電気自動車の普及が世界中で加速する中、リチウム生産の支配を巡る競争が激化しています。2025年にはバッテリー需要が30％以上急増すると予測されており、この重要なセクターをリードする国々を理解することは、EVサプライチェーンやエネルギー貯蔵投資を追跡する上で不可欠です。
リチウム生産は2024年に24万メトリックトンのリチウム含有量に達し、2023年の20.4万MTから大きく増加しました。この18％の増加は、バッテリー革命の緊急性を反映しています。採掘されたリチウムの約80％は直接バッテリー生産に使用され、残りはセラミックス、ガラス、工業用グリースを支えています。国際エネルギー機関（IEA）は、2030年までにリチウムを含むバッテリー金属のために最大150の新工場設置と、米国$116 十億ドルの投資が必要になると予測しており、供給不足を防ぐ必要性を示しています。
2024年は過剰供給による価格の22％崩壊など変動の激しい年でしたが、市場の基本的な状況は依然として強固です。生産削減により余剰分は8.4万MTから3.3万MTに縮小できる可能性があり、中国の記録的なEV販売とグリッド貯蔵システムへの世界的な需要の高まりが、リチウムの需要を引き続き押し上げています。
リチウムの最大生産国はどこですか？ オーストラリアは2024年に88,000メトリックトンを生産し、王冠を獲得しています。ただし、これは2023年の91,700MTからわずか4％の減少です。同国の支配は、特にAlbemarle、Tianqi Lithium、IGOの合弁事業であるGreenbushes複合鉱山を中心とした一流の硬岩採掘事業に由来します。
Greenbushesは25年以上連続稼働しており、年間総容量は150万MTを超える4つの spodumene濃縮プラントを擁しています。Mineral ResourcesとGanfeng Lithiumが共同所有するMount Marionの操業も年間60万MTの処理能力を追加しています。オーストラリアは7百万MTのJORC準拠の埋蔵量を保有し、チリに次ぐ位置にあります。特に、ほとんどのリチウム輸出はスドゥメン濃縮物として中国に流れています。
チリのリチウム生産は2024年に49,000メトリックトンに急増し、2020年の21,500MTから127％の上昇を示しています。この軌跡により、チリは世界で2番目に大きな生産国となっています。根本的な違いは、オーストラリアが硬岩からリチウムを抽出するのに対し、チリは塩湖の塩水から採取している点です。
サルール・デ・アタカマの塩湖は、SQMの収益の約半分を生み出し、Albemarleは隣接する塩水事業を運営しています。最近の政府の動きは、国営のCodelcoを通じて支配権を獲得し、リチウム資源からより多くの価値を取り込もうとする意図を示しています。一方、Exxon MobilやSLBなどの大手エネルギー企業も採掘の可能性を模索し、リチウム投資が事業ポートフォリオを再構築すると見込んでいます。
中国は2024年に41,000メトリックトンのリチウムを生産し、前年比約15％の成長で3位を占めています。より重要なのは、処理において中国が支配的であり、世界のリチウムイオンバッテリー製造の3分の2と、ほとんどの精製能力を掌握している点です。
国内の消費は生産を大きく上回り、オーストラリアからの積極的な調達を促しています。ただし、2024年1月に四川省で100万メトリックトンの鉱床が発見され、中国の輸入依存度を減らす意志を示しています。最近のリチウム探査により、公式の埋蔵量は300万MTに増加しましたが、中国地質調査局は、実際の埋蔵量は3000万MTを超える可能性があると主張しており、埋蔵量は以前の公開よりもはるかに多い可能性があります。
ジンバブエのリチウム生産は2024年に22,000メトリックトンに爆発的に増加し、2023年の14,900MTから47％増、2022年のわずか800MTから指数関数的に成長しています。2022年12月に実施された原リチウム輸出禁止は、国内のバッテリーグレード処理能力を開発することを目的としています。Sinomineを含む中国企業は、ジンバブエのBikitaとArcadia鉱山の株式を積極的に取得し、Tsingshan GroupはSandawanaでのリチウム処理インフラを計画しています。
アルゼンチンのリチウム生産は前年比で2倍以上の1万8000MTに拡大し、ボリビアやチリとともにリチウム三角地帯に位置しています。4百万MTの埋蔵量は75年以上の採掘に十分であり、未開発の潜在能力は非常に高いです。Rio TintoによるArcadium Lithiumの買収予定と、2028年までに年間6万MTの処理能力を目指すRincon塩水プロジェクトは、アルゼンチンの生産を10倍に拡大させる可能性を秘めています。
