Sentimento de mercado e tendências: O índice de sentimento do mercado atingiu 91%, indicando um estado de extrema ganância. Embora o BTC tenha feito uma breve ultrapassagem de 100 mil dólares antes de corrigir, a resiliência geral é forte. O ETH apresenta um desempenho robusto, impulsionando uma alta generalizada no mercado de criptomoedas, refletindo a contínua confiança do mercado nas principais moedas.
Análise do fluxo de fundos: o valor de mercado das stablecoins continua a crescer de forma constante, o USDT cresceu 1,74% para 141 bilhões de dólares, e o USDC cresceu 2,03% para 40,2 bilhões de dólares, mostrando que novos fundos continuam a entrar. Transferências grandes na blockchain estão frequentes, com sinais claros de entrada institucional. O prêmio fora da bolsa está em um intervalo razoável, refletindo uma oferta e demanda saudáveis de fundos.
Desempenho do setor DeFi: O valor total bloqueado em DeFi (TVL) aumentou de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,67%. Projetos de staking líquido se destacaram, a atividade em protocolos de empréstimo aumentou, e o volume de transações em DEX continua a crescer, refletindo um aumento na atividade do mercado.
Mercado de Meme Coins: O desempenho desta semana foi relativamente fraco, com um retorno semanal de apenas 11,94%. A emissão de novos projetos diminuiu, o interesse dos investidores caiu e os fundos estão a ser transferidos para projetos com aplicações práticas. A discussão nas redes sociais diminuiu, mostrando uma queda na aversão ao risco.
Grau de atenção: Projetos de Layer 1 obtêm a maior atenção nas redes sociais, com uma taxa de retorno semanal de 40,04% na área do PayFi. Projetos de AI Agent recebem uma nova rodada de atenção, especialmente os projetos nas blockchains Solana, TON e Base. Produtos de staking DeFi de alto rendimento continuam a ser foco de atenção. A atividade de negociação no mercado de NFT está se recuperando, mas a avaliação geral ainda busca um fundo.
Sugestões de Investimento:
Mantenha um otimismo cauteloso, faça uma boa gestão de riscos e defina stop losses razoáveis.
Focar na alocação de liquidez em staking e na pista de Agentes de IA, aproveitando as oportunidades de rotação de fundos.
Atenção aos eventos importantes, como a proposta de investimento em Bitcoin da Microsoft, os dados do CPI dos EUA e a decisão de taxa de juros do Banco Central Europeu.
Manter liquidez suficiente para enfrentar a volatilidade do mercado, adotando uma estratégia de acumulação em lotes para evitar comprar a preços altos.
Análise do Índice de Sentimento do Mercado
O índice de sentimento do mercado subiu para 91%, um aumento significativo em relação aos 83% da semana passada, situando-se na fase de extrema ganância. Os Altcoins esta semana oscilaram para cima de forma sincronizada com o mercado. O forte desempenho do ETH impulsionou uma alta generalizada dos Altcoins. O mercado espera uma rotação subsequente de fundos, aumentando a confiança nas futuras tendências dos Altcoins. Embora o BTC tenha temporariamente superado os 100.000 dólares e depois recuado, o sentimento do mercado ainda se encontra em extrema ganância, e os investidores devem estar atentos à prevenção de riscos.
Visão geral do movimento do mercado geral
O mercado de criptomoedas subiu de forma volátil esta semana, com o índice de sentimentos a manter-se em estado de ganância.
Projetos de DeFi destacam-se, refletindo o contínuo interesse do mercado em aumentar os rendimentos básicos.
O projeto AI Agent está gradualmente a receber atenção, e nos próximos quinze dias podem surgir oportunidades de investimento.
O desempenho da pista de Meme continuou fraco esta semana, sem receber mais atenção do mercado.
Os projetos de várias blockchains estão a subir em geral sob a influência do ETH
Caminhos Quentes
Ecossistema Tron
Esta semana, o preço do TRX subiu significativamente, aumentando a popularidade do ecossistema Tron. Como a principal cadeia de negociação do USDT, as atividades na cadeia Tron cresceram consideravelmente.
Dados da cadeia Tron:
TVL: Aumentou de 7.97B para 9.32B, um aumento de 16.93%, ocupando o primeiro lugar entre as grandes blockchains.
Contas ativas: atingiram 3,672.5 mil, um aumento semanal de 18.06%, mantendo um alto ritmo de crescimento
Volume de negociação semanal de USDT: 131,4 mil milhões de dólares, aumento semanal de 16,23%, refletindo um aumento da atividade na cadeia.
