A Rebelião Neocloud: Como Pequenas Startups Estão Roubaando o Almoço da AWS

Aqui está algo louco: a dominância da nuvem da Amazon está a rachar. A quota de mercado da AWS acabou de cair para 29% (, abaixo do pico de 35% em 2019), e o culpado não é a Microsoft ou o Google — são um monte de especialistas desconhecidos chamados “neoclouds.”

Esses novos entrantes determinados estão laser-focados na infraestrutura de IA, exatamente o que os data centers precisam neste momento. CoreWeave, Nebius, DigitalOcean — nomes que você provavelmente não ouviu falar — estão drenando cerca de metade de todos os ganhos de participação de mercado de provedores “outros”.

Os números são malucos: O segmento neocloud está projetado para crescer de $23B este ano para $180B até 2030. A DigitalOcean sozinha está fazendo $230M receita trimestral com um crescimento de 16% ano a ano esperado até 2027.

Aqui está o ponto-chave: a DigitalOcean é realmente lucrativa. A CoreWeave e a Nebius ainda estão a perder dinheiro, mas estão a mover-se rapidamente. E a AWS? As margens de lucro estão a começar a comprimir — possivelmente porque a Amazon é forçada a cortar preços para competir.

Isto cria uma verdadeira dor de cabeça para a avaliação das ações premium da Amazon. Para investidores agressivos em crescimento, esta explosão neocloud pode ser a próxima grande novidade. Às vezes, a disrupção não vem de grandes orçamentos — vem de melhor tecnologia e foco a laser.