Mitsui & Co. Digital e Mitsui Sumitomo Trust co-fundaram uma nova empresa focada em títulos digitais chamada "Alterna Trust" | CoinDesk JAPAN (Coindesk - Japão)

A Mitsui & Co. Digital Asset Management (MDM) e o Mitsui Sumitomo Trust Bank anunciaram no dia 2 de julho a criação conjunta de uma nova empresa, a "Alterna Trust Co., Ltd.", especializada em títulos digitais (tokens de segurança, ST a seguir).

A nova empresa tem como objetivo de negócio fundir as tecnologias digitais, como a IA possuída pela MDM, com o know-how em serviços fiduciários da Mitsui Sumitomo Trust Bank, para otimizar o processo de formação de ST e contribuir para o desenvolvimento do mercado de títulos digitais.

A alternativa fiduciária especializa-se no papel de "fiduciário" que aceita ativos subjacentes e emite títulos de benefício no esquema de emissão de ST. Especificamente, aceita ativos alternativos, como imóveis, adquiridos e geridos por empresas de gestão de ativos, como a MDM, como patrimônio fiduciário e emite títulos de benefício respaldados por esses direitos. Com base nesses títulos de benefício, as corretoras de valores formam ST e vendem aos investidores, desempenhando uma função central nesse fluxo.

[リリースから]A criação da nova empresa tem como pano de fundo a questão da eficiência no processo de formação de ST. Com o sistema de confiança tradicional, pode levar até um ano para compor um único produto.

A Alterna Trust visa encurtar esse processo para cerca de 1 a 2 meses utilizando tecnologias de IA e outras. Com isso, a intenção é oferecer oportunidades de investimento em imóveis e outros, que até agora eram destinadas principalmente a investidores institucionais, de forma mais rápida e ampla aos investidores individuais.

[MDM説明資料から] Esta iniciativa liderada pela MDM, desde a sua fundação em 2020, tem desenvolvido negócios no mercado ST através da plataforma de gestão de ativos para investidores individuais "ALTERNA". Desde a formação do primeiro fundo em dezembro de 2021, a MDM tem oferecido um total de 17 fundos, o maior número no Japão, tanto através de seus próprios serviços quanto através de corretoras externas, com um saldo total sob gestão que ultrapassa os 200 bilhões de ienes.

[MDM説明資料から] O material publicado pela MDM apresenta também opiniões de investidores que realmente utilizam o "ALTERNA".

Os utilizadores afirmam que "com formas como 'hotel em Asakusa' e 'apartamento em Nihonbashi', é fácil imaginar o ativo real, por isso é claro em que estou a investir" e que "não é necessário ficar ansioso com as flutuações diárias de preço, o que é uma grande vantagem", refletindo uma avaliação da concretude do ativo subjacente do ST e comentários sobre a estabilidade do preço em comparação com ações e outros.

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O capital social da nova empresa é de 6,65 bilhões de ienes (incluindo reservas de capital), com uma participação de 85,1% da MDM e 14,9% do Sumitomo Mitsui Trust Bank. Ambas as empresas também firmaram uma parceria comercial, colaborando na gestão conjunta do Trust Alternativo, na troca de especialistas, na consideração da tokenização dos ativos detidos pelo Sumitomo Mitsui Trust Bank, e na oferta de financiamento.

Como parte do plano de negócios futuro, a Alterna Trust prevê a formação de um ST no valor de 100 bilhões de ienes no primeiro ano e estabelece como meta um saldo acumulado de 1 trilhão de ienes em cinco anos. Inicialmente, a empresa se concentrará em ativos imobiliários e, no futuro, também considera expandir para classes de ativos mais diversificadas, como títulos corporativos e créditos monetários detidos pelo Sumitomo Mitsui Trust Bank.

[MDM説明資料から]Na reunião de imprensa de 30 de junho, o presidente da MDM, Takashi Ueno, explicou o contexto da parceria. Ele revelou que essa estrutura foi proposta pela MDM e disse: "Fazer uma proposta de desmembrar uma parte para a SMTB (Mitsui Sumitomo Trust Bank), que tem a atividade principal de trust, foi uma conversa que exigiu coragem."