Revisão da indústria de encriptação de 2024: Bitcoin atinge um novo recorde, novas tendências emergem

Em 2024, o mercado de moeda encriptação entrou na sua quarta onda de bull market, embora sua trajetória de desenvolvimento seja diferente das expectativas de muitas pessoas. No 15º aniversário do Bitcoin, a dinâmica do mercado foi impulsionada por múltiplos fatores, incluindo ajustes nas políticas econômicas macro, a aprovação de ETFs à vista e mudanças no cenário político. Essas mudanças trouxeram a moeda encriptação de volta ao centro das atenções do público, ao mesmo tempo que abriram novos canais para o fluxo de capital.

É importante notar que o Bitcoin ultrapassou a marca de 100.000 dólares em 17 de dezembro, atingindo um novo recorde histórico de 108.135 dólares, impulsionando o valor total de mercado de todas as criptomoedas para um novo recorde de 3,91 trilhões de dólares. Este evento marcante sinaliza uma forte recuperação do mercado de criptomoedas após a turbulência anterior.

Aqui estão os sete principais destaques da indústria de encriptação em 2024:

1. O valor total de mercado cresceu significativamente: no quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado de criptomoedas aumentou 45,7%, fechando em 3,91 trilhões de dólares, com um crescimento anual de 97,7%.

2. A posição dominante do Bitcoin aumentou: O Bitcoin consolidou ainda mais a sua posição no mercado, atualmente representando 53,6% do valor total de mercado de encriptação.

3. Bitcoin teve um desempenho excepcional: tanto ao longo do ano quanto no quarto trimestre, o desempenho do Bitcoin superou as principais categorias de ativos tradicionais.

4. Explosão do mercado de agentes de IA: o valor de mercado dos agentes de IA apresentará um crescimento explosivo no quarto trimestre de 2024, passando de 4,8 bilhões de dólares para 15,4 bilhões de dólares, um aumento de 322,2%.

5. Soluções de Layer 2 estão a prosperar: no quarto trimestre de 2024, o volume de transações dos dez principais Layer 2 do Ethereum aumentou 48,3%, com uma plataforma Layer 2 a representar 48,3% do volume de transações.

6. Plataformas de negociação centralizadas batem recordes: no quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das plataformas de negociação centralizadas alcançou 6,45 trilhões de dólares, um aumento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, estabelecendo um novo recorde histórico.

7. Mudança no panorama competitivo das redes públicas: No quarto trimestre de 2024, uma determinada rede pública superará o Ethereum, tornando-se a cadeia dominante para transações DEX, representando mais de 30% de todas as transações DEX.

Valor de mercado e a dominância do Bitcoin

No quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado das moedas encriptadas cresceu 45,7%, atingindo 3,40 trilhões de dólares. Apesar de o mercado ter passado por uma breve perda de momentum no terceiro trimestre, houve uma recuperação a meio do quarto trimestre, especialmente após a divulgação dos resultados das eleições presidenciais nos Estados Unidos. No total do ano, o valor total de mercado das moedas encriptadas quase duplicou, com um crescimento de 97,7%.

A dominância de mercado do Bitcoin continua a subir, embora a taxa de crescimento tenha desacelerado. No quarto trimestre, a participação de mercado do Bitcoin aumentou ligeiramente em 0,9%. É notável que o XRP teve um desempenho destacado, com a participação de mercado a subir para 3,5%, subindo para a quarta posição em valor de mercado. Ao mesmo tempo, a participação de mercado do Ethereum continua a descer, caindo para 11,8%, atingindo um novo mínimo em anos.

Bitcoin desempenho e comparação de principais categorias de ativos

O quarto trimestre de 2024 é um período de grande importância para o Bitcoin. O Bitcoin ultrapassou pela primeira vez a barreira dos 100.000 dólares, atingindo um recorde histórico de 108.135 dólares em 9 de dezembro. No final do ano, o Bitcoin fechou a 93.508 dólares, com um aumento anual de 121,5%.

O desempenho forte do Bitcoin deve-se a múltiplos fatores, incluindo os resultados das eleições presidenciais dos Estados Unidos, as expectativas de cortes nas taxas de juro da Reserva Federal e as previsões do mercado sobre um maior afrouxamento da política monetária em 2025. Neste contexto, o volume médio diário de negociação do Bitcoin disparou para 62,6 bilhões de dólares no quarto trimestre, com um crescimento trimestral de 101,3%.

Em comparação, os mercados financeiros tradicionais também se destacaram. O índice Nasdaq subiu 8,0% e o índice S&P 500 aumentou 3,0% no quarto trimestre. O índice do dólar também teve um aumento de 7,0%, principalmente impulsionado pela desvalorização de outras moedas principais.

Novas Tendências: Agentes de IA e Soluções Layer 2

Os agentes de IA, como uma nova categoria emergente, surgiram rapidamente no quarto trimestre de 2024. Seu valor de mercado saltou de 4,8 bilhões de dólares para 15,5 bilhões de dólares, com um aumento impressionante de 322,2%. Atualmente, os agentes de IA estão principalmente concentrados em certas blockchains específicas, demonstrando o enorme potencial e espaço para desenvolvimento neste campo.

Ao mesmo tempo, as soluções Layer 2 do Ethereum continuam a manter um impulso de crescimento. No quarto trimestre de 2024, o volume diário de transações dos dez melhores Layer 2 atingiu 15 milhões, muito acima das 1,2 milhões de transações diárias da rede principal do Ethereum. Uma plataforma Layer 2 destacou-se especialmente, ocupando quase metade da quota de transações.

Mudança na estrutura das plataformas de negociação

As plataformas de troca centralizadas (CEX) estabeleceram um novo recorde de negociação no quarto trimestre de 2024, com um volume de negociação à vista de 6,45 trilhões de dólares, um aumento de 111,7% em relação ao trimestre anterior. O volume total de negociação para o ano alcançou 17,4 trilhões de dólares, um crescimento significativo em relação aos 7,2 trilhões de dólares de 2023. Uma plataforma de negociação líder continua a manter sua posição dominante no mercado, com uma participação de 34,7% do mercado.

No campo das plataformas de negociação descentralizadas (DEX), houve uma mudança de padrão significativa no quarto trimestre de 2024. Uma certa cadeia pública ultrapassou o Ethereum, tornando-se a cadeia dominante para negociações DEX, representando mais de 30% de todas as transações. Essa mudança reflete a dinâmica competitiva entre diferentes cadeias públicas no ecossistema DeFi.

De um modo geral, 2024 será um ano cheio de oportunidades e desafios para a indústria de criptomoedas. O mercado assistiu a um novo máximo do Bitcoin, ao surgimento de novas tecnologias e plataformas, bem como a uma maior fusão entre as finanças tradicionais e o mundo das criptomoedas. À medida que a indústria continua a amadurecer, esperamos ver mais inovações e desenvolvimentos no futuro.