Teslaのリチウム供給戦略：電気自動車大手がバッテリー素材を確保する方法

電気自動車が世界の自動車産業の景観を変える中、テスラはその生産野望に不可欠な原材料の確保において重要な役割を果たしています。リチウムは特に重要性が高まっており、CEOのイーロン・マスクはサプライチェーンの安全保障を戦略的優先事項としています。2020年のバッテリーデーで、マスクは同社がネバダ州で採掘権を取得し、粘土層からの新しいリチウム抽出方法を開発していることを明らかにしました。リチウム価格は記録的な高騰を見せましたが、その後急激に調整され、2024年を通じて引き続き下落圧力がかかっています。ゴールドマン・サックスの調査によると、EVバッテリーのコストは過去最低を記録しており、2023年から2025年の間に40％の低下が見込まれています。

テスラの成功の背後にあるリチウム供給網の網

テスラは単一のリチウム供給源に依存しているわけではありません。代わりに、複数の大陸と処理能力を持つ多様なサプライヤーネットワークを構築しています。2021年末、テスラは世界最大級のリチウム生産者の一つであるGanfeng Lithiumと3年間の契約を正式に締結し、供給は2022年から開始されました。同時に、Arcadium Lithium（現在リオ・ティントに買収予定）は、EVメーカーとの積極的な供給契約を維持しています。

サプライチェーンはアジアにも広がっています。四川雅化工業集団は2030年までバッテリーグレードのリチウム水酸化物を供給することを約束し、2024年6月に締結された別の契約では、2025年から2027年までリチウム炭酸塩を供給します。西半球では、テスラは複数のパートナーシップを通じてスプドゥミーン濃縮物を確保しています。ライオンタウム・リソーシズは2024年7月にKathleen Valleyプロジェクトから出荷を開始し、最初の5年間の契約の下で供給を行っています。一方、ピエドモント・リチウムは2025年まで北米の操業から資材を供給し続けています。

しかし、サプライチェーンは直接の採掘業者との関係以上に複雑です。テスラはパナソニックやCATLなどのバッテリー製造業者とも提携しており、これらは独自のリチウム調達ネットワークを持っています。この層状のアプローチはレジリエンスを提供しますが、資材の流れを追跡する上では複雑さも伴います。

バッテリー化学：EV性能の基盤

テスラの車両は、用途に応じて複数のバッテリー化学を採用しています。パナソニックが開発したニッケル・コバルト・アルミニウム (NCA) カソードは、高いエネルギー密度とコバルト含有量の削減を実現しています。同時に、LGエナジーソリューションはニッケル・コバルト・マンガン・アルミニウム (NCMA) カソードを備えたバッテリーを供給しています。

2021年に重要な転換点が訪れ、テスラは標準レンジ車両をリチウム鉄リン酸 (LFP) 化学に切り替え、コバルトとニッケルを完全に排除しました。上海のバッテリー工場で生産が開始され、アジアおよびヨーロッパ市場に供給しています。2023年4月までに、テスラはLFP技術を短距離商用車や中型モデルにも拡大する計画を発表しました。同社のネバダ州スパークスのバッテリープラントも2024年にLFPバッテリーの生産拡大を行い、特に中国のサプライチェーンに関する規制強化に対応しています。

リチウム含有量の問題：バッテリー構成の理解

テスラのバッテリーに含まれるリチウムの量は、化学組成や容量によって大きく異なります。標準的なテスラModel Sには、約62.6キログラムのリチウムが544キログラムのNCAバッテリーパックに含まれています。ただし、リチウムはバッテリー材料全体の約10％に過ぎず、マスクはその役割をサラダの塩に例えて有名です。

実際の制約はリチウムの重量比ではなく、テスラが必要とする総量です。同社の生産目標を達成するには、膨大な原材料への継続的なアクセスが不可欠です。2023年までに、Benchmark Mineral Intelligenceはリチウムイオンバッテリーの需要が400％拡大し、年間3.9テラワット時に達すると予測していますが、現状の供給過剰は消失すると見られています。

採掘契約から精製能力へ

自動車メーカーが自ら採掘に参入するかどうかについては疑問も残りますが、業界の専門家は懐疑的です。SQMのフェリペ・スミスは、リチウムの抽出には資源地質、処理技術、品質管理などの専門知識が必要であり、自動車製造からは遠い能力だと指摘しています。それでも、Benchmark Mineral Intelligenceのサイモン・ムーアズなど一部のアナリストは、OEMが供給契約を保証するために利用可能な採掘能力の25％に少数株を取得する必要があると示唆しています。

テスラは異なる道を選びました。採掘業者になるのではなく、社内での精製インフラの開発にコミットしていることを示しています。この戦略は実用的な評価に基づいており、精製過程をコントロールすることで、採掘の専門知識を必要とせずにサプライチェーンに対する影響力を持つことができます。

テスラのテキサスリチウム精製所：バッテリーグレード材料の生産

テスラは2023年にテキサス州コーパスクリスティ地域でリチウム精製所の建設を開始しました。この施設は年間50 GWhのバッテリーグレードリチウムを生産できる設計で、世界中のバッテリープラントの拡大を支える大規模な能力を持ちます。建設は大きく進展しており、2025年の本格稼働が見込まれています。

このプロジェクトは重要な障壁に直面しました。それは十分な水資源の確保です。南テキサスは長期の干ばつ状態にあり、供給の競争が激化しています。精製所は1日あたり約800万ガロンの水を必要とします。状況は2022年12月に解決し、サウステキサス水資源局がインフラ協定を承認し、ヌエセス水供給がパイプライン権利をテスラに譲渡することで、主要な規制障壁をクリアしました。

この施設は、純粋にリチウムを購入するだけでなく、バッテリーセル生産のために処理・精製するという戦略的な転換を示しています。これにより、バッテリープラントのサプライチェーンにおける重要な入力資材の管理を拡大し、2025年までに需要の増加に対応しつつ、外部サプライヤーへの依存を減らすことが期待されています。