DeFAI: A profunda fusão entre IA e Finanças Descentralizadas pode gerar uma nova onda de Agentes de IA?

Uma, o conceito e o mecanismo de funcionamento do DeFAI

1.1 Visão Geral do DeFAI

DeFAI é a combinação de AI e DeFi. Embora o mercado relacionado à AI já tenha passado por várias ondas de especulação, desde poder computacional de AI até AI Meme, desde arquitetura técnica até infraestrutura, o conceito de DeFAI está se tornando uma nova tendência de ruptura. Atualmente, DeFAI é principalmente dividido em três categorias: abstração de AI, agentes DeFi autônomos e análise e previsão de mercado.

1.2 Processo de funcionamento do DeFAI

O núcleo do sistema DeFAI é o modelo de linguagem grande (LLM), cujo funcionamento envolve múltiplos níveis:

1. Coleta de dados: obter informações em tempo real de fontes de dados on-chain, off-chain e descentralizadas.

2. Inferência de Modelos: Utilizar técnicas de IA como Aprendizagem Supervisionada, Aprendizagem Não Supervisionada, Aprendizagem por Reforço e Processamento de Linguagem Natural para análise e previsão.

3. Tomada de Decisão: Com base em dados e resultados de inferência, utilizar um motor de otimização e sistemas multiagente para colaborar na tomada das melhores decisões.

4. Custódia e Execução: Modelos custodiados de forma centralizada ou descentralizada, interagindo com protocolos em cadeia.

5. Interoperabilidade: interagir sem problemas com vários protocolos de Finanças Descentralizadas através da integração de API e mensagens descentralizadas.

6. Gestão de Carteira: Utilizar carteiras MPC ou tecnologia TEE para gerir chaves de forma segura, permitindo operações autónomas.

1.3 DeFAI e o conceito de "intenção"

A visão do DeFAI é permitir que os usuários gerenciem seus portfólios de forma autônoma, realizando uma participação democratizada no mercado de criptomoedas. Esta visão está altamente alinhada com o conceito de "intenção" proposto pela Paradigm. O DeFAI pode ser visto como um novo caminho para realizar a "intenção", com potencial para impulsionar a adoção em larga escala da blockchain.

Dois, Visão Geral dos Projetos Relacionados ao DeFAI

Atualmente, vários projetos de Finanças Descentralizadas (DeFi) surgiram no mercado, incluindo:

• Griffain: plataforma integrada que suporta a emissão de agentes de IA e operações de Finanças Descentralizadas
• Hey Anon: Protocolo impulsionado por IA que simplifica as interações em Finanças Descentralizadas
• Orbit: uma plataforma de suporte multichain que reduz a barreira de entrada para as Finanças Descentralizadas.
• Neur: aplicação full-stack de código aberto projetada para o ecossistema Solana
• Modenetwork: Centro de Inovação DeFAI em Ethereum Layer2
• The Hive: Ferramenta DeFi do Solana que integra vários modelos de IA
• Bankr: Assistente AI que simplifica as transações de criptomoedas
• HotKeySwap: um agregador DEX impulsionado por IA que oferece negociação entre cadeias.
• Gekko AI: Agente de IA focado em negociação automatizada
• ASYM: Ferramenta de análise de IA para identificar oportunidades de alto retorno
• Wayfinder Foundation: Ferramenta de Interação em Cadeia Completa
• Slate: Infraestrutura de conexão de agentes de IA genéricos
• Cod3x: Ferramenta de desenvolvimento sem código para construir agentes de estratégias de Finanças Descentralizadas
• Almanak: Agente de IA com capacidade de autoaprendizagem
• HIERO: ferramenta inteligente multi-chain que suporta instruções em linguagem natural

Três, Discussão sobre as Direções de Desenvolvimento do Agente de IA

O desenvolvimento do Agente de IA enfrenta duas direções principais:

3.1 Direção do Jogo

Representado por M3 (Metaverse Makers _), enfrenta o desafio real de que ainda não surgiram jogos de IA de sucesso no mercado Web2. O ciclo de desenvolvimento de jogos é longo e, em comparação com as Finanças Descentralizadas, pode precisar de mais apoio do entusiasmo do mercado.

3.2 Finanças Descentralizadas

Os projetos DeFAI com as maiores capitalizações de mercado atualmente incluem GRIFFAIN, ANON, entre outros. GRIFFAIN é construído sobre Solana, oferecendo funcionalidades de geração de carteiras e transações rápidas. Hey Anon adota um modelo multi-chain, suportando várias blockchains públicas, e o histórico dos seus fundadores trouxe uma atenção considerável ao projeto.

Quatro, Resumo

A aparição do DeFAI está em conformidade com a forte natureza financeira da blockchain. Seja na direção de jogos ou DeFi, ambos exibem um enorme potencial de mercado. A direção dos jogos pode continuar o conceito de metaverso, realizando um mundo virtual autônomo assistido por IA. A direção DeFi, por outro lado, precisa passar da especulação emocional para uma orientação de valor real. O desenvolvimento do Agente de IA não deve depender apenas da especulação de Meme, mas precisa de um suporte real de rendimentos DeFi. O resultado final da competição no mercado é algo a se esperar.