3.60ドルから3.72ドルに跳ね上がりました。これは以前の3.44ドルから3.56ドルからの上昇です。次の四半期は？彼らは調整後EPSが0.93ドルから0.95ドル、収益は約12.1億ドルから12.2億ドルを見込んでいます。アナリストたちはもう少し多くを望んでいました—12.3億ドル。
その評価は少し不思議です 🤔。現在の会計年度の推定に基づくフォワードP/S倍率はほぼ22倍で取引されています。高いと感じます。現在の成長率と比較すると本当に高いです。この価格タグが意味を持つためには、はるかに早く成長する必要があります。
予測されるARRの加速は素晴らしいですね。顧客が彼らの「re-flex」モデルを採用することで勢いが生まれます。しかし、おそらく株価にはすでにこれらの良いニュースが反映されているのではないでしょうか？彼らは将来の業績を明確に見ることができます。それでも、その評価では...飛び込むのを控えた方が賢明かもしれません🛡️。