ブラジルのリチウム生産はほぼ2倍の1万MTに達し、政府は2030年までに21億ドル超の資金を投入して能力拡大を計画しています。Lithium Valley Brazilイニシアチブは、Jequitinhonhaバレーの4つの上場企業を対象としています。特に、中国のEVメーカーBYDは鉱山に参入し、ミナスジェライス州のリチウム豊富な土地を取得しています。
カナダの生産量は2024年に4,300MTに達し、前年比32％増です。アルバータ州とサスカチュワン州の直接リチウム抽出プロジェクトは、C$15億のCritical Minerals Infrastructure Fundを通じて政府の支援を受けています。同国はBloombergNEFの2024年リチウムイオンバッテリーサプライチェーン評価でトップの評価を獲得しました。
ポルトガルは2023年と変わらず380MTの生産を維持していますが、2021年の900MTからは減少しています。Savannah Resourcesは、環境承認の遅れにより、西ヨーロッパの旗艦リチウム鉱山であるBarrosoプロジェクトを2027年まで延期していますが、このプロジェクトはEUのバッテリー自給自足目標の中心にあります。
米国は2024年の数字を保留し、独自のデータを保護しています。生産はネバダの塩水事業（(おそらくAlbemarleのSilver Peak)）やユタの工業尾鉱から限定的に行われています。Lithium AmericasのThacker Pass、Piedmont Lithiumの硬岩事業、Standard Lithiumのアーカンソー事業などの主要プロジェクトは開発中です。
リチウム生産は、EV普及と定置型エネルギー貯蔵の拡大により、2035年までに年7.2％の成長を続ける見込みです。オーストラリアはリーダーシップを維持していますが、チリ、アフリカの新興供給国、西洋の生産拡大による競争圧力がサプライチェーンの多様化を加速させています。地政学的緊張や関税の不確実性が北米の動向を複雑にする中、リチウムの支配を巡る競争は、今後10年間のバッテリー供給とEVの価格に大きな影響を与えるでしょう。
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2024年のリチウム最大生産者は誰か？グローバルサプライチェーン分析
電気自動車の普及が世界中で加速する中、リチウム生産の支配を巡る競争が激化しています。2025年にはバッテリー需要が30％以上急増すると予測されており、この重要なセクターをリードする国々を理解することは、EVサプライチェーンやエネルギー貯蔵投資を追跡する上で不可欠です。
グローバルリチウムブーム：需要が供給を上回る
リチウム生産は2024年に24万メトリックトンのリチウム含有量に達し、2023年の20.4万MTから大きく増加しました。この18％の増加は、バッテリー革命の緊急性を反映しています。採掘されたリチウムの約80％は直接バッテリー生産に使用され、残りはセラミックス、ガラス、工業用グリースを支えています。国際エネルギー機関（IEA）は、2030年までにリチウムを含むバッテリー金属のために最大150の新工場設置と、米国$116 十億ドルの投資が必要になると予測しており、供給不足を防ぐ必要性を示しています。
2024年は過剰供給による価格の22％崩壊など変動の激しい年でしたが、市場の基本的な状況は依然として強固です。生産削減により余剰分は8.4万MTから3.3万MTに縮小できる可能性があり、中国の記録的なEV販売とグリッド貯蔵システムへの世界的な需要の高まりが、リチウムの需要を引き続き押し上げています。
オーストラリア：無競争の世界的リーダー
リチウムの最大生産国はどこですか？ オーストラリアは2024年に88,000メトリックトンを生産し、王冠を獲得しています。ただし、これは2023年の91,700MTからわずか4％の減少です。同国の支配は、特にAlbemarle、Tianqi Lithium、IGOの合弁事業であるGreenbushes複合鉱山を中心とした一流の硬岩採掘事業に由来します。
Greenbushesは25年以上連続稼働しており、年間総容量は150万MTを超える4つの spodumene濃縮プラントを擁しています。Mineral ResourcesとGanfeng Lithiumが共同所有するMount Marionの操業も年間60万MTの処理能力を追加しています。オーストラリアは7百万MTのJORC準拠の埋蔵量を保有し、チリに次ぐ位置にあります。特に、ほとんどのリチウム輸出はスドゥメン濃縮物として中国に流れています。
ランナーアップ：チリの塩湖資源の優位性
