Das principais empresas de mineração aos principais fundos de criptografia, a "Fidelity Mafia" está se tornando uma estação de entrega de talentos da Crypto
原文:《A 'Máfia da Fidelidade' por trás da Grande Criptografia》
Por Vicky Ge Huang, Wall Street Journal
Compilado por: Mia, Chaincatcher
Olhando para trás, para toda a indústria de ativos digitais, alguns dos mais proeminentes líderes da indústria começaram a trabalhar na Fidelity Investments.
O conhecido gigante dos fundos mútuos Fidelity representa a pedra angular do sistema financeiro tradicional, e os fundadores das criptomoedas lideradas pelo Bitcoin estão planejando perturbar esse sistema. Mas, na verdade, o tradicional gigante financeiro de 77 anos tornou-se um pioneiro no campo do bitcoin já em 2014 - o primeiro a começar a minerar bitcoin quando o preço do bitcoin era de cerca de 400 dólares americanos, e incentivou os funcionários a experimentar o blockchain tecnologia, desenvolvendo novos produtos e quatro anos depois lançando uma unidade de negócios de criptomoeda.
Ao longo do caminho, a Fidelity forneceu muitos talentos para a indústria criptográfica.
Com a rápida expansão da indústria de criptografia, a Fidelity começou a ficar cautelosa em relação à sua atitude aberta anterior, o que acabou levando à demissão de alguns dos primeiros funcionários da indústria de criptografia.
E acontece que tal cautela também pode ser sensata. Logo após uma série de falências de empresas de criptografia e o colapso da bolsa de criptografia FTX no ano passado, os reguladores começaram a reprimir a indústria de criptografia. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou recentemente dois gigantes da bolsa de criptografia, Binance e Coinbase Global, por A razão é que oferece negociação de valores mobiliários não registrados, etc.
Embora os preços do bitcoin comecem a se recuperar em 2023, eles ainda estão em torno de US$ 26.000, bem abaixo dos máximos de dois anos atrás. A indústria criptográfica eliminou dezenas de milhares de empregos desde o início do ano passado. Após a queda de Sam Bankman-Fried e de outros líderes da indústria que já foram considerados “o futuro da criptografia”, o futuro papel da indústria de criptografia no setor financeiro começou a ser questionado.
A Crypto Alumni Association da Fidelity, cujos membros incluem capitalistas de risco, executivos de pesquisa e fundadores de startups, como a “máfia de ex-alunos” do PayPal, se autodenominou “Máfia da Fidelidade”. ", e desde então fundaram suas próprias empresas de tecnologia.
A "Fidelity Mafia" inclui: Alex Thorn, diretor de pesquisa da empresa de serviços financeiros criptográficos Galaxy Digital; Juri Bulovic, diretor de mineração da empresa de mineração Bitcoin Foundry; Matt Walsh, sócio fundador da empresa de capital de risco criptográfico Castle Island Ventures, e mais de uma dúzia de outros membros.
Alex Thorn, diretor de pesquisa da Galaxy Digital, disse certa vez em um grupo de Telegram que estabeleceu com ex-colegas: “Muitos de nós trabalhamos no campo criptográfico há muito tempo, porque a Fidelity explora o campo criptográfico há mais tempo do que qualquer outro empresa financeira tradicional. Muito mais tempo."
Sob a defesa da CEO da Fidelity, Abby Johnson, o programa de criptomoeda da Fidelity começou a negociar e armazenar bitcoin para grandes investidores, como fundos de hedge. Nos próximos anos, o Plano de Criptomoedas Fidelity também tornará mais fácil para os investidores de varejo investirem em criptomoedas, e as empresas poderão incluir Bitcoin nos planos de aposentadoria dos funcionários da Fidelity. A maioria deles oferece opções de negociação de Bitcoin e Ethereum.
Alex Thorn disse: "Não somos excessivamente cautelosos ao abordar essa criptomoeda 'louca' porque viemos do mundo financeiro tradicional. Em vez disso, demos um grande passo no espaço criptográfico, o que também permite que a Fidelity atraia os primeiros talentos criptográficos. . ”
Alex Thorn começou como analista júnior no departamento jurídico da Fidelity em 2009. Como um dos primeiros a acreditar no Bitcoin, ele se ofereceu para ajudar a Fidelity a conduzir seus primeiros experimentos com criptomoedas. Abby Johnson o chamou de Viking "Bitcoin Viking", que também acabou gerenciando uma criptomoeda. empresa de capital de risco com a Fidelity.
Membros da “Fidelity Mafia” afirmaram que foi o compromisso inicial de Abby Johnson com o Bitcoin que os atraiu para a Fidelity.
