先に言っておきますが、私がフォローしているアカウントの中には弱気派も少なくありませんが、前提として彼らはデータに基づいた発言をし、論理がしっかりしている必要があります。

NVIDIAに関する論争はさておき、今日は主にGoogleについて話したいと思います。

Geminiのトレーニングと推論コストは、あらゆる大規模モデルの中でもトップクラスです——TPUのエネルギー効率がそれを証明していますし、これはGoogleが自社開発したものです。自社開発チップの最大の利点は？コスト価格で直接帳簿に計上でき、決算書上で他社に「知恵税」を払う必要がありません。この一連の組み合わせによって、コスト構造は他のプレイヤーとは次元が異なるものになります。技術的な路線から見ると、垂直統合によるコスト優位性はますます大きくなっていきます。特にAIの軍拡競争で莫大な資金が必要な現在、基盤となるハードウェアを制御する者が主導権を握ることになります。