ポートフォリオトラッカーの選び方：実践的な内訳

ポートフォリオ管理は簡単に聞こえますが、実際に行うと困難に陥ることがあります。特に、資産が複数の取引所、アカウント、資産クラスに分散されている場合はなおさらです。

重要な問題は：どのツールを使って追跡しますか？

異なる投資家、異なるツール

もしあなたの資産が100万未満の場合 Empower（前Personal Capital）の無料ダッシュボードは十分です。330万人のユーザーがそれを使って、銀行口座、投資口座、クレジットカードを集中管理し、無料で投資チェック（オーバーウェイト業界の特定、多様性の評価）ができます。有料版は0.89%の料金から、オートマティック管理+リアルアドバイザーのチームが利用できます。

もしあなたが高純資産者で、資産が複雑であるなら Vyzerは独自の選択肢です——公開投資と私募投資の両方を追跡する唯一のプラットフォームです。不動産、私募ファンド、スタートアップ、暗号資産、貴金属、さらにはコレクション品をサポートしています。AI駆動のキャッシュフローツール + 匿名ベンチマークビュー（業界の投資方法を見る）。30日間の無料トライアル、リスクなし。

もしあなたが配当収入ハンターなら Sharesightは配当追跡のMVPです。40以上の取引所の株式とETFを追跡でき、重要なのはその課税所得レポートがすべての配当、分配、利息を自動的に集計し、将来の配当を予測できることです。10のポジションを無料で試用でき、その後は必要に応じて支払います。

全能ツールが必要な場合 — Stock Rover：モンテカルロシミュレーションによる将来のパフォーマンス、相関分析、自動リバランス提案 — モーニングスター ポートフォリオ マネージャー：業界の重み付けの可視化、費用の比較 — Quicken Premier：何が起こるかの分析（ローン金利を下げるとどれだけ節約できるか？）+ 税務最適化 — Kubera:支持20,000+全球银行,追踪房产、车辆、加密、NFT,国际投资者首选

コア指標を見逃さないで

ポートフォリオを追跡する際に見るべきこと：資産配分（資産クラス/地域/業界別）、コストの影響、相対ベンチマークパフォーマンス、配当収入、資産の相関関係。良いツールはこれらを同時に表示でき、大量のExcelを節約できます。

最后建议

完璧を敵にさせないでください。まずは無料プランを試してみて（ほとんどのプランには試用期間があります）、どれが使いやすいかを見てみましょう。組み合わせが複雑になるほど、統合された追跡プラットフォームが必要です。シンプルな組み合わせの初心者ですか？MintまたはEmpowerの無料版で十分です。