Matt Walsh, sócio fundador da empresa de capital de risco cripto Castle Island Ventures, que ingressou na Fidelity após se formar em 2014, disse que o apelo de Abby Johnson em uma conferência em 2017 para tornar o bitcoin mais acessível a indivíduos e instituições teve um efeito negativo sobre o bitcoin. Na época, Jamie Dimon acreditava que o Bitcoin era uma bolha de tulipas e era inútil, enquanto Abby Johnson mantinha a atitude oposta."
Embora a família de Abby Johnson detenha 49% da Fidelity, ela também enfrentou resistência de dentro e de fora da empresa por apostar demais no futuro da empresa em criptomoedas.
Abby Johnson disse em um discurso público no ano passado que propôs uma proposta em 2014 para gastar US$ 200.000 para comprar equipamentos de mineração Bitcoin de fornecedores chineses, mas o plano foi bloqueado pelo departamento financeiro da Fidelity na época. ir ao escritório e dizer: 'Olha, aqui estão US$ 200 mil, estamos fazendo isso'".
Mesmo agora, anos depois, alguns executivos da Fidelity estão céticos de que as criptomoedas chegarão aos clientes convencionais. Em 2018, Kathleen Murphy, então chefe do negócio de investimentos pessoais da Fidelity, disse ao Dallas Business Journal numa entrevista que as ofertas de criptomoedas da Fidelity seriam limitadas a investidores sofisticados devido a preocupações regulatórias.
Membros da "Máfia da Fidelidade" disseram que os comentários de Murphy diminuíram o entusiasmo dos funcionários que se concentravam nos investidores de varejo.
No ano passado, a Fidelity também foi criticada por sua expansão no campo das criptomoedas. Funcionários do Departamento do Trabalho dos EUA acreditavam que o plano da Fidelity de permitir que os investidores colocassem bitcoin em contas 401(k) pode representar uma ameaça à segurança da aposentadoria dos cidadãos. reafirmou o seu compromisso fundamental com os ativos digitais como o futuro das finanças.
Os membros da "Máfia da Fidelidade" acreditam que a Fidelity poderia ter se envolvido mais ativamente no negócio de criptomoedas, mas em vez disso cedeu clientes empresariais de custódia à Coinbase (que foi fundada em 2012 e entrou no negócio do Bitcoin dois anos antes da Fidelity). Além disso, algumas pessoas dizem que o negócio tradicional de gestão de dinheiro da Fidelity a impede de se envolver em negócios de alto risco sem uma supervisão clara.
Juri Bulovic, diretor de mineração da empresa de mineração Bitcoin Foundry, disse: “Em retrospectiva, olhando para trás agora, acho que a Fidelity poderia ter se tornado uma empresa de comércio de criptomoedas de nome familiar como a Coinbase é hoje”.
Durante a pandemia, quando o preço do Bitcoin disparou e eventualmente ultrapassou os 60.000 dólares, a Fidelity terá dificuldade em reter o seu talento criptográfico porque as empresas focadas em criptografia têm grandes quantidades de capital de risco e estão ansiosas por contratar funcionários com conhecimentos especializados.
Alex Thorn deixou a Fidelity em 2021 e estabeleceu um braço de pesquisa na Galaxy Digital, empresa de serviços financeiros criptográficos do bilionário Mike Novogratz. É relatado que a Galaxy Digital se concentra em negociação, banco de investimento, gestão de ativos e mineração. Seu departamento de gestão de ativos gerencia atualmente mais de US$ 2,4 bilhões em ativos criptográficos.
Matt Walsh renunciou à Fidelity em 2018 e iniciou sua jornada empreendedora. Castle Island, uma empresa de capital de risco criptográfico que ele fundou com o apoio da Fidelity, gerencia atualmente aproximadamente US$ 360 milhões em ativos criptográficos.
Hoje, a Fidelity ainda vê as criptomoedas como uma oportunidade de crescimento a longo prazo e armazena milhares de milhões de dólares em ativos criptográficos de clientes, enquanto o número de funcionários no seu departamento de criptografia aumentou constantemente de algumas dezenas em 2018 para mais de 600. Recentemente, a Fidelity também apresentou o primeiro pedido de ETF de bitcoin à vista, que, se aprovado pelos reguladores, permitirá aos investidores negociar bitcoin tão facilmente quanto comprar e vender ações através de uma conta de corretagem.
Tom Jessop, chefe do negócio de criptografia da Fidelity, disse: “Estamos trabalhando em colaboração com vários departamentos da Fidelity para desenvolver uma estratégia de propriedade digital de longo prazo”.
