Análise das Tendências de Desenvolvimento no Campo do Blockchain em 2022

2021 foi um ano extraordinário para a indústria de Blockchain. O valor de mercado das criptomoedas ultrapassou 3 trilhões de dólares, o volume de transações de NFTs superou 23 bilhões de dólares, o ETF de futuros de Bitcoin foi lançado nos Estados Unidos, El Salvador adotou o Bitcoin como moeda legal, Ethereum mudou seu mecanismo de taxas, o valor total bloqueado em DeFi cresceu 7 vezes para 200 bilhões de dólares, várias novas blockchains nasceram e o número de usuários de carteiras de Blockchain aumentou para 70 milhões.

Recentemente, as criptomoedas tornaram-se uma nova opção para remessas transfronteiriças. Após o início da guerra na Ucrânia, o mercado de criptomoedas caiu e depois subiu. As forças armadas da Ucrânia continuam a receber doações em criptomoedas. Durante os protestos dos caminhoneiros no Canadá, após o bloqueio do financiamento coletivo tradicional, foram recebidas doações em criptomoedas. No futuro, as criptomoedas têm potencial para se tornarem um novo canal para doações de caridade.

O aumento da adoção de criptomoedas impulsiona o desenvolvimento de vários campos do ecossistema Blockchain, incluindo melhorias na infraestrutura, desenvolvimento de aplicações, adoção de linguagens de programação mainstream e aumento da adoção regulatória e institucional. Este relatório analisa as principais tendências da Blockchain em 2022.

Melhoria da infraestrutura de Blockchain

Em 2022, espera-se que surjam novas blockchains Layer 1, com melhorias nos mecanismos de consenso, custos de transação, velocidade de transação e economia de tokens. As soluções Layer 2 também farão progressos, aumentando a escalabilidade das blockchains Layer 1 existentes. As soluções de ponte entre cadeias receberão atenção, permitindo a interoperabilidade entre múltiplas cadeias. A escalabilidade será a chave na competição entre Layer 1 e Layer 2.

1. A ascensão das soluções de interoperabilidade multichain

Em 2021, surgiram várias soluções Layer 1 e Layer 2, e a demanda por liquidez entre cadeias tornou-se um gargalo para a ampla aplicação da Blockchain, além de representar uma oportunidade importante.

Entre 2017 e 2021, várias soluções de Layer 1 e Layer 2 dedicadas a aumentar a velocidade das transações e reduzir custos surgiram, como Polygon, Avalanche, Optimism, Terra e Solana. Estas blockchains utilizam a funcionalidade de contratos inteligentes para atrair desenvolvedores a construir aplicações financeiras e jogos.

Para aproveitar as características de diferentes blockchains e maximizar o retorno sobre o investimento, a capacidade de transferência entre blockchains torna-se crucial.

Atualmente, agregadores DEX como Paraswap começaram a integrar pontes cross-chain, suportando a troca de tokens entre cadeias. Para aplicações que não estão implantadas em múltiplas cadeias, existem soluções cross-chain como Symbiosis Finance e Multichain. Multichain é um protocolo de transferência de tokens entre cadeias, que já atraiu mais de 7,7 bilhões de dólares em valor total bloqueado.

Aplicações DeFi conhecidas como Aave, Curve e Uniswap já foram implementadas em várias blockchains, permitindo que os usuários as utilizem sem necessidade de fazer cross-chain.

2. Melhoria da experiência do utilizador DEX e da eficiência da alocação de fundos

Este ano, o DEX irá melhorar em termos de facilidade de uso e eficiência de capital.

O algoritmo subjacente da DEX tornará-se mais complexo. Uniswap segue um simples algoritmo de precificação x * y = k, o que tem um grande impacto no preço das transações de ativos semelhantes, resultando em perdas.

Muitos novos DEX melhoraram os algoritmos/curvas, como:

Esses algoritmos reduzem o impacto dos preços nas transações, tornando os preços das pequenas transações mais estáveis e permitindo a criação de pools de liquidez menores.

Muitos DEX adotam o modelo de livro de ordens. O Uniswap v3 permite que os provedores de liquidez restrinjam a liquidez a uma faixa de preços específica, chamada de liquidez concentrada.

dYdX é um novo DEX que utiliza um modelo de livro de ordens, com um crescimento rápido do TVL e volume de negociação próximo do Uniswap. Sushiswap planeja lançar um produto similar, e mais DEXs podem seguir o exemplo.

A DEX ainda está a melhorar em áreas como a implementação de liquidez unilateral, seguros contra perdas impermanentes, processamento em lote e volumes líquidos de negociação, ordens limitadas, negociação com margem e a adoção de soluções de Layer 2.

3. A DeFi na Layer 2 adota aumento

Até o final de 2021, os ativos DeFi ultrapassaram 241 bilhões de dólares. Protocolos de empréstimo como MakerDAO, Aave, Curve e Anchor Protocol representam cerca de 25% do valor total bloqueado (TVL). DEXs como Uniswap e PancakeSwap criaram 13 bilhões de dólares em TVL.

