農業は依然として世界の食料生産の基盤であり、投資家にとって景気後退に強い資産クラスを提供します。COVID-19期間中の混乱にもかかわらず、国際的な需要の急増、ロックダウン措置の緩和、特にウクライナ・ロシア紛争による重要な商品（小麦や肥料など）の供給制約により、セクターは強く回復しました。個別の農業株は史上最高値に達していますが、商品価格は最近調整局面に入っています。ただし、通貨の逆風も出現しています。肥料メーカーは米ドルの強化により圧力を受けており、これにより新興アジアやラテンアメリカ市場の買い手の入力コストが上昇しています。企業固有の投資よりも分散投資を求める投資家には、上場投資信託（ETF）が洗練された解決策を提供します。ETFは複数の保有銘柄に投資リスクを分散しながら、市場への便利なアクセスを可能にします。以下に、2024年に向けて異なる投資アングルを提供する魅力的な農業ETFの3つの選択肢を紹介します。## VanEck Agribusiness ETF (MOO): 株式重視の投資MOO ETFは、株式のポートフォリオを通じて農業ビジネスセクターを捉えています。最大の5つのポジションはDeere & Co. (DE)、Zoetis (ZTS)、Bayer (BAYRY)、Nutrien (NTR)、Corteva (CTVA)で、これらは保有比率の35.8%を占め、設備メーカー、遺伝子革新、栄養素専門企業を含みます。この配分は、先進国市場へのエクスポージャーとブラジルやマレーシアなど新興市場の機会をバランス良く反映しています。MOOは現在、$927 百万ドルの資産を運用し、競争力のある0.53%の経費率を誇ります。歴史的に見て、分配金を調整した過去10年間のリターンは68%に達しています。現在、過去最高値から34%下落しており、年間配当は2.24ドル、前向きな基準で3.1%の利回りを提供します。この構造により、資本の増加と収入の両方を重視する投資家にとって魅力的です。## Invesco DB Agriculture Fund (DBA): 商品中心のアクセス直接商品に投資したい投資家には、DBA ETFが8つの農業商品（トウモロコシ、大豆、小麦、砂糖、ココア、コーヒー、綿花、飼料用牛）に分散投資しています。この多様化はインフレに対するヘッジとなり、商品価格サイクルを捉えます。運用資産は$780 百万ドルで、0.91%の経費率を課しています。これは株式中心のETFより高いですが、商品に特化しているためです。過去3年間で28%のリバウンドを見せていますが、依然として過去最高値から27%下落しています。DBAは1株あたり年間0.96ドルを分配し、約4.5%の利回りを実現しています。この高い収入要素は、収入重視のポートフォリオに適しています。## iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI): コスト効率の良い選択肢VEGI ETFは、最も経済的な選択肢で、経費率はわずか0.39%です。このファンドは、Deere & Co.、Corteva、Archer-Daniels-Midland (ADM)、Nutrien、Lamb Weston (LW)の農業株を通じて商品へのエクスポージャーを提供し、これらはポートフォリオの45%を占めます。$149 百万ドルの資産を運用し、2014年1月以降、配当調整後のリターンで70%の長期パフォーマンスを示しています。ピーク時の評価から25%下落していますが、堅実な長期投資に適しています。1株あたり年間0.55ドルを分配し、約2.7%の利回りを実現しています。コスト意識の高い投資家で、低コストと安定した収入を重視する長期投資家にとって魅力的です。## あなたの戦略に最適な農地ETFの選び方これらの農地ETFの中から選ぶ際は、投資目的に応じて決定します。MOOは資本成長と新興市場エクスポージャーを追求する投資家に適しています。DBAはインフレ保護を求める商品価格信者に魅力的です。VEGIは低コストと安定した収入を重視し、長期的に保有したい投資家に向いています。いずれも、世界の食料需要、商品サイクル、インフレ動向といった農業の基本的な要素への重要なエクスポージャーを提供し、個別の農業株を選ぶよりも効率的な代替手段となります。
