ネオクラウドの反乱：小さなスタートアップがAWSの昼食を奪っている方法

これは驚くべきことです：アマゾンのクラウドの支配が崩れつつあります。AWSの市場シェアは29%にドロップしました(、2019年の35%のピークからの減少です。そして、犯人はマイクロソフトやグーグルではなく、「ネオクラウド」と呼ばれる多数の未知の専門家たちです。

これらの気概のある新興企業は、データセンターが現在必要とするAIインフラストラクチャに焦点を合わせています。CoreWeave、Nebius、DigitalOcean — おそらく聞いたことがない名前 — は、「その他」のプロバイダーから市場シェアの獲得の約半分を吸い上げています。

数字はすごい：ネオクラウドセグメントは、)年から2030年までに$23B に膨れ上がると予測されています。デジタルオーシャンだけで、$180B の四半期収益を上げており、2027年まで年率16%の成長が見込まれています。

ここが重要なポイントです：DigitalOceanは実際に利益を上げています。CoreWeaveとNebiusはまだ赤字ですが、急速に進展しています。そしてAWSは？利益率が圧迫され始めています — これはおそらく、Amazonが競争するために価格を下げざるを得なくなっているからです。

これは、Amazonのプレミアム株価評価にとって本当に頭痛の種となります。積極的な成長投資家にとって、このネオクラウドの爆発は次の大きなものになるかもしれません。時には、混乱は深いポケットからではなく、より優れた技術と集中力から生じるのです。