Além do rápido crescimento do TVL da blockchain Layer 1, o TVL das soluções Layer 2 também aumentou significativamente. O TVL da Polygon aumentou de 100 milhões de dólares para um máximo de 8 bilhões de dólares. As soluções Layer 2 como Arbitrum e Optimism foram lançadas no segundo semestre de 2021, atraindo a atenção de participantes e desenvolvedores do DeFi.

Com o aumento do número de participantes, o espaço DeFi tornou-se congestionado, resultando em custos de transação mais altos e velocidades mais baixas. Esses problemas continuarão a se agravar, com as principais blockchains Layer 1 a saturarem rapidamente, aumentando as taxas de gas.

A alta volatilidade e os atrasos nas taxas de gas irão resultar em deslizamento de transações, tornando-se um problema eterno do Ethereum, e cada vez mais ativos serão transferidos para outras camadas.

As soluções Layer 2 e as sidechains aumentam a velocidade das transações e reduzem as taxas de gas, o desenvolvimento do DeFi será mais robusto. Espera-se que em 2022 mais aplicações DeFi adotem Layer 2. O aumento do TVL de Layer 2, como Arbitrum, Optimism e Boba, prova que a comunidade começou a aceitar rollups.

Com o aumento da velocidade das transações, a redução de custos e inovações como o Optimism V2, o processo de implantação de contratos inteligentes de Layer 1 para Layer 2 será simplificado. No futuro, todos os principais tokens lançarão versões de Layer 2, e as pontes garantirão que eles possam se mover entre diferentes camadas.

Além do desenvolvimento da infraestrutura de Blockchain, várias aplicações de Blockchain apresentaram uma enorme prosperidade em 2021 e continuarão a crescer em 2022. Abaixo, detalharemos essas aplicações.

4."NFT-Fi" vai definir 2022

Múltiplas plataformas têm um volume de transações de NFT superior a 23 mil milhões de dólares, com a OpenSea a liderar. No terceiro trimestre de 2021, o volume de transações de NFT ultrapassou 10 mil milhões de dólares, representando quase metade do total de 2021.

A tecnologia de empréstimo/garantia de NFT dominará este campo, competindo com o mercado de troca de tokens. Em 2021, os NFTs entraram no radar do público, causando um impacto significativo no mundo da arte e ganhando reconhecimento mainstream. Em 2022, os NFTs podem continuar essa tendência. Empresas como a Swap.Kiwi permitem a troca direta de NFTs com outras pessoas em contas custodiadas. Os NFTs não apenas podem tokenizar ativos, mas também posições. Grandes instituições podem criar tokens a partir de posições existentes em pools de liquidez, permitindo a troca sem a necessidade de fechar posições primeiro, e depois negociar esses ativos. Empresas como a Taker Protocol permitem que os usuários tomem dinheiro emprestado usando NFTs como colateral, proporcionando liquidez aos detentores de NFTs.

75% das transações de NFT em 2021 ocorreram na Ethereum. Em 2022, as transações de NFT podem se deslocar para outras cadeias Layer 1 e Layer 2, incluindo Ronin, Flow, Immutable e Solana. Soluções multichain que permitem a transferência de NFTs entre cadeias redefinirão o campo. Desde o lançamento do Solana e seu mercado de NFT no segundo semestre de 2021, o total de transações de NFT da Solana já ultrapassou 1,3 bilhões de dólares, com a SolanArt liderando. A Polygon completou mais de 480 milhões de dólares em transações de NFT, dos quais 413 milhões de dólares vieram do OpenSea, principalmente devido à capacidade dos usuários de publicar NFTs diretamente no Polygon através do OpenSea.

A aplicação de NFTs nos jogos será outro ponto focal. O comércio de itens de jogo dará origem a vários modelos de negócio, como a análise em blockchain que enfatiza o desempenho, a escassez e a utilidade dos itens.

Alguns exemplos de aplicações de NFT em DeFi incluem:

• As posições dos provedores de liquidez no Uniswap V3 são representadas por NFTs
• Ubisoft Quartz permite a compra de produtos digitais raros com criptomoeda
• A Universidade da Califórnia em Berkeley leiloará duas patentes de invenções Nobel em NFT
• NFT como bilhete para participar em eventos exclusivos
• Artistas vendem direitos de streaming de música aos fãs, permitindo que os fãs compartilhem os direitos.

5. Reforçar a atenção à segurança

Em 2021, um total de 14 mil milhões de dólares em criptomoedas foram roubados, alcançando um novo recorde histórico. As plataformas DeFi foram responsáveis por um total de 2,2 mil milhões de dólares em roubos. Isso é preocupante e pode impedir a participação de instituições em protocolos on-chain.

Crypto.com e o protocolo Wormhole são os mais recentes alvos de hackers. A Crypto.com revelou que, em 17 de janeiro de 2022, cerca de 30 milhões de dólares em Bitcoin e Ethereum foram roubados, com 500 contas de usuários atacadas. O protocolo Wormhole permite a transferência de ativos entre Ethereum e Solana e foi atacado por hackers em 2 de fevereiro de 2022, resultando em uma perda de cerca de 320 milhões de dólares. Esses eventos mostram que as plataformas de ativos digitais ainda têm muito a fazer antes de serem amplamente adotadas.