TVL dos projetos DeFi: Justlend e SUN cresceram 55,34% e 39,49%, respetivamente, com um fluxo contínuo de capital para a área DeFi.
Os dados da cadeia Tron mostram que seu impulso de desenvolvimento é forte, o preço do TRX está subindo e a posição da cadeia de negociação USDT impulsiona a prosperidade do ecossistema.
Agente de IA
A pista de AI Agent é dividida em três direções: moedas Meme de AI Agent, plataformas de emissão e infraestrutura de base. O desenvolvimento principal ocorre nas blockchains Solana, Ton e Base.
A emissão de tokens do AI Agent Meme é alta, os investidores estão se voltando para plataformas de lançamento. As principais plataformas incluem:
Solana: vvaifu.fun
Base: Protocolo de Virtuais, Camada de Agente de IA
Ton: Clanker
Recentemente, os preços das moedas VVAIFU, VIRTUAL e CLANKER subiram rapidamente, formando um certo tamanho de capitalização de mercado. Ainda não estão disponíveis em bolsas de primeira linha e ainda estão em fase inicial.
A OpenAI realizou recentemente uma transmissão ao vivo de 12 dias para apresentar novos produtos, o que despertou o interesse do mercado pela área de IA. Se o mercado não apresentar grandes oscilações, a área de IA poderá enfrentar uma alta nos próximos 10 dias. Os investidores devem prestar atenção aos projetos na área de IA e aproveitar as oportunidades de investimento.
Desempenho do mercado de projetos de IA tradicionais:
Os 5 principais projetos de mercado com aumento de TVL na última semana (TVL > 30 milhões de dólares ):
| Nome do Projeto | Variação dos Últimos Sete Dias | TVL(milhões) |
|-------------|------------|--------------|
| BounceBit | 134,26% | 450,13 |
| Astherus | 102,65% | 132,13 |
| StakeDAO | 77,17% | 176,42 |
| Flexa | 74,51% | 338,32 |
| SaucerSwap | 68,16% | 136,37 |
BounceBit(BB):
Introdução: Camada básica de re-staking do ecossistema Bitcoin, em colaboração profunda com a Binance
Últimos desenvolvimentos: aumento das taxas de staking de vários tokens, atraindo uma grande quantidade de usuários para participar do staking.
Astherus( não emitiu moeda ):
Introdução: Centro de liquidez de ativos em staking, suporta LST e LRT
Últimos desenvolvimentos: parceria com o Movement Labs, investimento da Binance Labs, realização de atividades de staking
Stake DAO(SDT):
Introdução: Plataforma de gestão de ativos descentralizada
Últimos desenvolvimentos: a taxa de retorno do produto aumentou significativamente, atraindo a participação dos usuários
Flexa( não emitiu moeda ):
Introdução: Rede de pagamento que promove a aplicação de criptomoedas nos sistemas de comerciantes.
Últimos desenvolvimentos: progresso no desenvolvimento offline, apoio ao consumo diário de ZEC
SaucerSwap(SAUCE):
Introdução: DEX na rede Hedera
Últimos desenvolvimentos: HBAR em alta impulsiona a atividade na cadeia, lançamento de planos de recompra e recompensa.
Em suma, os projetos que apresentaram um crescimento rápido no TVL esta semana estão principalmente concentrados na pista de staking líquido (LRT).
Desempenho geral da pista
O valor de mercado das stablecoins continua a crescer: USDT aumentou 1,74% para 141 mil milhões de dólares, USDC aumentou 2,03% para 40,2 mil milhões de dólares, refletindo um fluxo contínuo de capital.
A liquidez está a aumentar gradualmente: as taxas de arbitragem sem risco tradicionais estão a descer, enquanto as taxas de arbitragem dos projetos DeFi em blockchain estão a subir devido à valorização dos ativos.
O TVL dos projetos DeFi aumentou de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,67%, mantendo uma tendência de alta contínua nos últimos dois meses.
Análise Profunda
Força Motriz de Alta:
Os preços do BTC e ETH continuam a subir, os investidores estão otimistas em relação ao futuro. A força do ETH está a impulsionar o aumento do APY dos projetos DeFi, atraindo a participação dos investidores.
Líderes de Crescimento:
O setor de staking líquido apresenta um desempenho notável. A valorização dos ativos de blockchain incentiva os usuários a participarem de atividades de investimento para aumentar os retornos. Os projetos de staking líquido melhoram a taxa de retorno ao liberar liquidez, e espera-se que continuem a desempenhar um papel importante no futuro.
Recomenda-se que os investidores prestem atenção aos projetos de staking líquido em várias blockchains.
