SelectQuote、$450M 市場デビューに向けて準備中：今月のNYSE上場を予定

保険プラットフォームのSelectQuoteは、今後の公開市場への上場条件を明らかにし、同社が非公開企業から上場企業へと移行することを示しています。カンザス州オーバーランドパークに本拠を置く同社は、$450 百万ドルを調達する計画で、2,500万株を$17 から$19 の価格で発行し、約28％の株式を企業内部者が保有しています。

IPO評価額と市場の状況

提案された価格範囲の中央値で、SelectQuoteは約30億ドルの完全希薄化後の時価総額を持つことになります。この評価は、デジタル化が進む市場で消費者が生命保険のポリシーオプションを比較できる同社の能力に対する投資家の信頼を反映しています。参考までに、2018年に上場した直接の競合企業EverQuoteは、年初来44％の上昇を示しており、オンライン保険仲介業者に対する投資家の強い関心を示しています。

会社の背景と財務実績

SelectQuoteは1985年から事業を展開しており、オンライン保険比較分野で重要なプレーヤーとして確立しています。同社は、2020年3月31日に終了した12か月間で$464 百万ドルの収益を上げており、市場での牽引力と顧客の採用が強いことを示しています。このプラットフォームは、複数の提供者からの生命保険ポリシーの提案を効率的なデジタル環境で比較できるようにしています。

IPOの詳細とスケジュール

この募集は、ニューヨーク証券取引所にティッカーシンボルSLQTで上場される予定です。クレディ・スイス、モルガン・スタンレー、Evercore ISI、RBCキャピタルマーケッツ、バークレイズ、シティ、ジェフリーズなどの主要金融機関のシンジケートが取り仕切ります。価格設定は2020年5月18日の週に行われ、その後すぐに取引が開始される見込みです。

このIPOは、保険技術セクターにとって重要な節目となり、SelectQuoteが生命保険比較セグメントでのイノベーションを加速させる位置付けとなります。