O que poderia realmente enviar o XRP Até à Lua? O CEO da Teucrium acabou de dar uma dica.

Esqueça a narrativa do “killer app”. Sal Gilbertie, CEO da Teucrium, acabou de expor o que ele pensa ser o verdadeiro objetivo final para a Ripple—e por que o próximo grande breakout do XRP depende de dois fatores pouco atraentes, mas críticos.

A Teoria da Licença Bancária

Aqui está a tese: a Ripple não é apenas uma empresa de fintech. Está a operar como uma máquina financeira disciplinada com capitalização ao nível de uma fortaleza, a construir silenciosamente o que poderia tornar-se um sério concorrente para gigantes bancários tradicionais como o JPMorgan. Um “Banco Ripple” totalmente licenciado, apoiado por clareza regulatória dos EUA? Esse é o verdadeiro catalisador, não ciclos de hype ou endossos de celebridades.

Por que eles não estão a despejar

Uma abordagem comum de FUD: a Ripple vai despejar suas enormes reservas de XRP e derrubar o preço. O contra-argumento de Gilbertie é simples— a Ripple trata o XRP como os bancos tradicionais tratam as reservas de capital. Eles estão “incrivelmente bem capitalizados” com pressão mínima para vender em pânico. A volatilidade que vimos? Ele compara-a a uma exagerada “venda da Black Friday”—ruído em uma tendência de maturação mais longa.

Os Verdadeiros Catalisadores (E Eles São Entediantes)

O dinheiro institucional está a fluir silenciosamente, mas o que realmente faz a diferença a longo prazo não é a excitação—é:

1. Clareza regulatória dos EUA (ainda o grande fator de incerteza)
2. Uma licença bancária legítima (a validação final)

Estes não são os principais atrativos, mas são o que transforma a infraestrutura da Ripple de uma novidade fintech em ferrovias financeiras globais. Esse é o cenário onde o XRP faz a transição de ativo especulativo para utilidade sistêmica.

Preço atual do XRP: +1.54% a $2.24

As coisas aborrecidas costumam demorar mais. Mas quando acontece? É aí que as coisas ficam interessantes.