Desempenho em outras pistas
cadeia pública
Os 5 principais aumentos de TVL de blockchains públicas no mercado na última semana:
| Nome do Projeto | Aumento nos Últimos Sete Dias | TVL(milhões) |
|----------|------------|--------------|
| Hedera | 74.42% | 176.93 |
| Zircuit | 70.79% | 329.84 |
| Filecoin | 54,12% | 120,54 |
| EOS | 47.66% | 259.38 |
| Kaia | 41,28% | 117,16 |
Hedera: A HBAR subiu bastante, beneficiando-se do pedido de ETF e do histórico dos fundadores. O rápido crescimento do TVL da SaucerSwap impulsionou o aumento do TVL total.
Zircuit: ZRC listado na bolsa da Coreia do Sul, com apoio da Crypto.com. Colaboração com a Elara para expandir a utilidade, com apoio da Kelp DAO.
Filecoin: FIL recuperou, impulsionando a atividade de staking na blockchain. O crescimento do TVL do GLIF e do Parasail foi de 36,75% e 40,78%, respetivamente.
EOS: Participar no BTC-L2, criar a exSat Network. Dar importância à construção do ecossistema em cadeia, com foco no desenvolvimento de projetos Gamefi, AI e Depin.
Kaia: Lança o Portal v1.3, iniciando a atividade de staking em cadeia, prometendo um alto APY para atrair a participação dos usuários.
Resumo da tabela de variações de preços
Os 5 principais tokens com maior valorização no mercado na última semana ( excluindo moedas pequenas e moedas meme ):
| Token | Nome do Projeto | Variação nos Últimos Sete Dias | Capitalização de Mercado | Taxa de Circulação |
|------|-----------------|------------|---------------|---------|
| HYPE | Hyperliquid | 324,49% | $4.524.840.415| 33,39% |
| OL | Loot aberto | 304,84% | $122.785.197 | 4,73% |
| CVX | Convex Finance | 127.01% | $548,205,234 | 82.15% |
| IOTA | IOTA | 125,08% | $1.705.326.899| 76,86% |
| CRV | Curve | 124,95% | $1.321.165.128| 56,63% |
A lista de aumentos desta semana apresenta características concentradas na pista de blockchain pública, com aumentos gerais e desempenho superior ao BTC e ETH. Os projetos DeFi no ecossistema de blockchain pública continuam em alta, com aumento tanto no TVL quanto no volume de transações. Isso reflete o otimismo dos investidores em relação ao futuro.
De acordo com a estatística da taxa de retorno semanal, a pista PayFi teve o melhor desempenho, enquanto a pista SocialFi teve o pior desempenho.
PayFi pista: XRP, BCH e XLM têm uma grande participação, subindo 58,83% e 21,36% respectivamente, impulsionando o desempenho geral
Setor SocialFi: TON representa 88,91%, com um aumento de apenas 4,82%, o que resulta em um desempenho geral insatisfatório, refletindo a falta de atenção dos investidores.
Previsão dos grandes eventos Crypto da próxima semana
11 de dezembro: Assembleia de acionistas da Microsoft discute proposta de investimento em Bitcoin, decisão da taxa de juros do Banco do Canadá, CPI anual de novembro dos EUA
12 de dezembro: Taxa de juro do mecanismo de depósitos do Banco Central Europeu, terceira edição da Semana de Blockchain de Taipé, número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA na semana.
Perspectivas para a próxima semana
Esta semana, o Bitcoin caiu após ultrapassar os 100 mil dólares, mas o sentimento otimista do mercado ainda persiste. A proposta de investimento em Bitcoin na assembleia de acionistas da Microsoft da próxima semana e os dados do IPC dos EUA influenciarão a tendência no curto prazo. Espera-se que o mercado seja afetado.
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O mercado de criptomoedas continua a subir, com DeFi e AI Agent a tornarem-se tópicos quentes. Atenção ao risco de superaquecimento do mercado.
Visão Geral do Mercado
Principais Tendências do Mercado
Sentimento de mercado e tendências: O índice de sentimento do mercado atingiu 91%, indicando um estado de extrema ganância. Embora o BTC tenha feito uma breve ultrapassagem de 100 mil dólares antes de corrigir, a resiliência geral é forte. O ETH apresenta um desempenho robusto, impulsionando uma alta generalizada no mercado de criptomoedas, refletindo a contínua confiança do mercado nas principais moedas.
Análise do fluxo de fundos: o valor de mercado das stablecoins continua a crescer de forma constante, o USDT cresceu 1,74% para 141 bilhões de dólares, e o USDC cresceu 2,03% para 40,2 bilhões de dólares, mostrando que novos fundos continuam a entrar. Transferências grandes na blockchain estão frequentes, com sinais claros de entrada institucional. O prêmio fora da bolsa está em um intervalo razoável, refletindo uma oferta e demanda saudáveis de fundos.