チリのリチウム生産は2024年に49,000メトリックトンに急増し、2020年の21,500MTから127％の上昇を示しています。この軌跡により、チリは世界で2番目に大きな生産国となっています。根本的な違いは、オーストラリアが硬岩からリチウムを抽出するのに対し、チリは塩湖の塩水から採取している点です。
サルール・デ・アタカマの塩湖は、SQMの収益の約半分を生み出し、Albemarleは隣接する塩水事業を運営しています。最近の政府の動きは、国営のCodelcoを通じて支配権を獲得し、リチウム資源からより多くの価値を取り込もうとする意図を示しています。一方、Exxon MobilやSLBなどの大手エネルギー企業も採掘の可能性を模索し、リチウム投資が事業ポートフォリオを再構築すると見込んでいます。
中国：需要の牽引役と第3位の生産国
中国は2024年に41,000メトリックトンのリチウムを生産し、前年比約15％の成長で3位を占めています。より重要なのは、処理において中国が支配的であり、世界のリチウムイオンバッテリー製造の3分の2と、ほとんどの精製能力を掌握している点です。
国内の消費は生産を大きく上回り、オーストラリアからの積極的な調達を促しています。ただし、2024年1月に四川省で100万メトリックトンの鉱床が発見され、中国の輸入依存度を減らす意志を示しています。最近のリチウム探査により、公式の埋蔵量は300万MTに増加しましたが、中国地質調査局は、実際の埋蔵量は3000万MTを超える可能性があると主張しており、埋蔵量は以前の公開よりもはるかに多い可能性があります。
新興プレーヤー：ジンバブエとアルゼンチンの加速
ジンバブエのリチウム生産は2024年に22,000メトリックトンに爆発的に増加し、2023年の14,900MTから47％増、2022年のわずか800MTから指数関数的に成長しています。2022年12月に実施された原リチウム輸出禁止は、国内のバッテリーグレード処理能力を開発することを目的としています。Sinomineを含む中国企業は、ジンバブエのBikitaとArcadia鉱山の株式を積極的に取得し、Tsingshan GroupはSandawanaでのリチウム処理インフラを計画しています。
アルゼンチンのリチウム生産は前年比で2倍以上の1万8000MTに拡大し、ボリビアやチリとともにリチウム三角地帯に位置しています。4百万MTの埋蔵量は75年以上の採掘に十分であり、未開発の潜在能力は非常に高いです。Rio TintoによるArcadium Lithiumの買収予定と、2028年までに年間6万MTの処理能力を目指すRincon塩水プロジェクトは、アルゼンチンの生産を10倍に拡大させる可能性を秘めています。
支援生産者：ブラジル、カナダ、ポルトガル、米国
ブラジルのリチウム生産はほぼ2倍の1万MTに達し、政府は2030年までに21億ドル超の資金を投入して能力拡大を計画しています。Lithium Valley Brazilイニシアチブは、Jequitinhonhaバレーの4つの上場企業を対象としています。特に、中国のEVメーカーBYDは鉱山に参入し、ミナスジェライス州のリチウム豊富な土地を取得しています。
カナダの生産量は2024年に4,300MTに達し、前年比32％増です。アルバータ州とサスカチュワン州の直接リチウム抽出プロジェクトは、C$15億のCritical Minerals Infrastructure Fundを通じて政府の支援を受けています。同国はBloombergNEFの2024年リチウムイオンバッテリーサプライチェーン評価でトップの評価を獲得しました。
ポルトガルは2023年と変わらず380MTの生産を維持していますが、2021年の900MTからは減少しています。Savannah Resourcesは、環境承認の遅れにより、西ヨーロッパの旗艦リチウム鉱山であるBarrosoプロジェクトを2027年まで延期していますが、このプロジェクトはEUのバッテリー自給自足目標の中心にあります。
米国は2024年の数字を保留し、独自のデータを保護しています。生産はネバダの塩水事業（(おそらくAlbemarleのSilver Peak)）やユタの工業尾鉱から限定的に行われています。Lithium AmericasのThacker Pass、Piedmont Lithiumの硬岩事業、Standard Lithiumのアーカンソー事業などの主要プロジェクトは開発中です。
展望：サプライチェーンの再構築が進行中
リチウム生産は、EV普及と定置型エネルギー貯蔵の拡大により、2035年までに年7.2％の成長を続ける見込みです。オーストラリアはリーダーシップを維持していますが、チリ、アフリカの新興供給国、西洋の生産拡大による競争圧力がサプライチェーンの多様化を加速させています。地政学的緊張や関税の不確実性が北米の動向を複雑にする中、リチウムの支配を巡る競争は、今後10年間のバッテリー供給とEVの価格に大きな影響を与えるでしょう。