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Das principais empresas de mineração aos principais fundos de criptografia, a "Fidelity Mafia" está se tornando uma estação de entrega de talentos da Crypto
原文:《A 'Máfia da Fidelidade' por trás da Grande Criptografia》
Por Vicky Ge Huang, Wall Street Journal
Compilado por: Mia, Chaincatcher
Olhando para trás, para toda a indústria de ativos digitais, alguns dos mais proeminentes líderes da indústria começaram a trabalhar na Fidelity Investments.
O conhecido gigante dos fundos mútuos Fidelity representa a pedra angular do sistema financeiro tradicional, e os fundadores das criptomoedas lideradas pelo Bitcoin estão planejando perturbar esse sistema. Mas, na verdade, o tradicional gigante financeiro de 77 anos tornou-se um pioneiro no campo do bitcoin já em 2014 - o primeiro a começar a minerar bitcoin quando o preço do bitcoin era de cerca de 400 dólares americanos, e incentivou os funcionários a experimentar o blockchain tecnologia, desenvolvendo novos produtos e quatro anos depois lançando uma unidade de negócios de criptomoeda.
Ao longo do caminho, a Fidelity forneceu muitos talentos para a indústria criptográfica.
Com a rápida expansão da indústria de criptografia, a Fidelity começou a ficar cautelosa em relação à sua atitude aberta anterior, o que acabou levando à demissão de alguns dos primeiros funcionários da indústria de criptografia.
E acontece que tal cautela também pode ser sensata. Logo após uma série de falências de empresas de criptografia e o colapso da bolsa de criptografia FTX no ano passado, os reguladores começaram a reprimir a indústria de criptografia. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou recentemente dois gigantes da bolsa de criptografia, Binance e Coinbase Global, por A razão é que oferece negociação de valores mobiliários não registrados, etc.
Embora os preços do bitcoin comecem a se recuperar em 2023, eles ainda estão em torno de US$ 26.000, bem abaixo dos máximos de dois anos atrás. A indústria criptográfica eliminou dezenas de milhares de empregos desde o início do ano passado. Após a queda de Sam Bankman-Fried e de outros líderes da indústria que já foram considerados “o futuro da criptografia”, o futuro papel da indústria de criptografia no setor financeiro começou a ser questionado.
A Crypto Alumni Association da Fidelity, cujos membros incluem capitalistas de risco, executivos de pesquisa e fundadores de startups, como a “máfia de ex-alunos” do PayPal, se autodenominou “Máfia da Fidelidade”. ", e desde então fundaram suas próprias empresas de tecnologia.
A "Fidelity Mafia" inclui: Alex Thorn, diretor de pesquisa da empresa de serviços financeiros criptográficos Galaxy Digital; Juri Bulovic, diretor de mineração da empresa de mineração Bitcoin Foundry; Matt Walsh, sócio fundador da empresa de capital de risco criptográfico Castle Island Ventures, e mais de uma dúzia de outros membros.
Alex Thorn, diretor de pesquisa da Galaxy Digital, disse certa vez em um grupo de Telegram que estabeleceu com ex-colegas: “Muitos de nós trabalhamos no campo criptográfico há muito tempo, porque a Fidelity explora o campo criptográfico há mais tempo do que qualquer outro empresa financeira tradicional. Muito mais tempo."
Sob a defesa da CEO da Fidelity, Abby Johnson, o programa de criptomoeda da Fidelity começou a negociar e armazenar bitcoin para grandes investidores, como fundos de hedge. Nos próximos anos, o Plano de Criptomoedas Fidelity também tornará mais fácil para os investidores de varejo investirem em criptomoedas, e as empresas poderão incluir Bitcoin nos planos de aposentadoria dos funcionários da Fidelity. A maioria deles oferece opções de negociação de Bitcoin e Ethereum.
Alex Thorn disse: "Não somos excessivamente cautelosos ao abordar essa criptomoeda 'louca' porque viemos do mundo financeiro tradicional. Em vez disso, demos um grande passo no espaço criptográfico, o que também permite que a Fidelity atraia os primeiros talentos criptográficos. . ”
Alex Thorn começou como analista júnior no departamento jurídico da Fidelity em 2009. Como um dos primeiros a acreditar no Bitcoin, ele se ofereceu para ajudar a Fidelity a conduzir seus primeiros experimentos com criptomoedas. Abby Johnson o chamou de Viking "Bitcoin Viking", que também acabou gerenciando uma criptomoeda. empresa de capital de risco com a Fidelity.
Membros da “Fidelity Mafia” afirmaram que foi o compromisso inicial de Abby Johnson com o Bitcoin que os atraiu para a Fidelity.