Devido à natureza de código aberto dos projetos de criptomoedas, os hackers éticos desempenharão um papel importante na proteção do ecossistema. Na conferência ETHDenver 2022, o hacker ético Jay Freeman descobriu uma vulnerabilidade crítica no código da Optimism, enfatizando a importância das recompensas por vulnerabilidades para incentivar hackers éticos e combater hackers maliciosos, o que é benéfico para aumentar a segurança geral. Hackers éticos procuram ativamente vulnerabilidades, entram em contato publicamente com as equipes ou atacam plataformas e devolvem fundos. No incidente de hackers de 600 milhões de dólares da Poly Network em agosto de 2021, os hackers éticos devolveram os fundos à equipe do projeto e, em seguida, aceitaram um convite de trabalho do projeto.

Com a popularização das criptomoedas, as fraudes são inevitáveis. Por exemplo, alguns detentores de BAYC foram enganados a vender a preços baixos, por isso é crucial reforçar a segurança da rede dos usuários e a educação sobre a segurança das operações em Blockchain.

À medida que mais fundos são alocados em protocolos DeFi, a auditoria de segurança deve ser levada a sério. Com a inovação DeFi surgindo, mais vulnerabilidades serão descobertas, o que, por sua vez, impulsionará inovações em segurança. Com a regulamentação a tornar-se mais rigorosa, a segurança em cadeia chamará mais atenção.

6. Desenvolvimento de protocolos DeFi e de staking inovadores

DeFi

Em 2021, os market makers da Uniswap V3 ganharam 200 milhões de dólares em comissões, sofreram uma perda temporária de 260 milhões de dólares e uma perda líquida de 60 milhões de dólares, representando 30% da receita de comissões. Encontrar soluções para as enormes perdas temporárias se tornará uma prioridade em 2022. Gerir posições de LP no Univ3 é muito mais complexo do que no UniV2, com algoritmos ajustando a faixa de liquidez com base em diferentes pontos de dados on-chain e off-chain. A demanda por protocolos de indexação precisa aumentará. Protocolos como a Chainlink serão mais utilizados e enfrentarão mais concorrência. Mais soluções serão desenvolvidas para reduzir as perdas temporárias.

Em 2021, os NFTs e o metaverso receberam muita atenção. Em 2022, o interesse do mercado por novos protocolos na área de DeFi será reavivado. Aplicações financeiras mais tradicionais, como swaps de taxa de juros, futuros, fundos de hedge e seguros, serão lançadas na Blockchain. Novos protocolos também surgirão.

Muitos novos projetos se inspirarão na economia do token Curve e na evolução de protocolos como Convex e Votium. A economia do token Curve permite que os usuários votem para decidir qual piscina receberá recompensas CRV.

De acordo com as tendências atuais de uso, a mainnet do Ethereum se tornará mais cara, o que elevará a barreira de entrada para a utilização da mainnet, enquanto a Layer 2 é mais benéfica para iniciantes. No final, apenas as baleias e os traders profissionais poderão usar a mainnet do Ethereum. Mesmo os novos protocolos DeFi são mais adequados para o uso por profissionais. Por exemplo, a liquidez concentrada é vantajosa para os market makers, mas não é amigável para os investidores de varejo, pois os custos de transação adicionais levam a uma grande diminuição dos lucros.

Stake

Um novo protocolo de staking líquido será lançado, permitindo que as pessoas façam staking de tokens em diferentes Blockchains e projetos, e depois usem esses tokens de staking derivados ( para participar no DeFi. Esses tokens de staking líquido serão suportados pelos tokens atualmente detidos e bloqueados.

Por exemplo, o ETH-merge utilizará a prova de participação )PoS( para validar as transações do Ethereum. As pessoas começarão a usar tokens de staking líquido como o stETH para ganhar juros continuamente, com uma taxa de rendimento anual atualmente em torno de 4,4%.

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) 7. Ascensão do DAO

Organização Autônoma Descentralizada ### DAO ( é semelhante a organizações tradicionais, mas a diferença é que as regras de gestão da DAO são escritas e executadas por contratos inteligentes, e todas as transações são publicamente visíveis na Blockchain para qualquer pessoa. A DAO tem recebido grande atenção, financiando a compra de bens de alto valor, como clubes de futebol e de golfe, e até mesmo a cópia original da Constituição dos EUA.

Em 2022, o DAO provará que é possível construir coletivamente mais modelos de negócios, como o TreasureDAO. Este é um mercado NFT bem-sucedido na Arbitrum, focado na distribuição equitativa de receitas e na propriedade comunitária. Este ano, com o BitDAO mantendo mais de 2,5 bilhões de dólares em liquidez, a gestão de fundos do DAO se tornará mais importante do que nunca. O BitDAO se torna o Master DAO, construindo comunidade, comprando ações minoritárias ou majoritárias de vários DAOs ao redor do mundo. O BitDAO colabora com universidades renomadas.