なぜすべてのテクノロジー大手が突然自社のチップを作りたがっているのか

Xiaomiが衝撃的な発表をしました：中国のスマートフォンメーカーは、TSMCの最先端の3nmプロセスを基にした自社開発のモバイルプロセッサ「XRING 01」を発表しました。この動きにより、XiaomiはApple、Samsung、Huaweiに続いて、自社のフラッグシップスマートフォンチップを設計した世界で4番目の企業となりました。しかし、ここが本当に興味深い点です：Xiaomiは、一般的な市販プロセッサを捨ててカスタムシリコンの設計に取り組むテック企業の津波の中で最新の企業に過ぎません。

このゴールドラッシュを引き起こしているのは何ですか？

カスタムシリコンとは、Qualcomm、Intel、またはAMDから標準化された製品を購入するのではなく、あなたの会社のニーズに特化したチップを構築することを意味します。高価に聞こえますよね？それでも企業は、次の3つの説得力のある理由からそれを行っています。

パフォーマンスのターボチャージング: ソフトウェアスタックとAIワークロード専用にチップを設計すると、1ワットあたりの性能を大幅に引き出すことができます。AppleのMシリーズチップ？それらは、macOSとApple独自のアルゴリズムに基づいて構築されているため、ビデオ編集や機械学習において絶対的な力を発揮します。汎用チップは競争できません。

長期コスト計算: 確かに、初期のR&Dは痛い。しかし、毎年数百万ユニットを生産する？突然、中間業者の利益率を排除することが大きな勝利になる。シャオミはXRING 01のために1,000人のチームを特別に編成した。それほどまでに彼らは真剣だ。

サプライチェーンアーマー: COVIDや地政学的緊張の後、単一のチップサプライヤーに依存することはリスクが高いと感じます。自分のシリコンを管理すると、自分の運命を管理できます。製品の発売を妨げる供給不足について心配する必要はもうありません。

動き出す大手プレイヤー

消費者ブランドが先頭を切っています。Appleはこのモデルが機能することを証明しました。Samsungは何年も静かにExynosチップを出荷しています。今、XiaomiとHuaweiもそれに続いています(ただし、Huaweiは厳しい米国の輸出制限に直面しています)。

しかし、ここに本当の力のプレイがあります：クラウドジャイアント。Google、Amazon、Microsoft、Metaは共同で地球規模のデータセンターを運営しています。彼らはカスタムAIチップに数十億ドルを費やしています—GoogleのTPU、AmazonのTrainiumとInferentia—なぜなら、これにより彼らは大規模な言語モデルのトレーニングに特化して最適化できるからです。Amazonは、AnthropicのAI作業のためのインフラを含む自社のシリコンでデータセンター全体を詰め込んでいると報じられています。

伝統的チップメーカーへの圧力

クアルコムは緊張すべきだ。アップルのAシリーズ、サムスンのエクシノス、あるいは今やシャオミのXRING 01を使用しているすべてのフラッグシップフォンは、販売されなかったスナップドラゴンだ。

NVIDIAの状況はより微妙です。同社は依然としてAIチップで圧倒的な地位を占めていますが、ハイパースケーラーは特定のワークロードに合わせて調整されたカスタムアクセラレーターで高マージンのGPUを置き換えることによって、市場シェアを奪っています。

これがこれらのベンダーが消えることを意味するわけではありませんが、彼らは適応するか、脇に押しやられることを強いられています。

TSMCとアームがキーを保持します

ここでのプロットツイストは、カスタムシリコンの台頭が実際にTSMCとArmを強化するということです。

なぜなら、自社でチップを設計している企業も、それを製造する誰かが必要だからです。ファブを構築するには数百億ドルの費用がかかり、数年の時間が必要です。TSMCの「ファウンドリモデル」—自らチップを設計せず、純粋に製造のみを行う—はカスタムシリコンブームの背骨となっています。Apple、Xiaomi、Amazonのチームは、すべてTSMCの3nmおよび今後の2nmプロセスに依存しています。

同様に、ほとんどのカスタムチップはArmのコアアーキテクチャ(CPU、GPUデザイン)をライセンスしています。XiaomiのXRING 01はArmのCortex-X925とImmortalis-G925を使用しています。これにより、企業は車輪を再発明することなく、洗練されたプロセッサを構築でき、開発時間を大幅に短縮できます。

輸出管理のひねり

もう一つ注目すべきことがあります：アメリカは中国に対してすべての先進的なチップを禁止しているわけではなく、AIや軍事用途にとって重要なものだけを禁止しています。だからこそ、消費者向けのスマートフォンに焦点を当てているXiaomiは、TSMCに3nm製造を依頼することができます。Huaweiはそれほど幸運ではなく、制限が実質的に彼らを締め出しています。これは包括的な禁輸措置ではなく、標的を絞ったアプローチです。

これからの行き先

カスタムシリコンのフラッドゲートがさらに広がることを期待してください。AIのワークロードが爆発的に増加する中、自動車会社は自律システム用のチップを設計し、産業企業はエッジコンピューティングに最適化します - 誰もが自分自身の最適化されたシリコンを求めるでしょう。

障壁？社内デザインチームを構築するのは難しい。ファウンドリーとの関係を築き、アーキテクチャの知的財産をライセンスし、ROIを得るまでに何年も待つ必要がある。しかし、パフォーマンス、効率性、戦略的独立性におけるリターンは無視できないほど大きい。

結論：チップ産業は断片化しています。古いモデル—一つの巨大なベンダーから購入する—は死にました。すべての真剣なテクノロジー企業がソフトウェアのようにチップ設計を考える時代へようこそ。