Matt Walsh, sócio fundador da empresa de capital de risco cripto Castle Island Ventures, que ingressou na Fidelity após se formar em 2014, disse que o apelo de Abby Johnson em uma conferência em 2017 para tornar o bitcoin mais acessível a indivíduos e instituições teve um efeito negativo sobre o bitcoin. Na época, Jamie Dimon acreditava que o Bitcoin era uma bolha de tulipas e era inútil, enquanto Abby Johnson mantinha a atitude oposta."
Embora a família de Abby Johnson detenha 49% da Fidelity, ela também enfrentou resistência de dentro e de fora da empresa por apostar demais no futuro da empresa em criptomoedas.
Abby Johnson disse em um discurso público no ano passado que propôs uma proposta em 2014 para gastar US$ 200.000 para comprar equipamentos de mineração Bitcoin de fornecedores chineses, mas o plano foi bloqueado pelo departamento financeiro da Fidelity na época. ir ao escritório e dizer: 'Olha, aqui estão US$ 200 mil, estamos fazendo isso'".
Mesmo agora, anos depois, alguns executivos da Fidelity estão céticos de que as criptomoedas chegarão aos clientes convencionais. Em 2018, Kathleen Murphy, então chefe do negócio de investimentos pessoais da Fidelity, disse ao Dallas Business Journal numa entrevista que as ofertas de criptomoedas da Fidelity seriam limitadas a investidores sofisticados devido a preocupações regulatórias.
Membros da "Máfia da Fidelidade" disseram que os comentários de Murphy diminuíram o entusiasmo dos funcionários que se concentravam nos investidores de varejo.
No ano passado, a Fidelity também foi criticada por sua expansão no campo das criptomoedas. Funcionários do Departamento do Trabalho dos EUA acreditavam que o plano da Fidelity de permitir que os investidores colocassem bitcoin em contas 401(k) pode representar uma ameaça à segurança da aposentadoria dos cidadãos. reafirmou o seu compromisso fundamental com os ativos digitais como o futuro das finanças.
Os membros da "Máfia da Fidelidade" acreditam que a Fidelity poderia ter se envolvido mais ativamente no negócio de criptomoedas, mas em vez disso cedeu clientes empresariais de custódia à Coinbase (que foi fundada em 2012 e entrou no negócio do Bitcoin dois anos antes da Fidelity). Além disso, algumas pessoas dizem que o negócio tradicional de gestão de dinheiro da Fidelity a impede de se envolver em negócios de alto risco sem uma supervisão clara.
Juri Bulovic, diretor de mineração da empresa de mineração Bitcoin Foundry, disse: “Em retrospectiva, olhando para trás agora, acho que a Fidelity poderia ter se tornado uma empresa de comércio de criptomoedas de nome familiar como a Coinbase é hoje”.
Durante a pandemia, quando o preço do Bitcoin disparou e eventualmente ultrapassou os 60.000 dólares, a Fidelity terá dificuldade em reter o seu talento criptográfico porque as empresas focadas em criptografia têm grandes quantidades de capital de risco e estão ansiosas por contratar funcionários com conhecimentos especializados.
Alex Thorn deixou a Fidelity em 2021 e estabeleceu um braço de pesquisa na Galaxy Digital, empresa de serviços financeiros criptográficos do bilionário Mike Novogratz. É relatado que a Galaxy Digital se concentra em negociação, banco de investimento, gestão de ativos e mineração. Seu departamento de gestão de ativos gerencia atualmente mais de US$ 2,4 bilhões em ativos criptográficos.
Matt Walsh renunciou à Fidelity em 2018 e iniciou sua jornada empreendedora. Castle Island, uma empresa de capital de risco criptográfico que ele fundou com o apoio da Fidelity, gerencia atualmente aproximadamente US$ 360 milhões em ativos criptográficos.
Hoje, a Fidelity ainda vê as criptomoedas como uma oportunidade de crescimento a longo prazo e armazena milhares de milhões de dólares em ativos criptográficos de clientes, enquanto o número de funcionários no seu departamento de criptografia aumentou constantemente de algumas dezenas em 2018 para mais de 600. Recentemente, a Fidelity também apresentou o primeiro pedido de ETF de bitcoin à vista, que, se aprovado pelos reguladores, permitirá aos investidores negociar bitcoin tão facilmente quanto comprar e vender ações através de uma conta de corretagem.
Tom Jessop, chefe do negócio de criptografia da Fidelity, disse: “Estamos trabalhando em colaboração com vários departamentos da Fidelity para desenvolver uma estratégia de propriedade digital de longo prazo”.