Desempenho do setor DeFi: O valor total bloqueado em DeFi (TVL) aumentou de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,67%. Projetos de staking líquido se destacaram, a atividade em protocolos de empréstimo aumentou, e o volume de transações em DEX continua a crescer, refletindo um aumento na atividade do mercado.
Mercado de Meme Coins: O desempenho desta semana foi relativamente fraco, com um retorno semanal de apenas 11,94%. A emissão de novos projetos diminuiu, o interesse dos investidores caiu e os fundos estão a ser transferidos para projetos com aplicações práticas. A discussão nas redes sociais diminuiu, mostrando uma queda na aversão ao risco.
Grau de atenção: Projetos de Layer 1 obtêm a maior atenção nas redes sociais, com uma taxa de retorno semanal de 40,04% na área do PayFi. Projetos de AI Agent recebem uma nova rodada de atenção, especialmente os projetos nas blockchains Solana, TON e Base. Produtos de staking DeFi de alto rendimento continuam a ser foco de atenção. A atividade de negociação no mercado de NFT está se recuperando, mas a avaliação geral ainda busca um fundo.
Sugestões de Investimento:
Análise do Índice de Sentimento do Mercado
O índice de sentimento do mercado subiu para 91%, um aumento significativo em relação aos 83% da semana passada, situando-se na fase de extrema ganância. Os Altcoins esta semana oscilaram para cima de forma sincronizada com o mercado. O forte desempenho do ETH impulsionou uma alta generalizada dos Altcoins. O mercado espera uma rotação subsequente de fundos, aumentando a confiança nas futuras tendências dos Altcoins. Embora o BTC tenha temporariamente superado os 100.000 dólares e depois recuado, o sentimento do mercado ainda se encontra em extrema ganância, e os investidores devem estar atentos à prevenção de riscos.
Visão geral do movimento do mercado geral
Caminhos Quentes
Ecossistema Tron
Esta semana, o preço do TRX subiu significativamente, aumentando a popularidade do ecossistema Tron. Como a principal cadeia de negociação do USDT, as atividades na cadeia Tron cresceram consideravelmente.
Dados da cadeia Tron:
Os dados da cadeia Tron mostram que seu impulso de desenvolvimento é forte, o preço do TRX está subindo e a posição da cadeia de negociação USDT impulsiona a prosperidade do ecossistema.
Agente de IA
A pista de AI Agent é dividida em três direções: moedas Meme de AI Agent, plataformas de emissão e infraestrutura de base. O desenvolvimento principal ocorre nas blockchains Solana, Ton e Base.
A emissão de tokens do AI Agent Meme é alta, os investidores estão se voltando para plataformas de lançamento. As principais plataformas incluem:
Recentemente, os preços das moedas VVAIFU, VIRTUAL e CLANKER subiram rapidamente, formando um certo tamanho de capitalização de mercado. Ainda não estão disponíveis em bolsas de primeira linha e ainda estão em fase inicial.
A OpenAI realizou recentemente uma transmissão ao vivo de 12 dias para apresentar novos produtos, o que despertou o interesse do mercado pela área de IA. Se o mercado não apresentar grandes oscilações, a área de IA poderá enfrentar uma alta nos próximos 10 dias. Os investidores devem prestar atenção aos projetos na área de IA e aproveitar as oportunidades de investimento.
Desempenho do mercado de projetos de IA tradicionais:
| Token | Nome do Projeto | Variação nos Últimos Sete Dias | Capitalização de Mercado Circulante | |--------|-------------------|------------|-----------------| | TAO | Bittensor | 22,46% | $5.319.989.872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19,65% | $5.227.613.836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Rede Akash | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12,47% | $523.951.936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |
pista DeFi
Ranking de Crescimento de TVL
Os 5 principais projetos de mercado com aumento de TVL na última semana (TVL > 30 milhões de dólares ):
| Nome do Projeto | Variação dos Últimos Sete Dias | TVL(milhões) | |-------------|------------|--------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102,65% | 132,13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Flexa | 74,51% | 338,32 | | SaucerSwap | 68,16% | 136,37 |
BounceBit(BB):
Astherus( não emitiu moeda ):
Stake DAO(SDT):
Flexa( não emitiu moeda ):
SaucerSwap(SAUCE):
Em suma, os projetos que apresentaram um crescimento rápido no TVL esta semana estão principalmente concentrados na pista de staking líquido (LRT).
Desempenho geral da pista
O TVL dos projetos DeFi aumentou de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,67%, mantendo uma tendência de alta contínua nos últimos dois meses.