農業ETF：2024年のベストな農地ETF選択ガイド
農業は依然として世界の食料生産の基盤であり、投資家にとって景気後退に強い資産クラスを提供します。COVID-19期間中の混乱にもかかわらず、国際的な需要の急増、ロックダウン措置の緩和、特にウクライナ・ロシア紛争による重要な商品（小麦や肥料など）の供給制約により、セクターは強く回復しました。個別の農業株は史上最高値に達していますが、商品価格は最近調整局面に入っています。ただし、通貨の逆風も出現しています。肥料メーカーは米ドルの強化により圧力を受けており、これにより新興アジアやラテンアメリカ市場の買い手の入力コストが上昇しています。
企業固有の投資よりも分散投資を求める投資家には、上場投資信託（ETF）が洗練された解決策を提供します。ETFは複数の保有銘柄に投資リスクを分散しながら、市場への便利なアクセスを可能にします。以下に、2024年に向けて異なる投資アングルを提供する魅力的な農業ETFの3つの選択肢を紹介します。
VanEck Agribusiness ETF (MOO): 株式重視の投資
MOO ETFは、株式のポートフォリオを通じて農業ビジネスセクターを捉えています。最大の5つのポジションはDeere & Co. (DE)、Zoetis (ZTS)、Bayer (BAYRY)、Nutrien (NTR)、Corteva (CTVA)で、これらは保有比率の35.8%を占め、設備メーカー、遺伝子革新、栄養素専門企業を含みます。この配分は、先進国市場へのエクスポージャーとブラジルやマレーシアなど新興市場の機会をバランス良く反映しています。
MOOは現在、$927 百万ドルの資産を運用し、競争力のある0.53%の経費率を誇ります。歴史的に見て、分配金を調整した過去10年間のリターンは68%に達しています。現在、過去最高値から34%下落しており、年間配当は2.24ドル、前向きな基準で3.1%の利回りを提供します。この構造により、資本の増加と収入の両方を重視する投資家にとって魅力的です。
Invesco DB Agriculture Fund (DBA): 商品中心のアクセス
直接商品に投資したい投資家には、DBA ETFが8つの農業商品（トウモロコシ、大豆、小麦、砂糖、ココア、コーヒー、綿花、飼料用牛）に分散投資しています。この多様化はインフレに対するヘッジとなり、商品価格サイクルを捉えます。
運用資産は$780 百万ドルで、0.91%の経費率を課しています。これは株式中心のETFより高いですが、商品に特化しているためです。過去3年間で28%のリバウンドを見せていますが、依然として過去最高値から27%下落しています。DBAは1株あたり年間0.96ドルを分配し、約4.5%の利回りを実現しています。この高い収入要素は、収入重視のポートフォリオに適しています。
iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI): コスト効率の良い選択肢
VEGI ETFは、最も経済的な選択肢で、経費率はわずか0.39%です。このファンドは、Deere & Co.、Corteva、Archer-Daniels-Midland (ADM)、Nutrien、Lamb Weston (LW)の農業株を通じて商品へのエクスポージャーを提供し、これらはポートフォリオの45%を占めます。
$149 百万ドルの資産を運用し、2014年1月以降、配当調整後のリターンで70%の長期パフォーマンスを示しています。ピーク時の評価から25%下落していますが、堅実な長期投資に適しています。1株あたり年間0.55ドルを分配し、約2.7%の利回りを実現しています。コスト意識の高い投資家で、低コストと安定した収入を重視する長期投資家にとって魅力的です。
あなたの戦略に最適な農地ETFの選び方
これらの農地ETFの中から選ぶ際は、投資目的に応じて決定します。MOOは資本成長と新興市場エクスポージャーを追求する投資家に適しています。DBAはインフレ保護を求める商品価格信者に魅力的です。VEGIは低コストと安定した収入を重視し、長期的に保有したい投資家に向いています。
いずれも、世界の食料需要、商品サイクル、インフレ動向といった農業の基本的な要素への重要なエクスポージャーを提供し、個別の農業株を選ぶよりも効率的な代替手段となります。