Análise Profunda
Força Motriz de Alta: Os preços do BTC e ETH continuam a subir, os investidores estão otimistas em relação ao futuro. A força do ETH está a impulsionar o aumento do APY dos projetos DeFi, atraindo a participação dos investidores.
Líderes de Crescimento: O setor de staking líquido apresenta um desempenho notável. A valorização dos ativos de blockchain incentiva os usuários a participarem de atividades de investimento para aumentar os retornos. Os projetos de staking líquido melhoram a taxa de retorno ao liberar liquidez, e espera-se que continuem a desempenhar um papel importante no futuro.
Recomenda-se que os investidores prestem atenção aos projetos de staking líquido em várias blockchains.
Desempenho em outras pistas
cadeia pública
Os 5 principais aumentos de TVL de blockchains públicas no mercado na última semana:
| Nome do Projeto | Aumento nos Últimos Sete Dias | TVL(milhões) | |----------|------------|--------------| | Hedera | 74.42% | 176.93 | | Zircuit | 70.79% | 329.84 | | Filecoin | 54,12% | 120,54 | | EOS | 47.66% | 259.38 | | Kaia | 41,28% | 117,16 |
Hedera: A HBAR subiu bastante, beneficiando-se do pedido de ETF e do histórico dos fundadores. O rápido crescimento do TVL da SaucerSwap impulsionou o aumento do TVL total.
Zircuit: ZRC listado na bolsa da Coreia do Sul, com apoio da Crypto.com. Colaboração com a Elara para expandir a utilidade, com apoio da Kelp DAO.
Filecoin: FIL recuperou, impulsionando a atividade de staking na blockchain. O crescimento do TVL do GLIF e do Parasail foi de 36,75% e 40,78%, respetivamente.
EOS: Participar no BTC-L2, criar a exSat Network. Dar importância à construção do ecossistema em cadeia, com foco no desenvolvimento de projetos Gamefi, AI e Depin.
Kaia: Lança o Portal v1.3, iniciando a atividade de staking em cadeia, prometendo um alto APY para atrair a participação dos usuários.
Resumo da tabela de variações de preços
Os 5 principais tokens com maior valorização no mercado na última semana ( excluindo moedas pequenas e moedas meme ):
| Token | Nome do Projeto | Variação nos Últimos Sete Dias | Capitalização de Mercado | Taxa de Circulação | |------|-----------------|------------|---------------|---------| | HYPE | Hyperliquid | 324,49% | $4.524.840.415| 33,39% | | OL | Loot aberto | 304,84% | $122.785.197 | 4,73% | | CVX | Convex Finance | 127.01% | $548,205,234 | 82.15% | | IOTA | IOTA | 125,08% | $1.705.326.899| 76,86% | | CRV | Curve | 124,95% | $1.321.165.128| 56,63% |
A lista de aumentos desta semana apresenta características concentradas na pista de blockchain pública, com aumentos gerais e desempenho superior ao BTC e ETH. Os projetos DeFi no ecossistema de blockchain pública continuam em alta, com aumento tanto no TVL quanto no volume de transações. Isso reflete o otimismo dos investidores em relação ao futuro.
Visão geral do tema de mercado
| Pista | Retorno semanal | Retorno mensal | Retorno trimestral | |----------|----------|----------|----------| | PayFi | 40.04% | 263.27% | 274.23% | | NFT | 35,62% | 88,01% | 159,18% | | Depin | 27.38% | 121.28% | 108.06% | | Gamefi | 26.72% | 138.15% | 149.33% | | Defi | 26,09% | 108,88% | 136,44% | | RWA | 24.71% | 132.19% | 145.52% | | Layer2 | 17.73% | 106.63% | 103.36% | | IA | 14.61% | 80.02% | 116.38% | | Meme | 11.94% | 120.29% | 243.95% | | Cefi | 11.33% | 35.58% | 57.77% | | Layer1 | 9.93% | 60.88% | 82.53% | | SocialFi | 9.71% | 52.63% | 55.32% |
De acordo com a estatística da taxa de retorno semanal, a pista PayFi teve o melhor desempenho, enquanto a pista SocialFi teve o pior desempenho.
Previsão dos grandes eventos Crypto da próxima semana
Perspectivas para a próxima semana
Esta semana, o Bitcoin caiu após ultrapassar os 100 mil dólares, mas o sentimento otimista do mercado ainda persiste. A proposta de investimento em Bitcoin na assembleia de acionistas da Microsoft da próxima semana e os dados do IPC dos EUA influenciarão a tendência no curto prazo. Espera-se que o mercado seja afetado.